中国联合网络通信股份有限公司 600050 2013 年第一季度报告 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 经营情况 .................................................................................................................................... 3 §4 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §5 附录 ............................................................................................................................................ 7 1 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 常小兵 主管会计工作负责人姓名 李超 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李张挺 公司负责人常小兵、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管人员)李张挺声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 507,013,357,725 518,357,290,110 -2.2 所有者权益(或股东权益)(元) 72,918,648,299 72,297,283,180 0.9 归属于上市公司股东的每股净资 3.44 3.41 0.9 产(元/股) 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 16,837,678,583 -3.5 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 0.794 -3.5 额(元/股) 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 632,433,439 632,433,439 88.9 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0298 0.0298 88.9 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0288 0.0288 93.6 收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.0293 0.0293 87.2 加权平均净资产收益率(%) 0.87 0.87 增加 0.4 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 0.84 0.84 增加 0.4 个百分点 净资产收益率(%) 2 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业外收入和支出 85,844,701 所得税影响额 (20,895,907) 少数股东权益影响额(税后) (42,944,077) 合计 22,004,717 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 852,434 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 种类 通股的数量 中国联合网络通信集团有限公司 13,189,159,621 人民币普通股 13,189,159,621 中国建设银行—鹏华价值优势股 175,823,505 人民币普通股 175,823,505 票型证券投资基金 中国建设银行—华夏红利混合型 88,480,733 人民币普通股 88,480,733 开放式证券投资基金 全国社保基金一一零组合 88,010,733 人民币普通股 88,010,733 招商证券股份有限公司客户信用 87,892,088 人民币普通股 87,892,088 交易担保证券账户 张大中 69,667,247 人民币普通股 69,667,247 南方东英资产管理有限公司-南方 63,559,142 人民币普通股 63,559,142 富时中国 A50ETF 中国工商银行—上证 50 交易型开 59,521,867 人民币普通股 59,521,867 放式指数证券投资基金 重庆国际信托有限公司—融信通 58,671,282 人民币普通股 58,671,282 系列单—信托 10 号 国泰君安证券股份有限公司客户 58,009,277 人民币普通股 58,009,277 信用交易担保证券账户 §3 经营情况 3.1收入 2013 年一季度,公司实现营业收入人民币 727.0 亿元,其中服务收入为人民币 589.1 亿元,分 别同比增长 15.4%和 14.2%。 移动业务持续快速增长。一季度移动业务服务收入为人民币 363.3 亿元,同比增长 20.6%,移 动用户累计净增 1,139.6 万户,达到 25,070.8 万户,移动业务平均每用户每月收入(ARPU)为 人民币 48.0 元。其中:3G 业务服务收入为人民币 198.7 亿元,所占移动业务服务收入的比重 3 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 由上年同期的 42.9%上升至 54.7%,累计净增用户 1,136.0 万户,达到 8,781.6 万户,ARPU 为 人民币 78.2 元。 固网业务持续保持稳定增长。一季度固网业务服务收入为人民币 223.7 亿元,同比增长 5.3%。 其中:固网宽带业务(附注 1)服务收入为人民币 116.0 亿元,同比增长 11.1%,所占固网业务服 务收入的比重由上年同期的 49.2%上升至 51.9%,累计净增用户 237.3 万户,达到 6,091.3 万户, ARPU 为人民币 62.4 元。 3.2 成本费用 2013 年一季度,公司共发生成本费用(附注 2)人民币 670.4 亿元,同比增长 13.3%,低于同 期营业收入增幅 2.1 个百分点。 公司继续扩大网络覆盖、提高网络质量,提升用户体验,一季度资产的折旧及摊销(附注 3) 为人民币 169.2 亿元,同比增长 12.6%,所占服务收入的比重由上年同期的 29.2%下降至 28.7%。 同时公司持续加强成本管控,积极开展节能减排,网络、营运及支撑成本为人民币 78.9 亿元, 同比增长 1.9%,所占服务收入的比重由上年同期的 15.0%下降至 13.4%。 