以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

                  鉴证报告
        威海市泓淋电力技术股份有限公司
             容诚专字[2023]518Z0452 号




        容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                   中国北京
                          目     录


序号                       内    容                   页码


 1     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行   1-3
       费用鉴证报告


 2     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行   4-6
       费用专项说明
                                                               容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                          总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                              外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
                                                         TEL: 010-6600 1391   FAX: 010-6600 1392
                                                                       E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                    https//WWW.rsm.global/china/

                   关于威海市泓淋电力技术股份有限公司

                 以自筹资金预先投入募集资金投资项目

                          及支付发行费用的鉴证报告


                                               容诚专字[2023]518Z0452 号


威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）管
理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》。

       一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供泓淋电力为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证
报告作为泓淋电力用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用
的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

       二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是泓淋电力管理层的责任，这
种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。

       三、注册会计师的责任

    我们的责任是对泓淋电力管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

                                     1
    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，后附的泓淋电力《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映
了泓淋电力以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

    （以下无正文）




                                   2
（此页无正文，为威海市泓淋电力技术股份有限公司容诚专字[2023]518Z0452 号报
告之签字盖章页。）




 容诚会计师事务所          中国注册会计师：
 （特殊普通合伙）                               蔡浩


                           中国注册会计师：
                                                崔广余


     中国北京              中国注册会计师：
                                                 胡霞


                           2023 年 3 月 28 日




                                    3
                       关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明




                      威海市泓淋电力技术股份有限公司

 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有
限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具
体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商中信证券股份有
限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普
通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14
日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 9,728.00 万股，募集资金
总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85
元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。上述资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。本
公司对募集资金采取了专户存储制度。



    二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                金额单位：人民币万元

                                          拟投入募集
   序号          募集资金投资项目                            备案审批情况
                                              资金
     1     电源线智能制造及产能提升项目       40,767.81           —


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                         关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明




                                          拟投入募集
   序号         募集资金投资项目                                   备案审批情况
                                               资金
                                                           项目代码：2020-371072-39-03-
    1.1   威海电源线技术改造项目               11,989.42
                                                           015696、威环经管表[2020]3-2 号
          智能电源连接装置-泰国电源线生                     鲁发改外资备〔2020〕51号；
    1.2                                        28,778.39
          产基地（二期）建设项目                             鲁境外投资[2020]N00083 号
                                                           项目代码：2020-371072-39-03-
    2     特种线缆技术改造项目                 14,118.24
                                                           015694、威环经管表[2020]3-1 号
    3     补充流动资金                         15,000.00                   —
                 合计                          69,886.05                   —

    上述项目的投资总额为 69,886.05 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决；
若实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，超过部分用于补充与公司主营
业务有关的流动资金。



    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2023 年 3 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 35,237.26 万元，具体情况如下：

                                                                          金额单位：人民币万元

                                                   承诺募集资金投资        自筹资金预先投入
   序号                   项目名称
                                                           金额                  金额
    1     电源线智能制造及产能提升项目                        40,767.81            31,149.63
    1.1   威海电源线技术改造项目                              11,989.42             5,951.96
          智能电源连接装置-泰国电源线生产基地
    1.2                                                       28,778.39            25,197.67
          （二期）建设项目
    2     特种线缆技术改造项目                                14,118.24             4,087.63
                    合计                                      54,886.05            35,237.26




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                      关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明




    四、自筹资金预先支付发行费用情况

    本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币246,906,654.85元。截至2023年3月24
日止，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币8,521,906.51元，本次拟用
募集资金置换已支付不含税发行费用金额为人民币8,521,906.51元，具体情况如下：

   序号           项目名称             不含税金额（元）                说明
    1            承销保荐费                    1,415,094.34                        —
    2          审计及验资费用                  4,765,000.00                        —
    3             律师费用                     1,886,792.45                        —
    4        发行手续费及其他费用                455,019.72                        —
               合计                            8,521,906.51                        —




                                                 威海市泓淋电力技术股份有限公司

                                                              2023 年 3 月 28 日




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