证券简称:福建高速 证券代码:600033 编号:临2009-23 福建发展高速公路股份有限公司 增发A 股网下发行结果及网上中签率公告 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“发行人”或“福建高速”)增发 不超过35,000 万股人民币普通股(A 股)(下称“本次增发”或“本次发行”)的 网上、网下申购已于2009 年12月4日结束。本次发行的结果如下: 一、 本次发行最终情况 发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主 承销商)”)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发 行数量35,000万股,募集资金总额225,050万元。 根据网上、网下发行公告,本次发行除去福建高速老股东优先认购部分的有效 申购获得足额配售外,网上通过申购代码“730033”进行申购的中签率略低于网下 申购的配售比例。根据实际申购情况,网上中签率和网下申购的配售比例分别确定 为38.15015971%和40.00%。 本次发行的最终结果如下: 类别 配售比例/中 签率(%) 有效申购 股数(股) 实际配售股数 (股) 占发行总量的 比例(%) 优先配售部分: 无限售条件股股东 100 69,525,518 69,525,518 19.864 有限售条件股股东 100 49,885,352 49,885,352 14.2532 除优先配售外部分: 网上申购 38.15015971 272,683,000 104,029,000 29.723 网下申购 40.00 316,400,000 126,560,000 36.160 余股包销 130 合计 708,493,870 350,000,000 100 二、申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据,经安永华明会 计师事务所对网上申购资金进行验资,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对网下 申购定金进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。 网上、网下申购情况:网上申购户数为9,277户,网下申购单数为26 单,全部 为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下: 类别 申购单数(单/户) 有效申购股数(股) 原无限售条件股股东 69,525,518 原有限售条件股股东 2 49,885,352 除原无限售条件股股东优先配售外部分: 网上申购 9,277 272,683,000 网下申购 26 316,400,000 三、发行与配售结果 1、老股东优先配售发行数量及配售比例 老股东优先认购部分配售比例:100%。原无限售条件股股东通过网上专用申购 代码“700033”认购部分,优先配售股数:69,525,518 股,占本次发行总量的19.864%; 原有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数:49,885,352 股,占本次发 行总量的14.253%。 2、网上发行数量及中签率3 网上通过“730033”认购部分,中签率:38.15015971%,配售股数:104,029,000 股,占本次发行总量的29.723%。 3、网下发行的数量和配售结果 网下申购部分,配售比例:40.00%,配售股份:126,560,000股,占本次发行总 量的36.160%。 网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下: 序 号 投资者股票账户名称 股东代码 获配股数(股) 补缴款金额(元) 1 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 B881789009 400,000 1,286,000.00 2 潞安集团财务有限公司 B882050526 400,000 1,286,000.00 3 中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金 D890767242 560,000 1,800,400.00 4 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信平稳收益资产管理计划 B882272924 1,320,000 4,243,800.00 5 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 D890712221 1,520,000 0.00 6 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信增强债券资产管理计划 B882324674 1,600,000 5,144,000.00 7 中国工商银行-招商安心收益债券型证券投资基金 D890767072 1,960,000 6,301,400.00 8 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 D890765290 2,000,000 6,430,000.00 9 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 D890712611 2,000,000 6,430,000.00 10 中国国际金融有限公司 D890767674 2,000,000 6,430,000.00 11 南京信泉投资管理有限公司 B881049750 2,800,000 9,002,000.00 12 交通银行-汉兴证券投资基金 D890108066 4,000,000 12,860,000.00 13 东海证券-建行-东风3 号集合资产管理计划 D890775944 4,000,000 12,860,000.00 14 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 D890760533 4,000,000 12,860,000.00 15 中国农业银行股份有限公司-上证180 公司治理交易型开放式指数证 券投资基金 D890776241 4,000,000 0.00 16 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 D890763002 4,000,000 12,860,000.00 17 五矿投资发展有限责任公司 B880723660 4,400,000 14,146,000.00 18 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 B881227926 5,200,000 16,718,000.00 19 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 D890765347 6,000,000 19,290,000.00 20 株洲千金药业股份有限公司 B880420555 6,400,000 20,576,000.00 21 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 D890765363 8,000,000 25,720,000.00 22 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 D890767470 8,000,000 0.00 23 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 D890765282 8,000,000 0.00 24 东海证券有限责任公司 D899878927 8,000,000 25,720,000.00 25 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 D890740486 12,000,000 38,580,000.00 26 中国农业银行-交银施罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 D890776233 24,000,000 0.00 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 4、主承销商余股包销情况 本次网下发行余股130股由主承销商包销。4 四、网下部分补缴款安排 上述获得配售的机构投资者须在2009年12月7日(T+3 日)17:00 以前(指资 金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户,同 时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。 户名: 广发证券股份有限公司 开户行: 工行广州市第一支行 账号: 3602000129200257965 人行系统交换号: 102581000013 联行行号: 25873005 银行查询电话: 020-83322217(联系人:黄滨) 若获得配售的机构投资者未能在2009年12月7日(T+3 日)17:00 之前补足申 购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归保荐人(主承销商) 所有,其所放弃部分的股票将由保荐人(主承销商)包销。 五、上市时间的安排 本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市, 具体的上市时间将另行公告。 发行人: 福建发展高速公路股份有限公司 保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司 2009年12月7日(此页无正文,为《福建发展高速公路股份有限公司增发A 股网下发行结果及网 上中签率公告》盖章页) 福建发展高速公路股份有限公司 2009年12月7日(此页无正文,为《福建发展高速公路股份有限公司增发A 股网下发行结果及网 上中签率公告》盖章页) 广发证券股份有限公司 2009年12月7日