华能国际电力股份有限公司
关于募集资金 2019 年上半年存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）
和华能国际电力股份有限公司（“公司”）制定的《华能国际电力股份有限公司募
集资金管理规定》的相关要求，公司董事会对公司非公开发行 A 股募集资金在
2019 年半年度的使用与管理情况进行了全面核查，现将核查结果具体报告如下：
一、募集资金的基本情况
经证监会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可[2018]696 号）核准，公司于 2018 年 9 月以非公开发行方式向七名特定投
资者合计发行 497,709,919 股 A 股股份（“本次发行”），发行价格为每股人民币
6.55 元，募集资金总额为人民币 3,259,999,969.45 元，扣除承销费用和保荐费用
后共筹得募集资金人民币 3,245,329,969.59 元。以上募集资金已于 2018 年 10 月
10 日全部到位。以上资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的毕马威华振验字第 1800388 号《验资报告》审验确认。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,325,278,776.96 元，
其中 2019 年上半年使用募集资金人民币 447,070,437.16 元，闲置募集资金暂时
补 充 流 动 资 金 的 余 额 为 1,825,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
1,937,070,174.11 元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字
[2013]13 号）等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》，
公司与中国农业银行股份有限公司总行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司
（“中信证券”）于 2018 年 10 月 24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。公司分别与下属子公司华能东莞燃机热电有
限责任公司和中国银行股份有限公司东莞分行、下属子公司华能盐城大丰新能源
发电有限责任公司和中国银行股份有限公司南京城南支行、下属子公司华能渑池
清洁能源有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行、下属子公
司华能安徽怀宁风力发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司合肥新站
高新区支行、下属子公司华能海南发电股份有限公司和中国建设银行股份有限公
司海口海府支行、下属子公司华能瑞金发电有限责任公司和中国农业银行股份有
限公司赣州赣县支行及中信证券于 2018 年 10 月 24 日签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。公司与华能海南发电股份有
限公司、华能海南洋浦热电有限公司、中国银行股份有限公司洋浦金浦支行及中
信证券于 2018 年 10 月 24 日签署了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简
称“《五方监管协议》”）。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管
协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，协议各方均按照已签署的《三方监管协
议》、《四方监管协议》和《五方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
根据公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届
监事会第八次会议及于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议，根据项目进展情况，将海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电
项目（2000MW）调整出募投项目，并于 2019 年 3 月 28 日将中国建设银行股份
有限公司海口海府支行和中国银行股份有限公司洋浦金浦支行的募集资金专户
销户。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用 6 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
序号 期末余额（元人民
账户名称 开户银行 账号
币，含利息）
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序号 期末余额（元人民
账户名称 开户银行 账号
币，含利息）
1 华能国际电力 中国农业银行股份有
81600001040016760 9,463,560.37
股份有限公司 限公司总行营业部
2 华能东莞燃机
中国银行股份有限公
热电有限责任 634070554518 98,876.80
司东莞分行
公司
3 华能盐城大丰
中国银行股份有限公
新能源发电有 537872077686 73,046,243.72
司南京城南支行
限责任公司
4 华能渑池清洁 中国工商银行股份有
能源有限责任 限公司郑州建设路支 1702020529020113582 27,449,457.05
公司 行
5 华能安徽怀宁 中国农业银行股份有
风力发电有限 限公司合肥新站高新 12183001040036375 2,012,036.17
责任公司 区支行
6 华能海南发电 中国建设银行股份有
46050100223600000474 销户
股份有限公司 限公司海口海府支行
7 华能瑞金发电 中国农业银行股份有
14033101040017938 0
有限责任公司 限公司赣州赣县支行
8 华能洋浦热电 中国银行股份有限公
267530156721 销户
有限公司 司洋浦金浦支行
合计 112,070,174.11
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）和《华能国际电力股
份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关报告期内募集资
金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届
监事会第八次会议及于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议，由于公司本次发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，基于满足募集
资金使用要求、降低募投项目实施风险的原则，公司按照项目的轻重缓急等情况，
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对募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额进行调整，根据项
目 进 展 情 况 ， 将 海 南 洋 浦 热 电 项 目 （ 700MW ） 和 江 西 瑞 金 二 期 火 电 项 目
（2000MW）调整出募投项目，并根据国资委去杠杆、控制资产负债率的要求，
调整项目资本金比例到 30%以上，具体情况详见附表 2“变更募集资金投资项目
情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
