金禄电子科技股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                             发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

                               特别提示

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”或“发行人”）首次公
开发行 3,779 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板
上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1083 号）。本
次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金禄电子”，股票代码
为“301282”。

    本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下
发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 30.38 元/股，发行
数量为 3,779 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格不超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开
募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价
中位数、加权平均数孰低值。

    依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行不安排
向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售股数与最终战
略配售股数的差额 188.95 万股将回拨至网下发行。

                                   1
    战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,702.00 万股，
占本次发行数量的 71.50%；网上发行数量为 1,077.00 万股，占本次发行数量的
28.50%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

    根据《金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,562.86578 倍，超过 100
倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，将本次发行股份的 20%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下
最终发行数量为 1,946.20 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量
为 1,832.80 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为
0.0198737689%，有效申购倍数为 5,031.75821 倍。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上
及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）战略配售情况

    本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需
参与战略配售。最终，本次 发行不向战略投资者定向配售。

    （二）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,273,390

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：555,145,588.20

    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：54,610

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,659,051.80

                                    2
    （三）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,462,000

    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：591,255,560.00

    3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

    4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 19,462,000 股，其中网下比例
限售 6 个月的股份数量为 1,950,389 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的
10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次发
行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 54,610 股，包销金额为 1,659,051.80
元，保荐机构（主承销商）包销股份数量约占本次公开发行股票总量的 0.14%。

    2022 年 8 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、
网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人将
向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销
商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式
                                    3
   网上、网下投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

   联系电话：021-68826123、021-68826809

   联 系 人：资本市场部




                                      发行人：金禄电子科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 22 日




                                  4
（本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                                             金禄电子科技股份有限公司


                                                     年      月    日




                                  5
（本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                    年      月     日




                                  6