证券代码：600011            证券简称：华能国际           公告编号：2023-034

                   华能国际电力股份有限公司

 关于筹划转让联营企业华能四川能源开发有限公司
                 股权暨关联交易的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）拟向华能澜沧江水电股
   份有限公司（“华能水电”）转让华能四川能源开发有限公司（“四川能源开发
   公司”或“交易标的”）49%股权（“本次交易”）。


 本次交易构成公司的关联交易，预计对公司不构成中国证券监督管理委员会
   （“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完
   成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》
   《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规
   则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行
   相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、本次交易概述


    公司拟向华能水电转让四川能源开发公司 49%股权。本次交易完成后，公司
不再持有四川能源开发公司股权。


    本次交易将聘请相关中介机构对交易标的进行全面的尽职调查、审计、评估
等工作。本次交易华能水电拟采用现金的支付方式，交易价格将以经备案的资产
评估机构出具的评估报告为基础，由各方协商一致，并在正式签署的股权转让协
                                       1
议中进行约定。


    经初步测算，预计本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入指标均未达到
中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次交易不构
成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。


    鉴于中国华能集团有限公司（“华能集团”）为公司最终控股股东、亦为华能
水电控股股东，根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督
管理办法》第三十一条第（二）款规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或
实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议
决策，可以采取非公开协议转让方式。本次交易经华能集团审议决策后，可以采
取非公开协议转让方式进行。


    二、交易对方基本情况


    华能水电的基本情况如下：


企业类型：       股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：       云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号

法定代表人：     孙卫

注册资本：       180 亿元人民币

设立时间：       2001 年 2 月

经营范围：       国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售；
                 电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务；对相
                 关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售；物
                 资采购、销售及进出口业务。


    三、交易标的基本情况


    四川能源开发公司的基本情况如下：



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企业类型：      其他有限责任公司

注册地址：      成都市武侯区人民南路四段 47 号华能大厦

法定代表人：    刘兴国

注册资本：      14.6980 亿元人民币

设立时间：      2004 年 7 月

经营范围：      许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电
                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
                般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；陆地管道运输；
                气体、液体分离及纯净设备销售；供冷服务；水资源管理；碳
                减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；技
                术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                广；工程管理服务；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项
                目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年底，四川能
源开发公司资产总额 187.52 亿元，所有者权益 52.87 亿元，营业收入 24.39 亿元，
利润总额 8.21 亿元，净利润 6.86 亿元。


    四、本次交易对上市公司的影响


    四川能源开发公司系公司联营企业。本次交易完成后，公司不再持有四川能
源开发公司股权，有利于公司高质量发展。


    五、风险提示


    本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完
成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批
程序和信息披露义务。


    本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


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特此公告。




                 华能国际电力股份有限公司董事会


                               2023 年 5 月 11 日




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