股票代码：600030             股票简称：中信证券          编号：临2018-069



              中信证券股份有限公司非公开发行
           2018年公司债券（第五期）发行结果公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂
牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合
格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
       中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（以下简称“本
期债券”）基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过人民币60亿元，发行
价格为每张人民币100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式非公开发
行。
       本期债券的发行工作已于2018年10月30日结束。本期债券分为两个品种，品
种一期限为170天，最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为3.50%；品种
二期限为270天，最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为3.70%。
       特此公告。




                                                      中信证券股份有限公司
                                                         2018年10月30日