证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-013
山东科源制药股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科源制药”）于 2023
年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金人民币 107,651,439.43 元，现将具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，
每股发行价 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用
89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金
到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30
日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了
专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐
人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如
下：
单位：人民币 万元
项目投资 拟投入募集
序号 项目名称 备案文号
总额 资金金额
原料药综合生产线技术改 备案项目代码：
1 10,809.09 9,100.00
造项目 2019-370126-27-03-013275
药用原料绿色智能柔性生 备案项目代码：
2 5,400.00 4,200.00
产线项目 2019-370126-27-03-084983
研究院建设及药物研发项 备案项目代码：
3 8,466.69 8,200.00
目 2103-370112-04-01-905957
4 补充流动资金 13,500.00 13,500.00 不适用
合计 38,175.78 35,000.00
上述项目总投资额为 38,175.78 万元，拟利用募集资金投资额为 35,000.00
万元。在本次发行募集资金到位前，公司根据投资项目的实际付款进度，通过自
有资金支付项目款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项
目剩余款项并置换通过自有资金支付的项目款项。
根据公司《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中关于募集资金用途的说明：“如本次发行募集资金不能满足上述投
资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过
上述投资项目的资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务
相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集
资金到位前先期进行投入的，公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，
待本次发行股票募集资金到位后，再以募集资金予以置换。”
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目
进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）所出具的《关于山东科源制药股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023SHAI1F0009
号），自 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 31 日止期间，公司在募集资金实际到
位之前，根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 101,990,067.07
元，具体情况如下：
单位:人民币 元
自筹资金预先投
序号 项目名称 项目投资总额 拟置换金额
入金额（注）
原料药综合生产线技术
1 108,090,900.00 50,617,844.92 50,617,844.92
改造项目
药用原料绿色智能柔性
2 54,000,000.00 44,303,779.55 42,000,000.00
生产线项目
研究院建设及药物研发
3 84,666,900.00 7,068,442.60 7,068,442.60
项目
合计 246,757,800.00 101,990,067.07 99,686,287.52
注：上表所列募投项目业经公司 2021 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，
故本次自筹资金预先投入金额自第二届董事会第十六次会议通过日 2021 年 3 月 9 日起计算。
四、以自筹资金支付的发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 89,961,225.68 元（不含税），
截至 2023 年 3 月 31 日，公司已用自筹资金支付本次发行费用 7,965,151.91 元，
本次拟置换 7,965,151.91 元。
单位:人民币 元
已预先支付金额
序号 项目名称 拟置换金额
（不含税）
1 保荐费用及承销费用 2,000,000.00 2,000,000.00
2 审计及验资费用 5,450,000.00 5,450,000.00
3 律师费用 283,018.87 283,018.87
4 发行手续费及其他 232,133.04 232,133.04
合计 7,965,151.91 7,965,151.91
公司以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人
民币 107,651,439.43 元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换与发行申请
文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相
关规定。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
1、 董事会审议情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
人民币 107,651,439.43 元。
2、 监事会审议情况
2023年4月25日，公司召开了第三届监事会第五次会议，经与会监事审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计
107,651,439.43元。
3、 独立董事审议情况
经审核，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合
全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司预先已投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审
核确认，并出具《关于山东科源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023SHAI1F0009号）。
综上，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币107,651,439.43元置换预
先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
4、 会计师的鉴证结论
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东科源制药股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴
证报告》（XYZH/2023SHAI1F0009号），认为“科源制药管理层编制的专项说明符
合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了科
源制药截至2023年3月31日以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行
费用的实际情况。”
5、 保荐人意见
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项业经公司第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过；独立董事发表了同意的
意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司
就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定要求；
（2）公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项距募集资金到账
时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
（3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了
保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到
位后，以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金符合法律、法规的
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人同意对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。
六、备查文件
1、《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《山东科源制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东科源制药股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》（XYZH/2023SHAI1F0009 号）；
5、《中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司使用募集
资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
