华润万东医疗装备股份有限公司
截至 2016 年 1 月 15 日止
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



                 华润万东医疗装备股份有限公司
             以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

     上海证券交易所：
       现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司

       以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：



      一、关于2016年非公开发行募集资金基本情况

           根据中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 30 日《关于华润万东医疗装备股份

           有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132 号），核准公司向王吴

           光明、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限

           合伙）-盛宇十二号私募证券投资基金、上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）、

           西藏瑞华资本管理有限公司（原名为西藏瑞华投资发展有限公司）、宋文雷及华

           润万东医疗装备股份有限公司－第一期员工持股计划共 7 名非公开发行不超过

           人民币普通股（A 股）24,985,803 股新股，募集资金，每股面值 1 元，每股发行

           价格为 35.22 元，本次募集资金总额为人民币 879,999,981.66 元，扣除承销商发

           行费用人民币 10,800,000.00 元，净额已于 2016 年 1 月 15 日全部到位，由中国

           国际金融股份有限公司于 2016 年 1 月 15 日存入公司开立在中信银行北京回龙观

           支行（账号 8110701013200292220 和 8110701013100292213）、北京银行工体北

           路支行（账号 20000005539400009111823 和 20000005539400009113572）、交通

           银行北京天坛支行（账号 110060841018800004164）的人民币账户，扣除与发行

           有 关 的 其 他 费 用 人 民 币 1,837,456.87 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币

           867,362,524.79 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]

           第 110043 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。


      二、招股说明书承诺募投项目情况
           根据《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》
           披露，经公司 2015 年 6 月 5 日第七届董事会第一次会议审议通过，并经公司 2015
           年 6 月 26 日第一次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目
           概况如下：



                                       专项说明第 1 页
华润万东医疗装备股份有限公司
截至 2016 年 1 月 15 日止
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



                                                                                    单位：人民币万元

                                                     募集资金投
序号           项目名称          项目总投资                              投资进度        备案或核准文号
                                                       资金额
        高性能 DR、MRI、CT
                                                                       募集资金到位     （京朝阳发改（工）
  1     影像诊断设备产业化             30,521.00        30,521.00
                                                                       后 2 年内完成    [备] [2013]6 号）
        项目
                                                                       募集资金到位     （ 京 朝 阳 发 改
  2     医学影像云平台项目             10,000.00        10,000.00
                                                                       后 3 年内完成    (备)[2015]49 号）

        营销服务体系建设项                                             募集资金到位     （ 京 朝 阳 发 改
  3                                     5,000.00           5,000.00
        目                                                             后 3 年内完成    (备)[2015]48 号）

  4     偿还银行贷款项目               21,950.00        21,950.00

  5     补充流动资金项目               20,529.00        20,529.00

          合    计                     88,000.00        88,000.00




        上述五个项目需利用募集投资额为 88,000.00 万元，如果实际募集资金不能满足上述
        投资项目的资金需求，资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际
        募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司按照经营需要及相关管理制度，将多
        余资金用于补充流动资金。


       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
        公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 6 月 26 日，经公司 2015 年
        第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
        由公司利用自筹资金先行投入。截止 2016 年 1 月 15 日，公司募集资金用于高性能
        DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目具体情况如下：
                                                                                 单位：人民币元

          项目内容         高性能 DR                 MRI              CT 影像诊断设备        合计

          场地基建            3,098,630.49           531,630.00            761,428.50       4,391,688.99

          设备购置             684,560.00                    0.00                             684,560.00

          研发材料           37,238,529.71         20,396,587.51                           57,635,117.22

            合计             41,021,720.20         20,928,217.51           761,428.50      62,711,366.21



                                                         华润万东医疗装备股份有限公司董事会
                                                                           二〇一六年四月十四日




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