重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 审议第三季度报告的董事会会议应到董事11人,实到董事7人,周家银、李兴中、周正国董事委托苏建洲董事代为行使表决权,石本仁独立董事以通讯的方式参加了表决。公司第三季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:银鸽投资 股票代码:600069 (二)公司董事会秘书:张军力 董事会证券事务代表:吴军旗 联系地址:漯河市人民东路95号 电话:(0395)2355611 2355681 传真:(0395)2355302 电子信箱lhyg@public2.zz.ha.cn 邮政编码;462000 (三)主要财务数据和指标(单位:人民币元) 项 目 2002年1-9月 净利润 10,051,232.16 扣除非经常性损益后的净利润 9,942,878.72 净资产收益率(摊薄%) 2.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.57 每股收益(元/股) 0.027 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 386,775,372.42 378,031,616.68 每股净资产 1.041 1.017 调整后的每股净资产 1.039 1.015 注:扣除的非经常性项目和涉及的金额:系营业外收支净额,其中2002年1-9月份扣除数为108353.44元 第二节 股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况: 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)报告期末本公司共有股东68867户,其中国家股股东1户,法人股股东1户,社会公众股股东68865户。 (三)主要股东持股情况 截止到2002年9月30日前十名股东名称、持股情况: 名 次 股 东 名 称 持股数量 占总股本 (万股) 比例(%) 1 漯河市财政局 14588.8 39.26 2 河南开祥电力实业投资股份有限公司 8011.2 21.56 3 田德荣 42.03 0.11 4 徐集泰 36.32 0.10 5 王丽君 30.9609 0.08 6 张(永庄 29.29 0.08 7 邓雪梅 27.09 0.07 8 黄河证券 26.385 0.07 9 刘世庆 26.1528 0.07 10 许金浑 24.66 0.07 注:漯河市财政局在本报告期末持有公司国家股14588.80万股,占总股本的39.26%,较上年末持股无变化,所持股份无质押或冻结的情况。河南开祥电力实业投资股份有限公司在本报告期末持有公司法人股8011.20万股,占总股本的21.56%,较上年末持股无变化,所持股份无质押或冻结的情况。前2 名股东之间不存在关联关系。第3-10 位为流通股股东。 3 、持股10%以上的法人股股东简介 河南开祥电力实业投资股份有限公司,法定代表人为胡国栋,公司的经营范围为电力开发与生产,电力设备及物资、技术服务。 4 、本年度公司控股股东无变化。 第三节 经营情况的阐述与分析 (一)公司经营情况 本公司所处行业为草浆造纸行业,主营范围为纸张、纸浆及其深加工产品。主要产品有双面胶版纸、单面胶版纸、轻量涂布纸、书写纸、招贴纸、彩色纸、有光纸、书皮纸、静电复印纸、电脑打印纸、扑克牌面纸等机制文化系列用纸。 本年度以来,公司在新一届董事会大力发展主营,做大做强银鸽的思想指导下,全面推进"诚效自主管理"。围绕2002年度经营计划,公司不断规范各项管理制度,开展各项技能培训,积极进行内部资源整合,继续解决生产瓶颈,生产、经营面貌得到了较大的转变,产品产量和销售量均比往年有了大幅度的提高。 1-9月份共生产白浆37218吨,机制纸67256吨,实现销售收入26699万元,分别比去年同期增长57%、91%和117%,其中:第三季度共生产白浆12387吨,机制纸25350吨,实现销售收入10123万元。 (二)公司投资情况 (1)募集资金的使用情况详见2002年7月31日《上海证券报》本公司《2002半年度报告摘要》。 (2)报告期内非募集资金使用情况。 1.出资3250万元向郾城县土地储备中心受让一块土地的使用权,该土地主要用于投资建设10万吨高档文化纸等项目,面积约650亩。目前,该款项尚未支付。(详见2002年8月21日《上海证券报》公告)。 2.出资1400万元参股组建漯河市城市信用社,占该信用社注册资本的26.91%。