华能国际电力股份有限公司
2019 年 7 月 30 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
实际募集资金净额 324,533.00 本年度投入募集资金总额（注 1） 44,707.04
变更用途的募集资金总额 175,467.00
已累计投入募集资金总额 132,527.88
变更用途的募集资金总额比例 54.07%
截至期末累计 截至期末 项目可行
截至期末 截至期末累 项目达到预 本 年 度 实 现的 是否达到
已变更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入金额与承 投入进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 定可使用状 效 益 （ 利 润总 预计效益
含部分变更 诺投资总额 总额(1) 入金额 诺投入金额的 （ % ） 生重大变
金额 (2) 态日期 额） （注 2）
差额 (3)=(2)/(1) 化
广东谢岗燃机项目
是 72,000.00 104,000.00 —— 9,558.06 35,258.06 —— 33.85% 不适用 不适用 不适用 否
（800MW）
江苏大丰海上风电项
是 248,227.23 174,231.84 —— 28,886.87 69,306.76 —— 39.78% 不适用 545.45 是 否
目（300MW）
河南渑池凤凰山风电 是 17,076.37 24,614.56 —— 5,059.64 14,259.64 —— 57.93% 不适用 218.89 是 否
5
项目（100MW）
安徽龙池风电项目
是 17,124.40 21,686.60 —— 1,262.47 13,703.42 —— 63.19% 不适用 1932.62 是 否
（100MW）
海南洋浦热电项目
是 72,234.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
（700MW）
江西瑞金二期火电项
是 73,338.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
目（2000MW）
合计 —— 500,000.00 324,533.00 —— 44,767.04 132,527.88 —— —— —— 2,696.96 —— ——
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未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
本次发行的募集资金到位前，公司已使用部分自筹资金投入募集资金投资项目的工程建设中。自 2017 年 3 月 27 日
至 2018 年 9 月 30 日止期间，公司已预先投入的自筹资金为人民币 597,000,000.00 元。
募集资金投资项目
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
先期投入及置换情况 在本次发行完成且募集资金到位后将本次发行募集资金中的人民币 597,000,000.00 元用于置换截至 2018 年 9 月 30
日公司已预先投入相关募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按计划完成全部资金置换，
置换资金总额人民币 597,000,000.00 元。
根据公司募集资金投资项目工程进度及支付安排，预计有人民币 236,032 万元募集资金将在一定时间内处于闲置状
用闲置募集资金
态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资
暂时补充流动资金情况 金需求的情况下，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 236,032 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2019
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年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 182,500.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益“的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据项目进展情况，广东谢岗燃机项目（800MW）、江苏大丰海上风电项目（300MW）、河南渑池凤凰山风
电项目（100MW）尚未投产，因此本年度实现的效益和是否达到预计效益为不适用。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计 本年度实际投 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实 是否达到预计 变更后的项
投入募集资金 划累计投资 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 现的效益 效益 目可行性是
总额(1) 金额 期 否发生重大
变化
广东谢岗燃机项目 广东谢岗燃机项目
104,000.00 —— 9,558.06 35,258.06 33.85% 不适用 不适用 不适用 否
（800MW） （800MW）
江苏大丰海上风电项目 江苏大丰海上风电项目 ——
174,231.84 28,886.87 69,306.76 39.78% 不适用 545.45 是 否
（300MW） （300MW）
河南渑池凤凰山风电项 河南渑池凤凰山风电项 ——
24,614.56 5,059.64 14,259.64 57.93% 不适用 218.89 是 否
目（100MW） 目（100MW）
安徽龙池风电项目 安徽龙池风电项目 ——
21,686.60 1,262.47 13,703.42 63.19% 不适用 1932.62 是 否
（100MW） （100MW）
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海南洋浦热电项目
—— —— —— —— —— —— —— —— ——
（700MW）
江西瑞金二期火电项目
—— —— —— —— —— —— —— —— ——
（2000MW）
合计 324,533.00 —— 44,767.04 132,527.88 —— —— 2,696.96 —— ——
由于公司本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，基于满足募集资金使用要求、降低募投项目实
施风险的原则，公司按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额进
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 行调整。根据项目进展情况，将海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目（2000MW）调整出募投项
目，并根据国资委去杠杆、控制资产负债率的要求，调整项目资本金比例到 30%以上。上述议案，经公司第九届董
事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议及 2019 年的第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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