证券代码：600011                       股票简称：华能国际                编号：2016-028



 华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

                                    票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕1158 号文）核准，华能国际电力股份

有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 42 亿元的公

司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币

30 亿元，可超额配售不超过 12 亿元。

    本期债券分为 5 年期品种和 10 年期品种， 年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.60%，

10 年期品种票面利率询价区间为 3.70%-4.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率

询价结果在预设利率区间内协商确定。

    2016 年 6 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据

网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券 5 年期品种的最

终票面利率为 3.48%，10 年期品种的最终票面利率为 3.98%。

    发行人将按上述票面利率于 2016 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 13 日面向合格投资者网下

发行本期债券的两个品种（品种一简称“16 华能 01”，品种二简称“16 华能 02”）。具体认购

方 法 请 参 见 2016 年 6 月 6 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第

一期）发行公告（面向合格投资者）》。

    特此公告。