证券代码：600011        证券简称：华能国际        公告编号：2020-009


                   华能国际电力股份有限公司
          关于境外子公司发行境外债券并由公司
                        提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     被担保人名称：Sinosing Services Pte. Ltd.。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司为境外全
资子公司 Sinosing Services Pte. Ltd.在本次境外债券项下应支付的全部款项提供
无条件及不可撤销的保证担保。公司此前未向其提供担保。
     本次担保无反担保。
     截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。

    一、债券发行及担保情况概述

    华能国际电力股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2019 年 9 月 11 日发布
了《华能国际电力股份有限公司关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公
告》，内容为公司拟以公司全资拥有的境外子公司（包括可能在境外新设立的特
殊目的公司）作为发行主体发行境外债券，发行规模为不超过 6 亿美元（最终发
行规模根据市场状况决定），并由公司为发行主体提供担保。
    现公司决定以境外全资子公司 Sinosing Services Pte. Ltd.为发行主体，发行金
额为 3 亿美元、票面利率为 2.250%、2025 年到期的美元债券（“2025 债券”）及
金额为 3 亿美元、票面利率为 2.625%、2030 年到期的美元债券（“2030 债券”）
（合称“本次债券”）。公司（作为担保人）与花旗国际有限公司（作为信托人）
于 2020 年 2 月 20 日分别就 2025 债券及 2030 债券签订了《Deed of Guarantee》
（“担保协议”），为 Sinosing Services Pte. Ltd.（“被担保人”）在 2025 债券、2030


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债券项下应支付的全部款项提供无条件及不可撤销的保证担保（“本次担保”）。

    二、被担保人基本情况

    Sinosing Services Pte. Ltd.于 2019 年 10 月在新加坡设立，本公司通过本公司
全资子公司中新电力（私人）有限公司持有其 100%股权。Sinosing Services Pte. Ltd.
是本公司的融资子公司之一，设立的主要目的是发行本次债券或参与其他债务融
资。截止目前，Sinosing Services Pte. Ltd.尚未编制财务报表。

    三、担保协议的主要内容

    根据担保协议，公司为 Sinosing Services Pte. Ltd.发行本次债券提供担保，担
保范围包括被担保人在本次债券项下应支付的全部款项。

    四、累计对外担保数量

    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币 147.54
亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的
17.73%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为 121.59 亿元，约占公司最近
一期经审计合并会计报表净资产的 14.61%。本公司不存在逾期担保情况。

    五、备查文件目录

    1、担保协议；
    2、Sinosing Services Pte. Ltd.成立证明。


    特此公告。




                                           华能国际电力股份有限公司董事会
                                                  2020 年 2 月 21 日




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