南京高科股份有限公司
2009年公司债券受托管理事务报告
（2012年度）
债券受托管理人
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25 层
2013 年 6 月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内
容及信息均来自发行人对外公布的《南京高科股份有限公司2012年年度报告》
等公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不
就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的
承诺或声明。
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目录
第一章 本期公司债券概要 ...................................................... 3
一、核准文件和核准规模 ................................................... 3
二、债券名称............................................................. 3
三、债券简称及代码 ....................................................... 3
四、发行主体............................................................. 3
五、发行规模............................................................. 3
六、债券期限............................................................. 3
七、还本付息的期限和方式 ................................................. 3
八、债券计息方式和还本付息方式 ........................................... 4
九、本次发行对象 ......................................................... 4
十、担保情况............................................................. 4
十一、发行时信用级别及资信评级机构 ....................................... 5
十二、债券受托管理人 ..................................................... 5
十三、募集资金用途 ....................................................... 5
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 ......................................... 6
一、发行人的基本情况 ..................................................... 6
二、发行人 2012 年度经营情况 .............................................. 6
三、发行人 2012 年的财务情况 ............................................. 8
第三章 发行人募集资金使用情况 ............................................... 10
第四章 债券持有人会议召开的情况 ............................................. 11
第五章 本期公司债券本息偿付情况 ............................................. 12
第六章 本期公司债券跟踪评级情况 ............................................. 13
第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 ......................... 14
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第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证监会证监许可[2009]1095 号文核准， 南京新港高
科技股份有限公司（已更名为“南京高科股份有限公司”，下称“南京高科”，
“发行人”或“公司”）获准发行人民币10亿元的公司债券，采取一次发行的方
式。
二、债券名称
南京新港高科技股份有限公司（已更名为“南京高科股份有限公司”）2009
年公司债券（下称“本期债券”）。
三、债券简称及代码
09 宁高科、122038。
四、发行主体
南京新港高科技股份有限公司（已更名为“南京高科股份有限公司”）。
五、发行规模
本期债券的发行规模为人民币10亿元。
六、债券期限
本期债券的期限为5 年，附第3年末发行人提前偿还50%的债券本金。
七、票面利率
本期债券票面利率为5.36%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，
不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入
登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
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八、债券计息方式和还本付息方式
本期债券每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款。在本期债券存续期的
第3年末提前偿还本期债券本金的50%，即每张债券偿还50元本金，共5亿元；在
本期债券最终到期日偿还本期债券本金的剩余50%。第3年末和最后1年末利息随
本金一起支付。
本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年12月8日。本期债券的
利息自发行之日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的12月8日为上一计息
年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至其后的下一个工作日）。本期债券利
息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登记日当日下午上交所收市后登记
在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。在第3年付息
日，随同第3年利息提前偿还50%的本期债券本金。第4年和第5年利息按照剩余50%
的债券本金计算。本期债券到期日为2014年12月8日，到期支付剩余50%的本金及
最后1年利息。