为积极应对激烈的市场竞争,公司加快用户发展及市场拓展,一季度销售费用为人民币 100.1 亿元,同比增长 22.8%。 公司进一步加快发展 3G 合约用户,一季度 3G 终端补贴成本为人民币 22.3 亿元,所占服务收 入的比重为 3.8%,与上年同期基本持平,占 3G 服务收入的比重由上年同期 的 15.3%下降至 11.2%。 随着公司网间话务量增长,一季度网间结算成本为人民币 47.9 亿元,同比增长 9.4%。 一季度公司人工成本为人民币 74.1 亿元,同比增长 8.2%,所占服务收入的比重由上年同期的 13.3%下降至 12.6%。 3.3 盈利情况 2013 年一季度,公司实现利润总额人民币 25.2 亿元,净利润人民币 18.7 亿元,同比增长 88.7%, 其中归属于上市公司股东的净利润人民币 6.3 亿元,基本每股收益为人民币 0.0298 元。EBITDA (附注 4)为人民币 202.8 亿元,同比增长 17.9%,EBITDA 占服务收入的百分比为 34.4%,比上 年同期提高 1.0 个百分点。 附注1. 为与同业公司口径一致,本季度开始公司对宽带用户口径做如下调整,纳入互联网普通 专线用户数,同时LAN专线用户不再进行折算。调整后,截止2012年末,公司固网宽带用 户数为5,854.0万户。相应的,将互联网普通专线业务收入纳入宽带业务服务收入。调整 后,公司宽带业务服务收入上年同期数由人民币99.2亿元变化为人民币104.5亿元。 附注 2. 成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用及财务费用(收入)。 4 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 附注3. 本公司于2012年12月26日完成向中国联合网络通信集团有限公司收购联通新時空通信 有限公司(「联通新时空」)的全部股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》及其 相关应用指南和准则解释,业务一般具有投入、加工处理过程和产出能力。业务是指企 业内部某些生产经营活动或资产的组合,能够独立计算其成本费用或所产生的收入。联 通新时空不符合业务的定义,因此根据《企业会计准则第4号-固定资产》,本公司将收购 联通新时空在购买期间视为资产收购进行会计处理。2013年一季度资产折旧及摊销中包 含联通新时空资产的折旧及摊销人民币5.8亿元。 附注 4. EBITDA 反映了加回(减去)财务费用(收入)、所得税、营业成本及管理费用中的折 旧及摊销以及减去投资收益的营业利润。由于电信业是资本密集型产业,资本开支和财 务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响。因此,我们认为,对于 像我们这样的电信公司而言,EBITDA 有助于对公司经营成果分析。 §4 重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末数 期初数 增减额 资产负债表项目 变动幅度(%) (百万元) (百万元) (百万元) 应收票据 131 74 57 77.0 其他流动资产 103 154 -51 -33.1 应付利息 1,426 846 580 68.6 本期数 上年同期数 增减额 利润表及现金流量表项目 变动幅度(%) (百万元) (百万元) (百万元) 资产减值损失 1,128 782 346 44.2 所得税费用 649 344 305 88.7 其他综合收益 -33 -284 251 88.4 筹资活动产生的现金流量净额 -2,713 2,190 -4,903 -223.9 截至报告期末,公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因: (1) 应收票据较上年末增长 77.0%,主要系报告期客户开具的票据增加所致; (2) 其他流动资产较上年末下降 33.1%,主要是由于一年内到期的理财产品余额减少所致; (3) 应付利息较上年末增长 68.6%,主要是本期计提的利息支出增加且尚未支付所致; 截至报告期末,利润表及现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因: (1) 资产减值损失较上年同期上升 44.2%,主要由于本期计提各项资产减值准备较去年同期增 加所致; 5 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一季度报告 (2) 所得税费用较上年同期上升 88.7%,主要由于本期应税利润总额较去年同期增加所致; (3) 其他综合收益本期下降幅度较去年同期减少 2.5 亿元,主要是由于本期西班牙电信的股票 市价及欧元与人民币汇率变动导致本集团持有的与西班牙电信投资相关的可供出售金融资产公 允价值下降额比去年同期减少所致; (4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49 亿元,主要由于本期偿还借款较取得借款 增加所致。 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据本公司 2012 年 1 月 10 日发布的《关于控股股东增持本公司股份的公告》,联通集团拟在未 来 12 个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交 易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。联通集团承诺,在增持 计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至 2013 年 1 月 8 日上海证券交易 所收盘时间,联通集团增持本公司计划实施已满 12 个月,本次增持计划已经实施完毕。自 2012 年 1 月 9 日至 2013 年 1 月 8 日,联通集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 249,413,469 股,占公司已发行总股本的 1.18%。本次增持计划完成后,联通集团持有本公司股 份 13,189,159,621 股,占公司已发行总股本的 62.22%。联通集团确认,在上述增持期间不存在 违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增 持股份行为指引(2012 年修订)》的行为,按照承诺,在增持计划实施期间及法定期限联通集 团未减持所持有的本公司股份。