关于金禄电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕3-531 号
金禄电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金禄电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编
制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金禄电子公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金禄电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了金禄电子公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李 联
中国杭州 中国注册会计师：孙慧敏
二〇二二年十月二十五日
金禄电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司
采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,779 万股，发行价
为 每股人 民币 30.38 元， 共计 募集资金 1,148,060,200.00 元，坐 扣承销 和保荐 费用
105,325,418.00 元后的募集资金为 1,042,734,782.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制
作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 26,681,972.90 元后，公司本次募集资金净额为 1,016,052,809.10 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔 2022〕3-81 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 厂房装修及配 项目备案
项目名称 总投资额 员工宿舍工程 设备购置费用 信息系统投资 项目预备费
投资额 套工程 或核准文号
新能源汽车配套高端印 安陆市发展和改革局，备案号：
58,513.00 58,513.00 8,880.00 500.00 45,044.50 3,000.00 1,088.50
制电路板建设项目 2018-420982-35-03-058539
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合 计 78,513.00 78,513.00 8,880.00 500.00 45,044.50 3,000.00 1,088.50
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,076.82 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额
厂房装修及配套工程 员工宿舍工程 设备购置费用 信息系统投资 项目预备费 合 计 比例（%）
新能源汽车配套高端
58,513.00 4,632.41 500.00 9,572.35 59.12 312.94 15,076.82 25.77
印制电路板建设项目
补充流动资金 20,000.00
合 计 78,513.00 4,632.41 500.00 9,572.35 59.12 312.94 15,076.82 19.20
注：鉴于新能源汽车配套高端印制电路板建设项目的实施主体湖北金禄科技有限公司在建设员工宿舍工程时钢筋、水泥、混凝土等建筑材料价格大
幅上涨，该工程实际投资金额超出计划投资金额，差额部分动用项目预备费
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 9 月30 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 5,510,915.06 元，
具体情况如下：
金额单位:人民币元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 105,325,418.00
审计及验资费用 15,441,509.42 4,241,509.42
律师费用 5,849,056.60 943,396.23
信息披露费用 4,811,320.75
发行手续费及其他费用 580,086.13 326,009.41
合 计 132,007,390.90 5,510,915.06
金禄电子科技股份有限公司
二〇二二年十月二十五日
