2018 年第三季度报告
公司代码：600069 公司简称：银鸽投资
河南银鸽实业投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示................................................................. 3
二、 公司基本情况............................................................. 3
三、 重要事项................................................................. 5
四、 附录.................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾琦、主管会计工作负责人汪君及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,047,618,101.59 4,005,221,903.43 1.06
归属于上市公司股东的净资产 2,124,037,562.06 2,109,559,756.33 0.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -407,492,283.17 193,553,151.20 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,151,427,620.05 2,120,608,450.45 1.45
归属于上市公司股东的净利润 14,477,805.73 16,249,579.28 -10.90
归属于上市公司股东的扣除非
11,747,931.59 10,493,376.88 11.96
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.68 0.80 减少 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0089 0.0100 -11.00
稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.0100 -11.00
说明：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系原材料价格上涨，为了拓展木浆等
主要原材料采购货源，为锁定相应产品货源及价格而进行了预付。
2.上年同期基本每股收益、稀释每股收益为按照资本公积转增后股本重新计算的列报期间
的每股收益。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 138,281.06 217,734.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 532,001.64 1,275,204.92
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,144.41 4,406,250.88
公司日本海外经
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -811,985.24 -3,079,675.45 济协力基金产生
的汇兑损失
少数股东权益影响额（税后） -30,137.34 -52,120.98
所得税影响额 -12,500.00 -37,519.24
合计 90,804.53 2,729,874.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,643
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
漯河银鸽实业集团有限 境内非国有
768,870,054 47.35 0 质押 768,870,052
公司 法人
永城煤电控股集团上海
48,685,741 3.00 0 质押 48,035,741 国有法人
有限公司
北京兆泓兴源投资管理
有限公司－兆泓价值精 41,602,570 2.56 0 无 0 未知
选私募证券基金
漯河市发展投资有限责
19,588,672 1.21 0 无 0 国有法人
任公司
黄毅明 17,745,648 1.09 0 无 0 境内自然人
徐阳英 5,934,500 0.37 0 无 0 境内自然人
卓国章 5,864,900 0.36 0 无 0 境内自然人
上海睿桓投资有限公司 5,120,310 0.32 0 无 0 未知
石佩珍 4,712,130 0.29 0 无 0 境内自然人
吴应辉 4,545,900 0.28 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
漯河银鸽实业集团有限公司 768,870,054 人民币普通股 768,870,054
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永城煤电控股集团上海有限公司 48,685,741 人民币普通股 48,685,741
北京兆泓兴源投资管理有限公司－兆泓
41,602,570 人民币普通股 41,602,570
价值精选私募证券基金
漯河市发展投资有限责任公司 19,588,672 人民币普通股 19,588,672
黄毅明 17,745,648 人民币普通股 17,745,648
徐阳英 5,934,500 人民币普通股 5,934,500
卓国章 5,864,900 人民币普通股 5,864,900
上海睿桓投资有限公司 5,120,310 人民币普通股 5,120,310
石佩珍 4,712,130 人民币普通股 4,712,130
吴应辉 4,545,900 人民币普通股 4,545,900
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公
司控股股东，第二大股东永城煤电控股集团上海有限公司属于本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 原间接控股股东河南能源化工集团有限公司控制；（2）未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额
资产负债表 较年初变
期末余额 年初余额 变动原因
项目 动比例
（%）
主要系融资保证金减少及贸易预付
货币资金 201,776,790.36 605,082,853.80 -66.65
浆款增加
主要系贸易额增加及增加了票据结
应收票据及应收
761,631,268.09 374,999,948.78 103.10 算额度；年底部分客户应收清零，
账款
年初发货，应收账款增加
主要系本年原材料价格上涨，为了
拓展木浆等主要原材料的采购货
预付款项 350,863,057.49 153,012,074.34 129.30
源，锁定了相应产品货源及价格而
进行了预付
其他应收款 431,564,522.43 600,678,930.23 -28.15 主要系四川银鸽偿还借款 2 亿元
一年内到期的非 皖江融资租赁业务将于 1 年内到期，
18,000,000.00 -
流动资产 保证金由长期应收款转至此
其他流动资产 9,332,932.52 4,756,737.96 96.20 主要系增加融资贴现息
可供出售金融资 本期对营口乾银股权投资基金合伙
176,081,937.44 105,581,937.44 66.77
产 企业（有限合伙）增资 7,050 万元
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皖江融资租赁业务将于 1 年内到期，
长期应收款 - 18,000,000.00 -100.00 保证金由长期应收款转至一年内到
期的非流动资产
主要系二基地租赁银宏厂房收回转
投资性房地产 5,176,056.22 16,309,396.79 -68.26
至固定资产
主要系增加锅炉超低排放等环保项
在建工程 10,390,851.90 684,400.00 1,418.24
目投入
长期待摊费用 1,019,417.47 1,462,977.19 -30.32 待摊的咨询费摊销
应交税费 13,178,957.78 27,818,956.70 -52.63 主要系应交增值税减少
其他应付款 218,039,401.00 79,072,382.38 175.75 主要系增加暂借款
皖江融资租赁业务将于 1 年内到期，
长期应付款 - 26,367,521.21 -100.00 应付融资租赁款由长期应付款转至