具体内容详见 2013 年 1 月 10 日发布的《关于控股股东增持计 划实施完毕的公告》(编号:临时 2013-001) 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据本公司《公司章程》第 157 条的规定,"本公司应当将自联通红筹公司分红所得的现金在扣 除日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后以现金方式全额分配给股东。" 本公司股东(包括少数股东)目前通过股东投票的渗透机制,参与联通红筹公司的股利分配决 策。本公司每年均严格按照上述公司的股利分配政策,将每年获得的联通红筹公司派发的现金 股利在扣除本公司自身的日常现金开支、税费及按《公司法》应当提取的法定盈余公积后全部 分配给本公司股东。 中国联合网络通信股份有限公司 法定代表人:常小兵 2013 年 4 月 25 日 6 §5 附录 5.1合并及公司资产负债表 合并及公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产 合并 合并 公司 公司 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 流动资产 货币资金 14,290,396,917 18,320,075,382 35,477,204 38,308,031 应收票据 131,097,413 73,892,565 - - 应收账款 15,502,102,381 14,299,836,695 - - 预付款项 4,968,209,236 4,169,984,192 - - 应收利息 114,190 53,941 - - 应收股利 - - 551,400,293 551,400,293 其他应收款 6,856,839,899 5,418,707,908 1,529,982 1,523,411 存货 6,803,931,328 5,803,260,310 - - 其他流动资产 103,432,084 154,280,444 - - 流动资产合计 48,656,123,448 48,240,091,437 588,407,479 591,231,735 非流动资产 可供出售金融资产 5,533,387,292 5,567,113,651 长期股权投资 49,964,427 49,964,427 38,538,133,791 38,538,133,791 固定资产 362,162,670,932 367,280,968,600 5,524,145 5,587,415 在建工程 52,763,358,522 59,934,754,887 - - 工程物资 1,894,942,999 1,965,004,362 - - 无形资产 21,461,951,652 21,362,042,730 10,441,314 10,503,341 长期待摊费用 9,009,824,999 8,898,958,739 - - 递延所得税资产 5,475,915,480 5,058,391,277 - - 其他非流动资产 5,217,974 - - - 非流动资产合计 458,357,234,277 470,117,198,673 38,554,099,250 38,554,224,547 资产总计 507,013,357,725 518,357,290,110 39,142,506,729 39,145,456,282 7 5.1 合并及公司资产负债表(续) 合并及公司资产负债表(续) 2013 年 3 月 31 日 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负债和股东权益 合并 合并 公司 公司 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 流动负债 短期借款 67,065,780,085 69,175,125,170 - - 应付短期债券 38,000,000,000 38,000,000,000 - - 应付票据 264,192,524 285,077,142 - - 应付账款 88,778,639,820 103,512,018,697 - - 预收款项 45,570,138,168 43,083,175,709 - - 应付职工薪酬 4,544,184,065 3,916,948,966 - - 应交税费 2,222,778,226 1,832,111,706 12,195,016 12,181,648 应付利息 1,425,610,418 845,799,827 - - 应付股利 8,940,742 8,940,742 - - 其他应付款 8,595,842,014 8,959,530,980 3,027,672 2,859,636 一年内到期的非流动负债 32,220,195,710 32,193,020,545 - - 流动负债合计 288,696,301,772 301,811,749,484 15,222,688 15,041,284 非流动负债 长期借款 513,179,436 535,851,778 - - 应付债券 2,000,000,000 2,000,000,000 - - 长期应付款 297,446,094 331,300,694 - - 其他非流动负债(递延收益) 1,399,417,925 1,411,941,680 - - 递延所得税负债 32,548,131 32,133,209 - - 非流动负债合计 4,242,591,586 4,311,227,361 - - 负债合计 292,938,893,358 306,122,976,845 15,222,688 15,041,284 股东权益 股本 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 26,766,967,732 26,775,590,138 17,111,103,109 17,111,103,108 盈余公积 824,415,632 824,415,632 824,415,632 824,415,632 未分配利润 24,157,444,342 23,525,010,902 (4,831,095) (1,700,137) 外币报表折算差额 (26,775,802) (24,329,887) - - 归属母公司股东权益合计 72,918,648,299 72,297,283,180 39,127,284,041 39,130,414,998 少数股东权益 141,155,816,068 139,937,030,085 - - 股东权益合计 214,074,464,367 212,234,313,265 39,127,284,041 39,130,414,998 负债和股东权益总计 507,013,357,725 518,357,290,110 39,142,506,729 39,145,456,282 董事长:常小兵 财务负责人:李超 财务部总经理:李张挺 8 5.2 合并及公司利润表 合并及公司利润表 