证券代码: 600069             证券简称:银鸽投资              公告编号：临 2018-071


                         河南银鸽实业投资股份有限公司
                关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案
                                      修订说明的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
       导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
       别及连带责任。
           河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“公司”）于 2018
       年 2 月 22 日、3 月 13 日召开的第八届董事会第三十三次会议，2018 年第二次临时股
       东大会审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议
       案。
           根据公司 2018 年 5 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会，以公司总股本
       1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增
       374,730,887 股，本次分配后总股本为 1,623,833,844 股。公司股权登记日为 2018
       年 5 月 25 日，除权日为 2018 年 5 月 28 日。
           鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司根据股本变化并结合募投项目实际情况，
       对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。
           公司于 2018 年 6 月 6 日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
       于修订河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，
       主要修订情况说明如下：


序号     预案章节                章节内容                               简要说明

                                                      1、更新了本次非公开发行股票的审议程序；
                                                      2、新增了本次非公开发行股票方案重大调整的概括
                                                      性表述；
 1        重要提示    重要提示
                                                      3、修订了本次非公开发行的股票募集资金总额；
                                                      4、修订了本次非公开发行的股票数量上限；
                                                      5、修订了本次非公开发行的部分募投项目。
        第一节 本次   一、发行人基本情况              更新了公司的注册资本、修改了联系电话
 2       非公开发行   二/（一）本次非公开发行的背景   根据最新行业信息更新相关数据
         A 股股票方   四/（五）发行数量               修订了本次非公开发行的股票数量上限
          案概要                                     修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投
                   四/（六）募集资金规模
                                                     项目
                   七、本次非公开发行的审批程序      更新了本次非公开发行股票的审议程序
                   一、本次非公开发行募集资金使      修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投
                   用计划                            项目
     第二节 董事   二/（一）年产 12 万吨高档生活
                                                     修订了项目投资构成表；修订了项目静态回收期
      会关于本次   用纸及生活用纸技术改造项目
3     发行募集资   二/（二）年产 4.5 万吨卫生用品    修订了项目投资构成表；修订了年平均利润总额和
      金使用的可   材料用纸项目                      项目静态回收期
       行性分析    二/（三）第二生产基地中水回用
                                                     修订了项目年回用水量；修订了项目建设期
                   及污水厂除味项目
                   二/（四）偿还银行借款             修订了偿还银行借款额度；更新了公司财务数据
                                                     1、删除了产品和技术风险和经济周期波动风险；
     第四节 本次                                     2、修改“管理风险”为“管理和经营风险”；
4    发行相关风    本次发行相关风险的说明            3、新增了：原材料价格波动风险、税收政策变动风
     险的说明                                        险、财务风险、控制股东股权质押风险、汇率波动
                                                     风险、部分固定资产未办妥产权证书风险。
     第五节 公司
     利润分配政    二、近三年公司利润分配情况及
5                                                    更新了公司 2015-2017 年三年利润分配情况
     策及执行情    未分配利润使用安排情况
     况
                                                     1、修订了本次非公开发行的股票数量上限；
                   一、本次非公开发行摊薄即期回      2、更新公司 2017 年度的净利润（原为业绩快报数
                   报对公司主要财务指标的影响分      据）以及基本每股收益等数据，并重新测算了本次
     第六节 本次   析                                非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
     发行摊薄即                                      响。
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     期回报及填    三/（二）董事会选择本次融资的
                                                     更新了同行业财务数据
     补回报措施    合理性
                   七、关于本次发行摊薄即期回报
                                                     修订了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事
                   的填补措施及承诺事项的审议程
                                                     项的审议程序
                   序



          公司 2018 年非公开发行修订的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在指定的信
    息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
    稿）》。
          特此公告。


                                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                             二〇一八年六月六日