证券代码：600011            股票简称：华能国际             编号：2020-017


                     华能国际电力股份有限公司

     2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 250 亿元公司
债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337 号文”核准。发行人
本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发
行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
30 亿元。

    本期债券分两个品种，品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在
该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每
个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或
选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2020 年 3 月 23 日结束，本期债券实际发行规模 30 亿元，其中品种一（债券简
称：20 华能 Y1，证券代码：163932）实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为
3.58%，品种二（债券简称：20 华能 Y2，证券代码：163933）实际发行规模 10
亿元，最终票面利率为 3.85%。

    特此公告。

    （以下无正文）
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