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 合并 合并 公司 公司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 72,700,529,873 62,984,181,231 - - 减:营业成本 (51,155,919,425) (45,414,685,022) - - 营业税金及附加 (2,100,551,863) (1,791,345,764) - - 销售费用 (10,008,649,719) (8,150,313,483) - - 管理费用 (4,927,632,922) (4,682,772,640) (3,132,453) (2,436,465) 财务费用(加:收入) (944,230,014) (904,419,543) 1,491 298,054 资产减值损失 (1,127,779,737) (781,580,146) - - 二、营业利润 2,435,766,193 1,259,064,633 (3,130,962) (2,138,411) 加:营业外收入 154,435,343 148,659,321 - - 减:营业外支出 (68,590,642) (71,123,781) - - 三、利润总额 2,521,610,894 1,336,600,173 (3,130,962) (2,138,411) 减:所得税费用 (648,817,557) (344,136,962) - - 四、净利润 1,872,793,337 992,463,211 (3,130,962) (2,138,411) 归属于母公司普通股股东净利润 632,433,439 334,835,731 (3,130,962) (2,138,411) 少数股东损益 1,240,359,898 657,627,480 - - 五、同一控制下企业合并中被合并方在合 并前实现的净亏损 - - 不适用 不适用 六、每股收益(归属于母公司普通股股东) 基本每股收益 0.0298 0.0158 不适用 不适用 稀释每股收益 0.0293 0.0157 不适用 不适用 七、其他综合收益 (32,642,235) (283,749,377) - - 八、综合收益总额 1,840,151,102 708,713,834 (3,130,962) (2,138,411) 归属于母公司普通股股东综合收益总 621,365,118 238,700,550 (3,130,962) (2,138,411) 额 归属于少数股东的综合收益总额 1,218,785,984 470,013,284 - - 董事长:常小兵 财务负责人:李超 财务部总经理:李张挺 9 5.3 合并及公司现金流量表 合并及公司现金流量表 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 项目 合并 合并 公司 公司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 70,217,841,657 60,955,215,213 - - 收到其他与经营活动有关的现金 77,986,515 96,463,563 - - 经营活动现金流入小计 70,295,828,172 61,051,678,776 - - 购买商品、接受劳务支付的现金 (43,848,841,024) (34,363,778,276) (1,130,988) (770,264) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,912,169,212) (6,486,584,876) (1,634,869) (1,293,239) 支付的各项税费 (2,697,139,353) (2,761,108,520) (37,805) 经营活动现金流出小计 (53,458,149,589) (43,611,471,672) (2,803,662) (2,063,503) 经营活动产生的现金流量净额(减:支付) 16,837,678,583 17,440,207,104 (2,803,662) (2,063,503) 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产所收回的现金净额 89,872,245 104,861,364 - - 取得投资收益所收到的现金 25,055,923 51,832,653 2,634 298,267 收到其他与投资活动有关的现金 4,150,519 118,800,741 - - 投资活动现金流入小计 119,078,687 275,494,758 2,634 298,267 购建固定资产、无形资产所支付的现金 (18,268,993,382) (17,070,789,733) (29,799) - 支付的其他与投资活动有关的现金 (128,069) (531,644) - - 投资活动现金流出小计 (18,269,121,451) (17,071,321,377) (29,799) - 投资活动产生的现金流量净额(减:支付) (18,150,042,764) (16,795,826,619) (27,165) 298,267 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 28,678,566,299 14,239,427,417 - - 筹资活动现金流入小计 28,678,566,299 14,239,427,417 - - 偿还债务所支付的现金 (30,698,072,723) (11,660,377,205) - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (639,795,409) (389,176,659) - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (53,990,000) - - - 筹资活动现金流出小计 (31,391,858,132) (12,049,553,864) - - 筹资活动产生的现金流量净额 (2,713,291,833) 2,189,873,553 - - 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (4,025,656,014) 2,834,254,038 (2,830,827) (1,765,236) 加:期初现金及现金等价物余额 18,287,991,369 15,134,971,543 38,308,031 28,383,556 六、期末现金及现金等价物余额 14,262,335,355 17,969,225,581 35,477,204 26,618,320 董事长:常小兵 财务负责人:李超 财务部总经理:李张挺 10