股票代码：600018             股票简称：上港集团            编号：临 2016-005
债券代码：136184             债券简称：16 上港 01


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
               2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际
港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格
投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。
    上港集团2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为
5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权。
    本期债券发行工作已于2016年1月25日结束，最终发行规模为25亿元，最终
票面利率为3.00%。


    特此公告。




                                 发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
          主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
                                                               2016年1月26日
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第
一期）发行结果公告》之盖章页）




                             发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

                                                       年     月    日
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第
一期）发行结果公告》之盖章页）




       主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

                                                       年     月    日