本期债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司相关业务规则办理。
九、本次发行对象
1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“登记公司”）开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法
规禁止购买者除外）。
2、网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁
止购买者除外）。
十、担保情况
南京高科以持有的南京银行1.7 亿股股份为本期债券提供全额质押担保。本
期债券第3 年末提前偿还50%本金后，其中50%的南京银行股份相应解除质押。
2009年12月公司为发行公司债，将持有的南京银行17,000万股法人股作为质
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押，并于2009年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质
押登记手续。2010年6月10日南京银行10股送3股实施后，公司已质押的南京银行
17,000万股法人股部分获得的5,100万股法人股也相应予以了质押。
截至2012年12月31日已有11,050万股法人股质押到期，剩余的11,050万股法
人股质押将于2014年12月8日到期。
十一、发行时信用级别及资信评级机构
经联合信用评级，公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
十二、债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司。
十三、募集资金用途
本期债券募集资金全部用于偿还公司银行贷款。该等资金使用计划将有利于
调整并优化公司负债结构。发行人将根据预计募集资金到位时间，尽可能节省公
司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。
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第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况
一、发行人的基本情况
公司是1992 年7 月4 日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254 号
文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限
总公司”，于1992 年8月8 日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册
号为320192000001237。
2013年1月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更
名为“南京高科股份有限公司”的议案》。2013年1月22日，南京市工商行政管
理局核准下发了“企业法人营业执照”,公司名称由“南京新港高科技股份有限
公司”变更为“南京高科股份有限公司”。
截至 2012年12 月31 日，公司累计发行股本总数516,218,832 股，公司注
册资本为516,218,832 元，经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设
施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安
装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务；
污水处理、环保项目建设、投资及管理。
二、发行人 2012 年度经营情况
（一）市政业务围绕“升资质、创品牌”的重点，增强区域竞争力
报告期内，随着开发区建成区提档升级以及东区开发的快速推进，公司市政
业务紧密围绕“创一流品牌、创精品工程”的要求，扎实推进资质升级、管理升
级和品牌升级工作。目前，公司已经拥有了市政施工总承包二级、房建施工总承
包二级、市政监理甲级、房建监理甲级、园林绿化二级、物业管理三级等多项资
质。资质种类比较齐全，资质等级比较高，初步形成了较强的区域竞争优势。公
司承建的开发区01地块员工公寓等多个项目取得“省、市文明工地”、“优质结
构工程”、“江苏省示范监理项目”称号。
2012年市政业务实现营业收入78,425.69万元。
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（二）房地产业务以加快盘活存量为重点，取得良好收益
报告期内，房地产市场在多方博弈下走出了一波从先抑后扬到量价齐升的行
情。面对复杂的市场环境，公司一方面以盘活存量资产为重点，准确把握推盘节
奏，创新营销模式，加速资金回流；一方面强化内功修炼，创新产品设计、提升
服务品质、打造品牌形象，培育区域竞争优势。荣域项目及时顺应市场需求变化，
增加小户型比例，全年6次开盘，实现合同销售金额近10亿元，荣境项目创新产
品设计，11月首次推盘即取得70%的去化率，东城汇12月正式对外营业时招商完
成率近90%。公司继续跻身“江苏省房地产50强”前十名，并荣获“中国房地产
业与建筑业50强”、 2012南京地产品牌企业”、 2012南京房地产企业品牌TOP20”
等称号。 目前，公司在建、待建及待售商品房项目面积近70万平方米，可满足
公司未来两至三年的开发需求。
在稳步推进商品房项目建设和销售工作同时，公司积极履行社会责任，做好
开发区经适房建设和拆迁安置工作，保障房做出商品房的品质，为区域和谐发展
贡献力量。尧顺佳园二期在江苏省住房保障和保障性安居工程建设劳动竞赛中被
评为“优秀工程项目”。
2012年，公司房地产业务完成合同销售面积32.27万平方米（商品房项目14.8
万平方米、经济适用房项目17.47万平方米），实现合同销售收入201,400.84万
元（商品房项目155,785.05万元，经济适用房项目45,615.79万元）；完成结算
面积12.18万平方米，实现房地产开发销售营业收入114,198.68万元。
（三）股权投资业务发挥三大平台优势，实现新的发展
报告期内，公司积极把握国家大力发展创新型经济并出台相应政策的机遇，
发挥“上市公司、高科新创、高科科贷”三大运作平台作用，新增投资了优科生
物、金埔园林等优质项目，切实增强股权投资业务的发展后劲。高科科贷发挥经
营优势，对优质科技型企业采取先贷款，预留股权投资通道的方式合作，先后与
多家企业进行了合作，取得良好的示范效应。臣功制药把握医疗体制改革机遇，
实现产销两旺的良好局面。“再欣”销量同比增加25%，“铿锵”销量同比增长
72%，“特苏尼”销量同比增长30%。新品研发工作稳步推进，目前在研产品14
个，其中有一类新药1个，三类新药3个，三类+六类化药1个，9个市场反应较好
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的仿制产品。全年实现主营业务收入23, 696.56万元、同比增长14.86%，净利润
3,784.06万元、同比增长25.64%。年末，公司又对其进行增资至6,000万元，着
力推动其迈入国内大中型医药企业行列。
由于公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，2012
