证券代码: 600011   证券简称: 华能国际      公告编号:2021-007




                   华能国际电力股份有限公司
                     关于中期票据发行的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   华能国际电力股份有限公司（“公司”）2019年年度股东大会于2020年6月16
日通过决议，同意公司在自2019年年度股东大会批准时起至2020年年度股东大会
结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额
不超过等值于700亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的
公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以
及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工
具。

   公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第一期绿色中期
票据（碳中和债）（“本期中票”）的发行，本期中票是银行间市场首批碳中和债
券。本期中票发行额为10亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发
行利率为3.45%。

   本期中票由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、
集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金将用于偿还
公司下属子公司华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司和华能辽宁清洁能
源有限责任公司的风电项目前期金融机构借款。

   本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分
别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

   特此公告。

                                        华能国际电力股份有限公司董事会
                                                       2021 年 02 月 10 日