证券代码：600011            股票简称：华能国际            编号：2017-058



                      华能国际电力股份有限公司

         2017 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 38 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1668 号文”核准。发
行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2017 年公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币
5 亿元，可超额配售不超过 33 亿元。

    本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

    发行人和主承销商于 2017 年 11 月 2 日在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2017 年 11 月 6 日结束，品种一（债券简称：17 华能 01，证券代码：143380）的
实际发行规模为人民币 23 亿元，最终票面利率为 4.99%。

    特此公告。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                            华能国际电力股份有限公司




                                                          年   月   日
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                招商证券股份有限公司




                                                          年   月   日

                       
   （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                            中信建投证券股份有限公司


                                                          年   月   日