江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                     之上市公告书提示性公告
         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简
称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易
所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中
国证监会指定网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证
网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；



证券日报网，www.zqrb.cn，所属网页二维码：巨潮资讯网，         ），供投资者
查阅。

一、上市概况

    （一）股票简称：东星医疗

    （二）股票代码：301290

    （三）首次公开发行后总股本：100,173,334 股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：25,043,334 股，本次发行全部为新股，
无老股转让。

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行价格为 44.09 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加
权平均数孰低值。

    本次发行价格 44.09 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 42.75 倍，低于截至 2022 年 11 月
15 日（T-4 日）同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润的平均静态市盈率 62.36 倍，但高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 15
日（T-4 日）发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 35.06
倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。截至 2022 年 11 月 15
日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                        T-4 日收盘
                                     2021 年扣   2021 年扣   2021 年扣   2021 年扣
                       价（2022 年
证券代码    证券简称                 非前 EPS    非后 EPS    非前市盈    非后市盈
                       11 月 15 日，
                                     （元/股）   （元/股）       率         率
                         人民币）
688013.SH   天臣医疗      23.39       0.5104       0.3744      45.83       62.47
300314.SZ   戴维医疗      14.86       0.2785       0.2314      53.36       64.22
603309.SH   维力医疗      20.63       0.3616       0.3416      57.06       60.39
                         平均值                                52.08       62.36
   资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 11 月 15 日（T-4 日）
   注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

三、联系方式

    1、发行人联系地址、联系电话

    发行人：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

    联系地址：江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）
2303、2302 室
联系人：龚爱琴

联系电话：0519-86632199

2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：庄晨、黄飞

联系地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

联系电话：025-83388070
（本页无正文，为《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                     江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                       年    月    日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏东星智慧医疗科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                       年    月     日