上港集团：公司债券受托管理人临时报告2016-11-03
股票简称：上港集团 股票代码：600018
债券简称：16 上港 01 债券代码：136184
债券简称：16 上港 02 债券代码：136459
债券简称：16 上港 03 债券代码：136539
（上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼）
公司债券受托管理人临时报告
债券受托管理人：
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2016 年 11 月
声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年
第三季度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引
述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
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上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）2016 年公司债
券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2657 号文件核准公开发行，核准
规模为债券面值不超过人民币 100 亿元，该次公司债券采用分期发行方式，首期
发行自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行之日起 12
个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
2016 年 1 月 22 日，发行人发行了 2016 年公司债券（第一期）（简称“16 上
港 01”，债券代码“136184”），发行规模 25 亿元；2016 年 6 月 2 日，发行人发
行了 2016 年公司债券（第二期）（简称“16 上港 02”，债券代码“136459”），发
行规模 30 亿元；2016 年 7 月 13 日，发行人发行了 2016 年公司债券（第三期）
（简称“16 上港 03”，债券代码“136539”），发行规模 25 亿元。上述债券期限
均为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。截至目前，
上述债券尚在存续期内。
经查阅发行人 2016 年第三季度报告及发行人确认，截至 2016 年 9 月 30 日，
发行人当年累计新增债券、超短期融资券、贷款的合计金额为 270.29 亿元，具
体如下：
项目 金额（亿元） 占发行人 2015 年末净资产比例
债券 80.00 11.91%
超短期融资券 40.00 5.96%
贷款 150.29 22.38%
合计 270.29 40.25%
注：贷款=长期借款+短期借款
发行人当年累计新增借款金额超过 2015 年末经审计的净资产 671.45 亿元的
20%。上述新增借款系发行人发行公司债券、子公司上港集团（香港）有限公司
参与邮储银行 IPO 筹集的过桥借款及正常支取的银行授信借款所致，均属于正常
经营活动范围。
根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规
定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，国泰君安作为
上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的受托管理人，出具本临
时受托管理报告。
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国泰君安后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券
受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《上海国际港务（集团）股份
有限公司公司债券受托管理人临时报告》的签署页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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