证券代码：600018           证券简称：上港集团            编号：临 2019-044
债券代码：136539           债券简称：16 上港 03



                上海国际港务（集团）股份有限公司
             关于“16上港03”公司债券提前摘牌的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        资金发放日：2019 年 7 月 15 日
        债券停牌日：2019 年 7 月 17 日
        债券摘牌日：2019 年 7 月 25 日
        原债券到期日：2021 年 7 月 13 日


    根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016 年
7 月 11 日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债
券（第三期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019 年 5 月 25 日披露
了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券票面利率
不调整的公告》（临 2019-025）和《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16
上港 03”公司债券回售的公告》（临 2019-026），并于 2019 年 5 月 28 日、29 日、
30 日分别披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 03”公司
债券回售的第一次提示性公告》（临 2019-027）、《上海国际港务（集团）股份有
限公司关于“16 上港 03”公司债券回售的第二次提示性公告》（临 2019-028）
以及《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券回售的
第三次提示性公告》（临 2019-029）；于 2019 年 6 月 7 日披露了《上海国际港务
（集团）股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券回售申报情况的公告》（临
2019-034）；于 2019 年 7 月 12 日披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“16 上港 03”公司债券回售实施结果的公告》（临 2019-039）。上海国际港
务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（债券代码：136539，债券
简称：16 上港 03，以下简称：“16 上港 03”或“本期债券”）持有人有权选择在


                                       1
回售申报期（2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 5 日）内进行回售申报，将持有的
“16 上港 03”按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不
含利息）。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海
分公司”）提供的债券回售申报数据，“16 上港 03”本次回售有效申报数量为
2,500,000 手（1 手为 10 张），回售金额为人民币 2,500,000,000.00 元（不含利
息），剩余托管数量为 0 张。公司于 2019 年 7 月 15 日对本次有效申报回售的“16
上港 03”实施回售，并支付了 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利
息。鉴于本期债券已全部回售，且资金已于 2019 年 7 月 15 日发放完毕，因此本
期债券将于 2019 年 7 月 25 日提前摘牌。
    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第三
期）。
    2、债券简称及代码：16 上港 03（136539）。
    3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司。
    4、发行规模：人民币 25 亿元。
    5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。
    6、债券利率：本期债券票面利率为 2.95%。债券票面利率在存续期内前 3
年固定不变，在存续期第三年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后 2 年固
定不变。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。本公司于 2019 年 5 月 25 日披露了《上海国际港务（集团）
股份有限公司关于“16 上港 03”公司债券票面利率不调整的公告》临 2019-025），
在本期债券第 3 年末，选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2
年（2019 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日）的票面利率为 2.95%并保持不变。
    7、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2015]2657 号文核准。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券。
    9、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本

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期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期
债券票面总额的本金。
    10、起息日：2016 年 7 月 13 日。
    11、付息日：2017 年至 2021 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持
有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间每
年的 7 月 13 日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延
期间付息款项不另计利息）。
    12、兑付日：2021 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则
其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
    13、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 5 月 22
日出具了《上海国际港务（集团）股份有限公司及其发行的 16 上港 01、16 上港
02 与 16 上港 03 跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，
本期债券的信用等级为 AAA。
    14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市
交易。
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。
    二、债券停牌日及摘牌日
    1、债券停牌日：2019 年 7 月 17 日
    2、债券摘牌日：2019 年 7 月 25 日
    三、本期债券的相关机构
    1、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
    地址：上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）
    联系人：丁向明、李玥真、林捷
    联系电话：021-55333388
    传真：021-35308688
    邮政编码：200080

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    2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：国泰君安证券
股份有限公司
    地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼
    联系人：郁韡君、张翼
    联系电话：021-38676666
    传真：021-38670666
    邮政编码：200120
    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
    联系人：徐瑛
    电话：021-68870114
    传真：021-68875802
    邮政编码：200120


    特此公告。


                                上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 17 日




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