证券代码：600011         股票简称：华能国际                 编号：2017-047



                     华能国际电力股份有限公司

     2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50 亿元可
续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1667 号文”核
准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2017
年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规
模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

    发行人和主承销商于 2017 年 9 月 21 日在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，最终确定本期债券品种一的最终票面利率为 5.05%，品种二的最终票
面利率为 5.17%。

    发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 22 日-2017 年 9 月 25 日面向合格
投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“17 华能 Y1”，证券代码
“143918”；品种二简称“17 华能 Y2”，证券代码“143919”），具体认购方
法请参见 2017 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可
续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

    特此公告。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                            华能国际电力股份有限公司




                                                          年   月   日
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                招商证券股份有限公司




                                                          年   月   日

                       
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                            中信建投证券股份有限公司




                                                          年   月   日