股票代码：600030        股票简称：中信证券         公告编号：临2019-040


          中信证券股份有限公司非公开发行
       2019年次级债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经上海证券交易所无异议函（上证函[2019]531号）核准，中信证券股份有
限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债
券。中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币40亿元。发
行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。
    本期债券的发行工作已于2019年4月23日结束。本期债券最终发行规模为人
民币25亿元，期限3年，票面利率为4.20%。
    特此公告。




                                                   中信证券股份有限公司
                                                       2019年4月23日