证券代码： 600069           证券简称：*ST 银鸽      编号：临 2015—076
债券代码： 122060           债券简称：银债暂停



                 河南银鸽实业投资股份有限公司
    关于 “银债暂停”公司债券上调票面利率的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    重要提示：

   ●调整前适用的利率：7.09%

   ●调整后适用的利率：8.09%

   ●调整后起息日：2015 年 12 月 22 日

   ●公司将尽快披露回售“银债暂停”的相关事宜，敬请投资者关注公司后续公告。

    根据《河南银鸽实业投资股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设

定的上调票面利率选择权，公司 2010 年公司债券(债券简称:银债暂停,债券代

码:122060,以下简称：本期债券)的发行人即本公司有权决定是否在本期债券存续期

限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本

数），其中一个基点为 0.01%。

    公司决定在本期债券存续期限的第 5 年末上调票面利率 100 个基点至 8.09%，并

在债券存续期后 2 年固定不变（本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息，债券存续期内前 5 年的票面年利率 7.09%并固定不变）。

   一、本期债券基本情况

    1、债券名称：河南银鸽实业投资股份有限公司 2010 年公司债券。

    2、债券简称及代码：银债暂停，代码 122060。

    3、发行人：河南银鸽实业投资股份有限公司。

    4、发行总额：人民币 7.5 亿元。
    5、债券期限：7 年（5+2）期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投

资者回售选择权。

    6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2010]1817 号文核准发行。

    7、债券形式：实名制记账式。

    8、债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期限前 5 年保持不变，票面

年利率 7.09%；在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，

未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 5 年票面利率加

上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择

权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第

5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），

其中一个基点为 0.01%。

    10、投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在本期债券存续期限的第 5 个

付息日将其持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或者不要求向发行人

回售其届时持有的本期债券。

    11、回售登记期：发行人将在本期债券第 5 个付息日之前的第 10 个工作日发

布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告，投资者拟部分或全部行使回售选

择权，须在发行人发布提示性公告之日起 5 个工作日内进行登记，回售登记经确认

后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进

行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第 7 个付息日。

    12、计息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

    13、起息日：本债券的首发日，即 2010 年 12 月 22 日。

    14、利息登记日：2011 年至 2017 年每年 12 月 22 日之前的第 1 个工作日为上一

个计息年度的付息债权登记日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付

息债权登记日为 2011 年至 2015 年每年 12 月 22 日之前的第 1 个工作日。

    15、付息日：本期债券的付息日为2011年至2017年每年的12月22日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其

回售部分债券的付息首日为2011年至2015年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日)。
       16、担保人及方式：本期债券由漯河银鸽实业集团有限公司提供无条件的不可

撤销的连带责任保证担保。

       17、资信评级情况：发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为

AA ；2015 年 4 月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为 BBB+，

本期公司债券信用等级为 BBB+。

       18、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

       19、上市地点及时间：本期债券于 2010 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市交

易。

       20、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司。

       二、联系人及联系方式

       联系人：谭洪涛   姚华

       联系方式：0395-5615607   5615539

       传真：0395-5615583

       特此公告。




                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                            二○一五年十一月九日