证券代码：600018           证券简称：上港集团         公告编号：临 2020-029


                上海国际港务（集团）股份有限公司
          关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）
分别于 2020 年 1 月 8 日、2020 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议和 2019
年年度股东大会，审议通过了《关于申请 2020 年度债务融资额度的议案》，同
意公司 2020 年度中长期债务融资额度为人民币 400 亿元、短期债务融资额度为
人民币 400 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的融资
品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资
券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，境内、外可交换债
券，可转换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的
子公司；同意授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融
资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备[2020]404 号)，公司拟以全资子公司上港集
团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展 2 有限公司（Shanghai Port
Group (BVI) Development 2 Co., Limited）为发行主体在境外发行总额 10 亿
美元债券（以下简称：“美元债券”），并由上港集团提供担保，担保事项已经
公司第三届董事会第八次会议审议通过。
    上港集团 BVI 发展 2 有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development 2
Co., Limited）已于 2020 年 7 月 6 日正式对外宣布交易，并于当日完成了定价
及签署认购协议。详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《上港集团关于全资子公
司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》（临 2020-028）。
    本次美元债券于 2020 年 7 月 13 日完成发行，并定于 2020 年 7 月 14 日在香
港联合交易所上市，5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2507 和 SHA
PG B3007，对应交易代码分别为 40298 和 40299。
    本次债券的成功发行有利于公司进一步降低公司的融资成本、优化融资结
构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信
用打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。


                            上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                          2020 年 7 月 14 日