证券代码：600011               股票简称：华能国际          编号：2019-016



                     华能国际电力股份有限公司

         2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 250 亿元公司
债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337 号文”核准。发行人
本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 23 亿
元。本期债券期限为 10 年期。

    发行人和主承销商于 2019 年 4 月 19 日在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，最终确定本期债券的最终票面利率为 4.70%。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2019 年 4 月 23 日结束，本期债券（债券简称：19 华能 01，证券代码：155357）
实际发行规模 23 亿元，最终票面利率为 4.70%。

    特此公告。

    （以下无正文）