证券简称：南京高科          证券代码：600064          编号：临 2015-021 号



                       南京高科股份有限公司
            2015 年度第一期中期票据发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 19
日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。公司已于
2015 年 5 月 21 日 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注
[2015]MTN193 号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司发行
中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书发出之日（2015 年
5 月 21 日）起 2 年内有效，由南京银行股份有限公司和招商银行股
份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，
首次发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交
易商协会备案。
    根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2015 年 7 月
17 日在全国银行间市场发行了 2015 年度第一期中期票据，募集资金
已于 2015 年 7 月 20 日全额到账。发行结果如下：

     名称        南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据

     简称        15 南京高科 MTN001            代码       101571007

     期限        3年                        起息日        2015 年 7 月 20 日
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计划发行总额 5 亿元                   兑付日      2018 年 7 月 20 日

实际发行总额 5 亿元                  发行价格     100 元/百元面值
                                                  南京银行股份有
  发行利率       4.73%              簿记管理人
                                                  限公司
                 南京银行股份有限公 联席主承销 招商银行股份有
  主承销商
                 司                     商     限公司


    本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamone
y.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


    特此公告。


                                      南京高科股份有限公司
                                           董    事   会
                                    二○一五年七月二十一日




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