年公司实现投资收益40,091.09万元（合并口径）。
（四）扎实推进“管理提升”主题，夯实发展基础
报告期内，公司紧密围绕“管理提升”主题，以内控规范实施、融资管理、
绩效管理、信息化管理、企业文化建设和投资者关系管理工作为主线，开展了一
系列行之有效的工作。一是巩固内控规范试点实施成果，将内控规范实施工作进
一步推广至所有控股子公司；二是发挥集团融资优势，在稳定银行融资渠道基础
上，以所持上市公司股权质押信托的融资方式，实现相对低成本融资，满足业务
发展需要；三是抓好绩效考核方案实施工作，将考核结果与绩效奖金直接挂钩，
体现公平和效率原则，充分调动广大员工积极性；四是搭建信息化平台，实现数
据整合及共享，增进集团内部信息沟通；五是以集团成立20周年为契机，积极开
展企业文化建设工作，打造“和谐高科”；六是通过召开发展与战略研讨会、改
版公司网站等多种方式，加强与资本市场的互动沟通，提升投资者关系管理工作。
全年共接待机构投资者来访30余家、60余人次。公司新入选上证社会责任指数样
本股。
三、发行人 2012 年的财务情况
根据发行人2012年年度报告，截止2012年12月31日，发行人合并报表总资产
达到163.48亿元，较2011年末的149.66亿元增长9.24%；合并报表归属于母公司
所有者权益为51.75亿元，较2011年末的46.78亿元增长10.63%。2012年，发行人
实现合并营业收入21.63亿元，同比下降-11.01%；实现合并利润总额5.33亿元，
同比增长11.40%；归属于母公司所有者的净利润3.84亿元，同比增长5.18%。
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
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单位：人民币元
项目 2012 2011 增长率
资产总额 16,348,407,710.53 14,966,114,227.84 9.24%
负债总额 10,763,833,608.97 9,913,786,730.03 8.57%
少数股东权益 409,589,964.14 374,776,132.14 9.29%
归属于母公司所有者权益 5,174,984,137.42 4,677,551,365.67 10.63%
2、合并利润表主要数据
单位：人民币元
项目 2012 2011 增长率
营业收入 2,163,458,610.93 2,431,210,306.54 -11.01%
营业利润 534,889,808.55 480,199,474.85 11.39%
利润总额 533,085,641.35 478,529,883.77 11.40%
归属于母公司所有者的净利润 383,809,256.67 364,910,906.25 5.18%
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
项目 2012 2011 增长率
经营活动产生的现金流量净额 377,537,989.46 -295,632,463.55 227.71%
投资活动产生的现金流量净额 380,312,702.09 -18,242,049.60 2184.81%
筹资活动产生的现金流量净额 -415,475,645.10 387,316,370.84 -207.27%
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第三章 发行人募集资金使用情况
《募集说明书》约定,本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行
贷款。 公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。
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第四章 债券持有人会议召开的情况
债券持有人于2012年3月2日审议了《“09宁高科”的持有人关于变更受托管
理人为华泰联合证券有限责任公司的议案》，出席会议的债券持有人代表的债券
共计6,112,940张，代表的债券面值占本期债券面值总额的61.13%；同意的债券
共计6，112,940张，代表的债券面值占本期债券面值总额的61.13%；反对的债券
共计0张，代表债券面值占本期债券面值总额的0%；弃权的债券共计0张，代表的
债券面值占本期债券面值总额的0%。本次债券持有人会议的表决结果，符合“09
宁高科”债券持有人决议的生效条件，即债券持有人会议同意通过变更受托管理
人为华泰联合证券有限责任公司的议案。
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第五章 本期公司债券本息偿付情况
《募集说明书》约定:本期债券每年付息一次,同时设置债券提前偿还条款。
在本期债券存续期的第 3 年末提前偿还本期债券本金的 50%,即每张债券偿还
50 元本金,共 5 亿元；在本期债券最终到期日偿还本期债券本金的剩余50%。第
3 年末和最后 1 年末利息随本金一起支付。
本期债券的起息日为公司债券的发行首日,即 2009年12月8日。本期债券的
利息自发行之日起每年支付一次,2010年至2014年间每年的12月8日为上一计息
年度的付息日(如遇法定节假日, 则顺延至其后的下一个工作日)。本期债券利息
登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登记日当日下午上交所收市后登记在
册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。在第3年付息日,
随同第3年利息提前偿还50%的本期债券本金。第4年和第5年利息按照剩余50%的
债券本金计算。本期债券到期日为2014年12月8日,到期支付剩余50%本金及最后1
利息。在利息登记日当日下午上海证券交易所收市后登记在册的本期公司债券持
有人均有权获得上一计息年度的债券利息。
由公司于2009年12月8日发行的南京新港高科技股份有限公司 2009 年公司
债券已于2012年12月8日支付自2011年12月8日(“起息日”)至 2012年12月7日期
间的利息，并提前偿还50%的债券本金。本次付息及分期偿还对象为截至2012年
12月7日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体本期债
券持有人。发行人利息支付及分期偿还本金及时、足额,无任何违约行为,完全符
合《募集说明书》的约定。
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第六章 本期公司债券跟踪评级情况
联合信用评级有限公司对南京高科2009 年公司债券的2012年跟踪评级结果
维持为AA+，发行人的主体信用级别维持AA，评级展望维持为稳定。
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第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变
动情况
发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为谢建晖、王征洋，
2012年度上述人员未发生变动情况。
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