(详见2002年10月11日《上海证券报》公告) (三)报告期经营成果及期末财务状况 1、经营成果分析 单位:万元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减(%) 主营业务收入 26,699 12,279 117 主营业务利润 3,935 445 784 净利润 1,005 -2,335 注:主营业务收入、主营业务利润及净利润增加的主要原因是:本报告期内公司生产情况好转,生产量大幅度提高,同时由于生产系统运行较好、产品产量的不断提高,从而使产品生产成本不断降低;另外,公司积极加大销售力度,产品销售量和市场占有率都有较大的提高。 收益及费用占利润总额的比例 项 目 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 利润总额 1,005 332 主营业务利润 3,935 2,321 391.54 699.10 其他业务利润 30 26 2.98 7.83 期间费用 2,969 2,023 295.42 609.34 投资收益 -2 -2 -0.02 -0.60 补贴收入 营业外收支净额 11 10 1.09 3.01 与半年度报告相比,报告期内公司收益及费用占利润总额的比例大幅度变化,主要原因是报告期内公司生产经营情况好转。 报告期内公司无重大季节性收支,无重大非经常性损益。 2、财务状况方面 (1)资产情况 项 目 金额(万元) 占总资产比例(%) 增减(%) 2002.9.30 2001.12.31 2002.9.30 2001.12.31 总资产 75,505 96,070 货币资金 1,557 7,455 2.06 7.76 -5.7 应收款项 6,969 20,475 9.23 21.31 -12.08 存货 7,484 7,057 9.91 7.35 2.56 长期投资 7,344 8,946 9.72 9.31 0.41 固定资产净值 29,102 31,186 38.54 32.46 6.08 无形资产及其他 4,452 4,529 5.90 4.71 1.19 (1)公司总资产期末数较期初数减少的主要原因是:公司偿还了到期银行贷款,兑付了到期银行承兑汇票。 (2)货币资金减少的主要原因是:公司在报告期内偿还了到期银行贷款并兑付了到期银行承兑汇票。 (3)应收款项减少的原因是:公司在报告期内收回了大量外欠款项。 (4)长期投资增减的主要原因是: a、 出资1400万元参股组建漯河市城市信用社. b、 根据公司第四届董事会第二次会议决议将原"投资"上海新延中文化传播有限公司的3000万元调整为应收款项(见2002年7月31日《上海证券报》公告)。 (三)或有事项与期后事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司与2002年9月9日与中国工商银行许昌分行五一路支行签订了担保合同,为许继集团有限公司在该行的7000万元银行借款提供担保,报告期内公司无其他重大对外担保事项。 3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 4、报告期内未进行委托理财。 (四)重大事项。 摩迪国际认证有限公司于2002年7月8日向公司颁发了注册号为0205086的质量体系认证证书,证明公司的质量体系符合ISO9001(2000)标准。该认证结果为国际认可论坛(IAF)质量管理体系认证多边承认协议MLA成员认可。 (五)第四季度工作重点 1、 继续深入贯彻"诚效自主管理"法,挖掘公司潜力,加强干部队伍建设,提高员工工作技能和业务素质。 2、 不断改进生产工艺,解决生产瓶颈,严格控制产品成本和各项费用,降低产品的制造成本。 3、 继续推进ISO14000环境管理体系认证。 (六)2002年度业绩预测 预计2002年第四季度公司将继续盈利。 第四节 财务会计报告(未经审计) (一) 会计报表 简要合并资产负债表 金额单位:人民币万元 项 目 2002.09.30 2001.12.31 流动资产 21,514 40,089 长期投资 7,344 8,946 固定资产净值 29,102 31,186 无形资产及其他资产 4,452 4,529 资产总计 75,505 96,070 流动负债 27,803 51,242 长期负债 9,025 7,025 少数股东权益 股东权益 38,678 37,803 负债与所有者权益合计 75,505 96,070 简要合并利润表 金额单位:人民币万元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 10,122 26,699 主营业务利润 1,614 3,935 其他业务利润 4 30 期间费用 946 2,969 投资收益 -2 营业外收支净额 1 11 所得税 净利润 673 1,005 (二)财务报告附注 1、与2001年度报告相比,主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度报告财务报告无重大差异。 3、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会