证券代码：600011       证券简称：华能国际       公告编号：2017-042


                  华能国际电力股份有限公司
关于 2017 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明
                                  的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华能国际电力股份有限公司（“公司”）于 2017 年 3 月 27 日召开了第八届董
事会第二十五次会议、于 2017 年 5 月 16 日召开了 2017 年第二次临时股东大会
审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
    根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（171055 号）（“《反馈意见》”）的要求，公司在 2017
年第二次临时股东大会的授权范围内，对《华能国际电力股份有限公司 2017 年
非公开发行股票预案》的相关内容进行了补充披露，所做主要修订具体如下：
    一、“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要”之“一、发行人基本情
况”部分修订如下：
    信息披露事务负责人：黄朝全
    二、“重大事项提示”之“1”部分修订如下：
    本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第八届董事会第二十五次会议和公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行 A 股股票已获得国务
院国资委同意的批复。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（171055 号）的要求，公司在 2017 年第二次临时股
东大会的授权范围内，对《华能国际电力股份有限公司 2017 年非公开发行股票
预案》的相关内容进行了补充披露。此外，根据《公司法》、《证券法》以及《上
市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件（以下合称“法
律法规”）的规定，本次非公开发行 A 股股票需要获得中国证监会核准。
    三、“第二节 关于本次募集资金使用的可行性分析”之“（五）海南洋浦热


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电项目”部分补充披露如下：
    本项目计划由合资项目公司华能海南洋浦热电有限公司实施，其中华能海南
发电股份有限公司持股 90%，合资方海南省洋浦开发建设控股有限公司按 10%
的持股比例进行出资。华能国际拟将募集资金以长期委托贷款的方式提供给海南
发电，再由海南发电通过资本金注资的方式投入到洋浦热电项目，另一股东海南
省洋浦开发建设控股有限公司将同比例出资。
    四、 “第四节 本次发行相关的风险”之“二、电价调整风险”部分披露如下：
    在我国现行的电力监管体系下，发电企业的上网电价主要由以国家发改委为
主的价格主管部门根据发电项目经济寿命周期，按照合理补偿成本、合理确定收
益和依法计入税金的原则核定，发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准。
2014 年 9 月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛
盾的通知》（发改价格[2014]1908 号），下调有关省（区，市）燃煤发电企业脱硫
标杆上网电价，平均每千瓦时降低 0.93 分钱。2015 年 12 月 27 日国家发改委发
布《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》
（发改价格[2015]3105 号），对 2016 年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价全国平
均每千瓦时约 3 分钱，同时降低一般工商业销售电价全国平均每千瓦时约 3 分钱。
受到此次燃煤发电上网电价的调控下降，对发行人的营业收入造成一定的影响。
此外，随着国家逐步加大计划电量的放开比例，市场竞争不断加剧，给公司电价
带来下降的压力。
    五、 “第四节 本次发行相关的风险”之“三、煤炭市场风险”部分披露如下：
    2016 年 2 月份国务院发布 7 号文《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现
脱困发展的意见》，2016 年 12 月发布《煤炭工业发展十三五规划》，进入 2017
年国家将继续实行煤炭“供给侧”结构改革，给燃料成本的控制带来一定程度的
风险。同时，人民币汇率以及印尼等主要煤炭出口国煤炭政策的变化，也为进口
煤采购带来不确定因素。但随着《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录
的通知》的发布，政府建立了价格异常波动预警机制，降低了煤价过度波动的可
能性。2017 年煤炭供应及价格将逐步回归理性。公司将密切跟踪政策及国内外
煤炭市场的变化，加强与有竞争力的大矿的合作，不断开辟新的采购渠道，开展
现货的招标采购，加强燃料精细化管理，努力控制燃料成本。


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    《华能国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行
性分析报告》根据修改后的《华能国际电力股份有限公司 2017 年非公开发行 A
股股票预案》作相应修改。

    针对上述修订，公司编制了《华能国际电力股份有限公司 2017 年非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》和《华能国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站。


    特此公告。




                                        华能国际电力股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 22 日




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