福建高速：对外投资公告2016-03-05
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2016-004
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：厦门国际银行股份有限公司（简称“厦门国际银行”）
投资金额：出资不超过 10 亿元
特别风险提示：公司的本项投资行为尚需取得中国银监会的核准
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司出资不超过 10 亿元，参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。
（二）董事会审议情况
2016 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于参与厦
门国际银行 2016 年度增资扩股的议案》。同时，董事会授权公司经营层具体办
理本次参与厦门国际银行增资扩股的有关事宜。因该项投资金额未超过公司最近
一期经审计净资产的 30%，故本次对外投资事项无需提交股东大会审批。
（三）因公司与厦门国际银行的其他股东之间不存在任何关联关系，且投资
金额与公司资产总额或净资产总额的比例较小，根据上海证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产
重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）交易对方基本情况
公司名称：厦门国际银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司
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法定代表人：翁若同
注册资本：63.86 亿元
注册地点：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦
经营范围：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务，对外商投资企业、外
国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同
胞和非外商投资企业的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价
证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外
币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨
询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，
只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）
厦门国际银行主要股东（本次增资前）：
企业
序号 投资者名称 持股比例
性质
1 闽信集团有限公司 外资 10.6289%
2 福建省投资开发集团有限责任公司 国有 8.5840%
3 中国工商银行股份有限公司 国有 6.2769%
4 福建投资企业集团公司 国有 6.0761%
5 厦门建发集团有限公司 国有 5.6492%
6 福建发展高速公路股份有限公司 国有 4.1652%
7 亚洲开发银行 外资 3.3477%
8 华丽家族股份有限公司 民营 3.1317%
9 福建康宏股份有限公司 民营 1.7224%
10 赛诺金融集团有限公司 民营 1.6738%
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况
厦门国际银行 2013 年至 2015 年总资产分别为：2,611 亿元、3,489 亿元、4,592
亿元，净资产分别为：109.63 亿元、154.46 亿元、253.16 亿元，营业收入分别为：
44.72 亿元、56.04 亿元、88.14 亿元，净利润分别为 16.68 亿元、22.28 亿元，33.26
亿元、拨备覆盖率分别为 455.57%、415.66%，394.05%、不良贷款率分别为：0.40%、
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0.46%、0.56%。（2015 年数据未经审计）
（三）交易对方最近一年主要财务指标（未经审计）
截至 2015 年 12 月 31 日，厦门国际银行总股本 63.8626 亿元，总资产 4,592
亿元，净资产 253.16 亿元，2015 年实现营业收入 88.14 亿元，净利润 33.26 亿元。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的
2016 年 1 月 27 日，中国银监会厦门监管局公示《关于同意厦门国际银行股
份有限公司 2016 年度增资扩股方案的批复》（厦银监复〔2016〕10 号），为夯实
资本基础，维持业务持续较快发展，落实中长期战略发展布局，同意厦门国际银
行 2016 年度增资扩股方案，公开募集不超过 20 亿股的股份。经厦门国际银行董
事会审议，此次增发价格为每股 4.5 元。
（二）金融机构业务类型
厦门国际银行业务分为公司业务、零售业务、金融机构及金融市场业务等，
其中公司业务包括负债、资产和跨境人民币结算业务。
（三）最近一年的财务数据（未经审计）
截至 2015 年 12 月 31 日，厦门国际银行总股本 63.8626 亿元，总资产 4,592
亿元，净资产 253.16 亿元，2015 年实现营业收入 88.14 亿元，净利润 33.26 亿元。
（四）上市公司参股比例
公司出资不超过 10 亿元参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股，按每股 4.5
元测算，最多可认购 22,222 万股，据此测算，本次投资完成后公司合计持有厦
门国际银行的股份数最多为 48,822 万股，持股比例最高达到 5.82%。公司本次参
与厦门国际银行的最终投资金额和认购股数以双方签订的正式投资协议为准。
（五）公司董事会对该金融机构经营能力、内部控制、公司治理等情况分析
的结论性意见
厦门国际银行按照现代股份制商业银行发展要求，构建了权责分明、各司其
职、独立运作、相互制衡的法人治理结构，建立了内部分工合理、职责明确、健
全有效、系统的内部控制机制，各项业务保持了持续稳健增长，发展质量和经营
效益持续提升，各项监管指标持续全面达标，是中国唯一一家拥有境外机构的城
商行，是中国第一家引入国际金融组织及发达国家战略投资者的商业银行，是亚
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洲开发银行首家参资入股的中国境内银行。公司董事会认为厦门国际银行公司治
理完善，内部控制规范健全，主要经营指标均优于行业整体水平，持续保持快速
增长。
四、对外投资合同的主要内容
目前公司尚未正式签署增资协议，公司将在正式签署增资协议后另行披露协
议主要内容。
五、对外投资对上市公司的影响
厦门国际银行目前正处于快速成长期，此次投资参与厦门国际银行 2016 年
度增资扩股项目，提高了公司对厦门国际银行的持股比例，有利于进一步充分发
挥公司现金流优势，有利于公司进一步拓展可持续发展空间，符合公司总体发展
战略。
六、对外投资的风险分析
（一）可能存在的投资风险
近年来，宏观经济增长面临较大压力，同时利率市场化、汇率改革、金融脱
媒、第三方支付等互联网金融快速发展，厦门国际银行将面临前述因素挑战。
（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险
公司的本项投资行为尚需取得中国银监会的核准。
（三）针对上述风险拟采取的措施
1.公司作为股东将督促、监督厦门国际银行继续完善治理体系，夯实发展基
础，确保规范发展；抓好业务增长，实现持续发展；继续立足区域经济，创新商
业模式，优化资源配置，实现长远发展，确保厦门国际银行在市场竞争中不断发
展壮大。
2.如认购股份数未获得银监部门核准，公司将在董事会授权范围内，按银监
部门许可的认购股份数参与厦门国际银行增发。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 5 日
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