证券代码：600030           证券简称：中信证券        公告编号：临2023-015


                     中信证券股份有限公司
                 关于间接子公司发行中期票据并
                 由全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:
     被担保人名称：CSI MTN Limited
     本次担保金额：2,500 万美元
     已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以
下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为 4.406 亿美元。
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CSI MTN Limited（以下简称
发行人或被担保人）于 2022 年 3 月 29 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值
其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券
国际提供担保。
    发行人于 2023 年 3 月 20 日在中票计划下发行一笔票据，发行金额合计 2,500
万美元。
    本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计 4.406 亿美元。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人概述
    1. 公司名称：CSI MTN Limited
    2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
    3. 注册日期：2021 年 12 月 30 日



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    4. 实收资本：1 美元
    5. 最新信用等级状况：不适用
    6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为
债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存
续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
    （二）被担保人与公司的关系
    被担保人为公司之间接全资子公司。
    三、担保事项的主要内容
    根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2022 年 3
月 29 日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发
行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 3 月 20 日，发行人在该中
票计划下发行一笔票据，发行金额 2,500 万美元，由中信证券国际提供担保。
    四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
    经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司 2020 年度股东大会决议，
公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董
事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管
机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的
全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在
损害公司和股东合法权益的情形。
    中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项
下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
    五、累计对外担保数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币 830.36 亿元（全部
为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净
资产的比例 38.84%。本公司无逾期担保。
    特此公告。


                                              中信证券股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 21 日


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