艾布鲁:西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见2022-10-25
西部证券股份有限公司
关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构”)作为湖南
艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称“艾布鲁”、“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司首次公开发行网下配售限售股上市
流通事项进行了核查,具体情况如下:
一、首次公开发行网下配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]495 号)同意注册,并经深圳证
券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000,000 股,并
于 2022 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前总股本为 90,000,000 股,首次公开发行后总股本为
120,000,000 股,其中:无流通限制及限售安排的股票数量为 28,452,467 股,占发
行后总股本的比例为 23.71%,有流通限制及限售安排的股票数量为 91,547,533
股,占发行后总股本的比例为 76.29%。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 1,547,533
股,占公司总股本的 1.29%,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月,该部分限
售股将于 2022 年 10 月 26 日锁定期届满并于 2022 年 10 月 27 日上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开
发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
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三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,根据公司披
露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,“网下发行部分采用
比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限
售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股
票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;
10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开
始计算。”除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别
承诺。
截至本核查意见出具之日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格
遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公
司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 10 月 27 日(星期四)。
2、本次解除限售股份的数量为 1,547,533 股,占公司总股本 1.29%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 5,754 户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下:
限售股数量 占总股本比 本次解除限售数量 剩余限售股数量
限售股类型
(股) 例 (股) (股)
首次公开发行
网下配售限售 1,547,533 1.29% 1,547,533 0
股
注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,
无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理
人员且离职未满半年。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动(股) 本次变动后
股份性质
数量(股) 比例 增加 减少 数量(股) 比例
一、有限售条件流通股 91,547,533 76.29% - 1,547,533 90,000,000 75.00%
2
其中:首发前限售股 90,000,000 75.00% - - 90,000,000 75.00%
首发后限售股 1,547,533 1.29% - 1,547,533 - -
二、无限售条件流通股 28,452,467 23.71% 1,547,533 - 30,000,000 25.00%
三、总股本 120,000,000 100.00% - - 120,000,000 100.00%
六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东
承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做
出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有
限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
薛冰 何勇
西部证券股份有限公司
年 月 日
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