证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-021 号

    南京新港高科技股份有限公司

    第六届董事会第四十三次会议决议公告

    暨对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    1、投资标的：广州农村商业银行股份有限公司（暂定名，以银

    行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准，以下

    简称“广州农村商业银行”）增发股份。

    2、投资金额：认购不超过1 亿股广州农村商业银行股份。以每

    股认购金额2.8 元计算，此次投资总额预计不高于2.8 亿元。

    风险提示：

    1、公司认购股份前尚需通过农村商业银行发起人资格审查。

    2、公司实际认购股数将由广州农村商业银行视申购情况确定，

    并需得到银行监管部门的批准。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于

    2009 年9 月7 日以通讯表决方式召开。会议通知于2009 年9 月2 日

    以电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决，符合

    《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于认

    购广州农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

    会议表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。2

    一、对外投资概述

    公司拟以自有资金认购不超过1 亿股广州农村商业银行股份。以

    每股认购金额2.8 元计算，此次投资总额预计不高于2.8 亿元。本次

    对外投资不构成关联交易。

    公司认购股份前尚需通过农村商业银行发起人资格审查，公司实

    际认购股数和总投资金额将由广州农村商业银行视申购情况确定，并

    需得到有关监管部门的批准。

    二、投资标的的基本情况

    根据广东省人民政府于2009 年7 月7 日做出的《关于同意启动

    广州市农村信用合作联社改制工作的批复》（粤府函〔2009〕127 号

    文），广州市农村信用合作联社（以下简称“广州农信社”）拟改制

    为广州农村商业银行。

    广州农信社成立于20 世纪50 年代初，是广州地区历史最悠久的

    金融机构之一，总股本402,561.94 万元，法定代表人：黄子励。2008

    年广州农信社经审计的主要财务数据：资产总额1,497.15 亿元，净

    资产58.81 亿元，营业收入63.77 亿元，拨备前利润20.6 亿元，净

    利润3.76 亿元。至2009 年6 月末，广州农信社资产总额为1,640 亿

    元，各项存款余额1,363 亿元，各项贷款余额885 亿元，净资产47

    亿元，资本充足率达5.66%，不良贷款率（五级分类）6.49%。2009

    年1-6 月累计实现拨备前利润15.4 亿元。

    此次广州农村商业银行拟对新投资者发行股份25 亿股，筹集资

    金70 亿元，所募资金除用于增加注册资本外，其余部分全部用于处

    置广州农信社的不良资产。新投资者需按照账面原值出资购买广州农

    信社不良资产，同时委托广州农信社或广州农村商业银行对不良资产

    进行管理、清收和处置；该等不良资产清收以后，净回收现金额移交3

    广州农村商业银行，由全体股东共享。新投资者以货币出资认购新增

    股份的价格为1 元/股，同时每认购一股新增股份，相应需支付购买

    不良资产的价款为1.8 元。

    改制及增资完成后，广州农村商业银行将实现从农村信用社到农

    村商业银行的过渡，资本充足率和拨备充足率明显上升，不良贷款余

    额将大幅度下降，为其业务扩张奠定良好的基础。预计广州农村商业

    银行未来的赢利能力和抗风险能力将显著增强。

    三、本次投资的主要内容

    经六届四十三次董事会审议通过，同意公司以自有资金认购不超

    过1 亿股广州农村商业银行股份。以每股认购金额2.8 元计算，投资

    总额预计不高于2.8 亿元。广州农村商业银行将根据申购情况最终确

    定作为发起人的投资者及其认购的股份数，公司实际认购股数尚存在

    不确定性。对于最终认购结果，公司将另行公告。

    四、本次投资对公司的影响及风险分析

    经过多年的培育，优质股权投资已成为公司经营中的一大亮点，

    前期所投资的金融类股权不仅分红丰厚，而且通过上市均已产生了巨

    额溢价。此次参与认购广州农村商业银行股份，进一步加大了公司在

    金融行业的投资力度，符合公司产业发展战略，预计将给公司带来较

    好的投资回报。

    可能的风险：未来宏观经济走势的变化以及广州农村商业银行的

    实际经营状况将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董事会

    二○○九年九月八日