证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2014-004 号



                       南京高科股份有限公司
                关于认购厦门钨业股份有限公司
                     非公开发行 A 股股票的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    ●重要内容提示：
    投资标的名称：厦门钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票
    投资金额：20,230 万元


   一、对外投资概述
    为贯彻落实公司发展战略，推动公司股权投资业务的发展，经公
司 2014 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公
司以现金出资 20,230 万元认购 1,000 万股厦门钨业股份有限公司（以
下简称“厦门钨业”）非公开发行 A 股股票，认购价格为 20.23 元/股（即
厦门钨业董事会批准本次非公开发行 A 股股票事项董事会决议公告
日前二十个交易日股票均价的 90%）。
    二、投资标的基本情况
    厦门钨业成立于1997年12月，2002年11月在上海证券交易所挂牌
上市，目前注册资本68,198万元。法定代表人刘同高。经营范围：钨、
稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；粉末、硬质合金、钨钼丝材、
新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测及科技成果的工程
化转化等。控股股东为福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称
“稀有稀土集团”），持有其34.55%股份，实际控制人为福建省人民政

                                  1
府国有资产监督管理委员会。
                  厦门钨业最近一年又一期财务状况
                                                             单位：万元
                                                    2013 年 9 月 30 日
        项目            2012 年末（经审计）
                                                      （未经审计）
      资产总额                     1,366,099.97             1,476,117.84
  归属于母公司所有
                                       414,098.22             386,674.44
        者权益
     资产负债率                           55.81%                 61.51%
                                                     2013 年 1-9 月
                         2012 年（经审计）
                                                     （未经审计）
      营业收入                         887,187.32             573,087.89
  归属于母公司所有
                                        51,097.87              19,515.35
    者的净利润
   （注：上述 2012 年度相关数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出
具标准无保留意见的审计报告。）

    此次厦门钨业进行非公开发行 A 股股票，共发行股票 15,000 万
股，募集资金总额 303,450 万元，主要用于补充流动资金。厦门钨业
控股股东稀有稀土集团将认购 5,000 万股，剩余股份由其它战略投资
者认购。控股股东和战略投资者认购股份自发行结束之日起 36 个月
内不得转让。
    三、该项投资的风险及其对公司的影响
    此次参与厦门钨业非公开发行 A 股股票，是公司股权投资业务
实现滚动发展的一次新探索。厦门钨业所从事的是国家战略新兴产
业，市场发展空间广阔。此次非公开发行股票，将有效改善厦门钨业
现有财务结构，提升其行业并购整合能力和市场竞争能力。此项投资
预计将获得良好的投资收益。
    存在的风险：
    1、审批不被通过的风险。厦门钨业非公开发行股票还需报股东
大会及中国证监会等部门批准，存在审批不被通过的风险。

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    2、二级市场股价波动风险。此次公司参与厦门钨业非公开发行，
股份锁定期为 36 个月，由于二级市场的股价波动，可能面临收益不
确定性风险。
    四、备查文件
    公司第八届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                     南京高科股份有限公司
                                           董   事   会
                                    二○一四年三月二十一日




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