证券代码：600018           证券简称：上港集团         公告编号：临 2020-028


                上海国际港务（集团）股份有限公司
            关于全资子公司发行境外美元债券完成定价
                         并签署认购协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）
分别于 2020 年 1 月 8 日、2020 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议和 2019
年年度股东大会，审议通过了《关于申请 2020 年度债务融资额度的议案》，同
意公司 2020 年度中长期债务融资额度为人民币 400 亿元、短期债务融资额度为
人民币 400 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的融资
品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资
券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，境内、外可交换债
券，可转换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的
子公司；同意授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融
资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备[2020]404 号)，公司拟以全资子公司上港集
团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展 2 有限公司（Shanghai Port
Group (BVI) Development 2 Co., Limited）为发行主体在境外发行总额 10 亿
美元债券（以下简称：“美元债券”），并由上港集团提供担保，担保事项已经
公司第三届董事会第八次会议审议通过。
    本次美元债券于 2020 年 7 月 6 日正式对外宣布交易，并于当日完成定价及
签署认购协议，现将有关本次债券发行的基本情况公告如下：
    1、发行人：上港集团 BVI 发展 2 有限公司（Shanghai Port Group (BVI)
Development 2 Co., Limited）
    2、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司
     3、债券本金金额：10 亿美元，其中 5 年期 3 亿美元，10 年期 7 亿美元
     4、币种：美元
     5、发行类别：固息高级无抵押担保债券
     6、债券评级：A1（穆迪）、A+（标普）
     7、债券期限：5 年期和 10 年期
     8、发行价格：5 年期为本金金额的 99.698%，10 年期为本金金额的 99.611%
     9、债券票息：5 年期，1.500%；10 年期，2.375%
     10、债券担保情况：担保人无条件且不可撤销地担保发行人根据债券和信托
契约应支付的所有款项的到期支付
     11、预计发行完成日：本次美元债券预计于 2020 年 7 月 13 日完成发行
     12、联席全球协调人：上银国际、中国银行、瑞银、摩根大通、美银
     13、联席簿记管理人：上银国际、中国银行、瑞银、摩根大通、美银、工银
国际、建银国际、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行香港分行
     14、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
     15、募集资金用途：本次境外发债将全部用于现有债务再融资和企业一般用
途


     本公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。


     特此公告。


                                 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                            2020 年 7 月 8 日