证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-009 号




                 南京新港高科技股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告
                         暨对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
    1、投资标的：参与认购广州农村商业银行股份有限公司（以下
简称“广州农商行”）增发股份。
    2、投资金额和比例：认购该行 1 亿股新股，认购资金总额预计
为 3.5 亿元。此次参与广州农商行定向募股后，公司持股数量将增至
1.8 亿股，约占其增资后总股本的 2.03%。


     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于
2011 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2011 年 5 月
20 日以电话和传真方式发出。公司 6 名董事参加了表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于参
与认购广州农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》。
     会议表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     一、对外投资概述
     公司参股子公司广州农商行于近日确定了定向募股方案，拟以
3.5 元/股的价格发行约 20 亿股新股，并优先向原股东募股，募集资

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金全部用于补充核心资本，提高资本充足率。为贯彻落实公司发展战
略，做大做优公司优质股权投资业务，分享广州农商行未来成长收益，
董事会同意公司以自有资金参与认购该行 1 亿股新股，认购资金总额
预计为 3.5 亿元。此项对外投资不构成关联交易。
    二、投资标的基本情况
    广州农商行的前身为广州农村信用合作联社，2009 年底改制为
股份制公司，注册资本 68.73 亿元，其时公司出资 2.24 亿元以 2.8 元
/股的价格认购了 8,000 万股股份，持股比例为 1.16%。自公司投资该
行以来，广州农商行各项业务一直保持强劲的发展势头，资产规模和
资产质量在国内农村商业银行中位居前三。截止 2010 年 12 月底，广
州农商行资产规模达 2,115 亿元、存款总额达 1,783 亿元、贷款总额
达 1,080 亿元，同比分别增长 22.5%、22.7%和 16.3%，在广州市存贷
款业务市场份额均排名第五，仅次于四大国有商业银行。2010 年广
州农商行实现拨备前利润 35.1 亿元，净利润 25.0 亿元，同比增长
59.9%，每股收益 0.36 元。此次全额募股后，广州农商行注册资本将
增至 88.73 亿元，资本充足率也将得到进一步提高，为未来几年业务
发展奠定坚实的基础。
            广州农商行最近一年又一期主要财务数据


                            2011 年一季度           2010 年度
     营业收入（亿元）                    22.86               58.14
     净利润（万元）                    104,889             249,824
                             2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
     总资产（亿元）                   2,074.67             2,114.69
     总负债（亿元）                   1,933.84            1,974.80
     股东权益（亿元）                   140.83              139.89

    注：2010 年为经会计师事务所审计数据。


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    三、本次投资的主要内容
    经七届二十一次董事会审议通过，同意公司以自有资金参与认购
广州农商行 1 亿股新股，认购资金总额预计为 3.5 亿元。公司此次按
上述方案参与定向募股后，对广州农商行总出资额将增至 5.74 亿元，
持股数量增至 1.8 亿股，约占其增资后总股本的 2.03%。
    四、本次投资对公司的影响
    经过多年的培育，优质股权投资业务已成为公司的兴业之举，公
司投资的金融类股权不仅分红丰厚，而且通过上市均已产生了巨额溢
价。此次参与认购广州农商行定向募股股份，也正是基于广州农商行
良好的经营状况以及对我国银行业长期看好的发展趋势判断。同时，
广州农商行正在积极筹备上市，预计此项投资将给公司带来良好的投
资回报。
    五、备查文件目录
    公司第七届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                                   南京新港高科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2011 年 5 月 27 日




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