国泰君安证券股份有限公司
                关于广东泰恩康医药股份有限公司
        使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见


      国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广
东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用部分超募资金永久补充流动
资金进行了核查，具体情况如下：
      一、募集资金的基本情况
      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东泰恩
康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,910.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 19.93 元/股，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关发行
费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万元。
募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。
      二、募集资金投资项目的情况
      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次
发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
                                         总投资/资金总需求   利用募集资金投资
 序号                   项目名称
                                             （万元）          额（万元）
  1      生物技术药及新药研发项目                27,640.46           27,640.46
  2      业务网络及品牌建设项目                  22,335.84           22,335.84
  3      补充营运资金                            25,000.00           25,000.00
                   合计                          74,976.30           74,976.30


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    在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币
302,317,702.92 元。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高超募资金使用效
率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 9,000.00 万元永久补充
流动资金，占超募资金总额的 29.77%。
    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    四、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个
月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、审议程序及意见
    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金 9,000
万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通
过后方可实施。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公
司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，
同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
    （三）监事会审议情况


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       2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募
资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。监事会同意公司使用 9,000 万元超募资金永久补充流动资金。
       六、保荐机构的核查意见
       经核查，保荐机构认为：
       公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已获公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需
提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会
影响募集资金项目正常进行。
       综上，保荐机构对泰恩康本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异
议。

       （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东泰恩康医药股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                            刘祥茂                      徐振宇




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