证券代码：600033              股票简称：福建高速             编号：临 2015-009
债券代码：122117              债券简称：11 闽高速


                   福建发展高速公路股份有限公司
     关于“11 闽高速”公司债券赎回结果及摘牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    赎回登记日：2015 年 3 月 4 日
    债券停牌起始日：2015 年 3 月 5 日
    赎回数量：1,500,000,000 元（15,000,000 张）
    赎回兑付总金额：1,587,000,000 元
    赎回款发放日：2015 年 3 月 9 日
    公司债摘牌日：2015 年 3 月 9 日


    一、本次债券基本情况
    （一）债券名称：福建发展高速公路股份有限公司 2011 年公司债券
    （二）债券简称：11 闽高速
    （三）债券代码：122117
    （四）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
    （五）发行总额：人民币 15 亿元
    （六）债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、上
调票面利率和投资者回售选择权
    （七）债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会“证监许可
[2012]11 号”文核准公开发行
    （八）债券利率：本期债券票面利率 5.8%，在该债券存续期内固定不变。
    （九）债券形式：实名制记账式公司债券


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    （十）计息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。
    （十一）起息日：2012 年 3 月 8 日
    （十二）付息日：2013 年至 2017 年每年的 3 月 8 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若发行人行
使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月 8 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月 8 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    （十三）兑付日：2017 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为
2015 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2015 年 3 月 8 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    （十四）信用级别：发行人的主体信用评级为 AA+，本期债券的信用级别
为 AA+。2014 年 4 月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用
等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
    （十五）上市时间和地点：本期债券于 2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所
上市交易。
    （十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
    二、本次公司债赎回的公告情况
    （一）福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3
月 8 日发行“11 闽高速”公司债券，2015 年 3 月 9 日为本次债券第 3 个计息年
度付息日。根据公司《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本次债券第 3 个计息年
度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
    （二）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回“11 闽高速”
公司债券的议案》，决定行使“11 闽高速”公司债券发行人赎回选择权，对“赎回


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登记日”登记在册的“11 闽高速”公司债券全部赎回，并于 2015 年 1 月 19 日、1
月 21 日、2 月 4 日和 2 月 5 日分别披露了《关于行使“11 闽高速”公司债券发行
人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：
    1、赎回登记日和赎回对象：2015 年 3 月 4 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“11 闽高速”
的全部持有人。
    2、赎回价格：105.8 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
    三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）本次公司债赎回的结果
    2015 年 3 月 5 日为“11 闽高速”（122117）的停牌起始日，2015 年 3 月 9
日，“11 闽高速”（122117）在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：
    1、赎回数量：1,500,000,000 元（15,000,000 张）
    2、赎回兑付的总金额：1,587,000,000 元
    3、赎回款发放日：2015 年 3 月 9 日
    （二）本次公司债赎回对公司的影响
    公司本次公司债本金赎回金额为 1,500,000,000 元 ,占“11 闽高速”发行总额
1,500,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 87,000,000 元，
共计影响公司筹资活动现金流出 1,587,000,000 元。公司已做好资金安排，本次
赎回不会对公司资金使用造成影响。
    四、本次公司债赎回的后续事项
    自 2015 年 3 月 9 日起，公司的“11 闽高速”（122117）将在上海证券交易所
摘牌。
    五、本次债券付息的相关机构
    （一）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
         地址：福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
         联系人：冯国栋
         电话：0591-8707 7366
         传真：0591-8707 7366
    （二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司


                                    3/4
   地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
   联系人：梁华
   电话：021-3856 5898
   传真：021-3856 5905
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-6887 0114
   邮政编码：200120


 特此公告。




                                       福建发展高速公路股份有限公司
                                                    董事会
                                              2015 年 3 月 6 日




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