一年内到期的非流动负债
本年内向全体股东以资本公积金每
实收资本 1,623,833,844.00 1,249,102,957.00 30.00 10 股转增 3 股，合计转增
374,730,887 股
本年较上
利润表 年同期变
本年（1-9 月） 上年同期 变动原因
项目 动比例
（%）
研发费用 3,897,224.49 284,754.36 1,268.63 主要系本年加大科研投入
主要系上年同期存在 1 亿美元借款，
美元汇率由 2017 年初的 6.9370 下
降到 2017 年 9 月 30 日的 6.6369，
外币借款产生了较大的汇兑收益，
财务费用 51,423,065.53 35,251,131.10 45.88 2017 年底已全部清偿，故本年因美
元借款而产生的汇兑损益影响已消
失；本年计提四川银鸽（4 月后债权
转让银鸽集团）借款利息不属于合
并抵消范围，利息收入增加
主要系上年同期四川银鸽计提固定
资产减值损失 4,194.51 万元，工贸
资产减值损失 -785,479.72 12,626,149.68 -106.22
公司舞阳县政府收储资产补偿款转
让冲回其计提减值 3,316.60 万元
主要系本期包装纸售价提升而主要
原料废纸没有进项不予抵扣，使得
其他收益 68,663,866.73 44,374,429.22 54.74
废纸综合利用增值税即征即退款项
增加
主要系上年同期一基地支付处置房
资产处置收益 217,734.01 -1,395,259.76 -115.61 产的垃圾清运费 228.39 万元及公司
抵账车辆处置收益
主要系上年同期四川银鸽赔偿支出
营业外支出 168,904.18 1,220,142.62 -86.16 80.10 万元和罚款、滞纳金支出
15.76 万元
本年较上
现金流量表 年同期变
本年（1-9 月） 上年同期 变动原因
项目 动比例
（%）
主要系本年包装纸售价提升而主要
原料废纸没有进项不予抵扣，使得
收到的税费返还 65,752,716.50 35,059,018.66 87.55
应交增值税增加，进而废纸综合利
用增值税即征即退款项增加
主要系上年同期收到政府补助 274
收到其他与经营
7,226,248.50 14,951,312.66 -51.67 万元及货币资金余额多滋生的存款
活动有关的现金
利息多
购买商品、接受 1,538,944,676.31 865,845,585.59 77.74 主要系本年原材料价格上涨，为了
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劳务支付的现金 拓展木浆等主要原材料采购货源，
为锁定相应产品货源及价格而进行
了预付
主要系增值税的增加，本年包装纸
售价提升而主要原料废纸没有进项
支付的各项税费 188,493,179.98 130,291,095.68 44.67 不予抵扣，使得增值税增加；生活
纸公司增值税留抵税额于 2017 年 3
月底用完
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系上年同期收到出售的应收舞
832,000.00 13,878,324.19 -94.01
长期资产收回的 阳县政府收储补偿款项
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系上年同期现汇购置固定资产
2,262,544.04 4,216,820.75 -46.34
长期资产支付的 较多
现金
本年对营口乾银股权投资基金合伙
投资支付的现金 70,500,000.00
企业（有限合伙）增资
取得借款收到的
329,219,027.78 246,500,000.00 33.56 主要系本年新增融资业务较多
现金
本年收到的现金主要系四川银鸽偿
还借款 2 亿元、暂借款 1.32 亿元、
收到其他与筹资
565,338,144.46 32,204,374.99 1,655.47 保证金转一般户偿还借款 1.41 亿元
活动有关的现金
及票据贴现款；上年同期收到的现
金主要系银鸽集团借款 2700 万元
偿还债务支付的
544,996,763.85 126,818,523.45 329.75 主要系本年到期借款较多
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 19,502,944.63 36,369,301.52 -46.38 主要系本年票据融资较多
的现金
本年支付的主要系金融机构融资手
支付其他与筹资 续费；上年同期支付的主要系保证
2,018,597.33 231,882,592.89 -99.13
活动有关的现金 金及敞口约 2 亿元和银鸽集团借款
2700 万元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．收购明亚保险经纪的事项
2018 年 2 月 22 日，公司与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《重
大资产重组项目合作意向书》，公司拟以现金收购包括但不限于佳杉资产持有的明亚保险经纪
66.67%股权。后经各方反复论证和友好协商，公司调整和优化交易方案，即公司将通过收购佳杉
资产 51%的劣后合伙份额和 51%的普通合伙份额实现对明亚保险的控股权收购。
2018 年 5 月 2 日，公司已与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的普通
合伙人西藏厚元资本管理有限公司、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司签署了《投资
框架协议》，约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额 51%
的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产 51%的普通合伙份额。本次交易方案尚需进一步论
证和沟通协商，目前该事项尚未提交公司董事会、股东大会审议，是否能通过董事会、股东大会
审议尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2．筹划非公开发行事项
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2018 年 2 月 2 日，公司因筹划非公开发行股票事项停牌，停牌期间，公司积极推进本次非
公开发行事项的相关工作，已于 2018 年 2 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过
了非公开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了
相关公告。
鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司于 2018 年 6 月 6 日召开第八届董事会第三十七次
会议，对 2018 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件进行了修订，根据股本变化并结合募
投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。具体内容详见公司于
2018 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
报告期内，公司非公开发行股票工作积极推进中。
3．受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的进展：
(1)公司作为营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）的有限合
伙人，于 2018 年 6 月 28 日至 7 月 18 日向营口乾银合计实缴人民币 1,814.98 万元。截至本报
告期末，公司已向营口乾银实缴人民币共计 12,650 万元。（公告编号：临 2018-104 号）
(2)报告期内，营口乾银全体合伙人召开合伙人会议并做出如下决议：同意营口乾银间接投
资安世半导体项目的出资安排，即河南银鸽实业投资股份有限公司实缴出资 1.265 亿元，北京
乾诚聚富资产管理有限公司实缴出资 0 元、有限合伙人漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银
鸽集团”）实缴出资 0 元；同意根据合伙协议约定的合伙人按实缴出资享受收益；同意合伙企
业暂时不投资新的项目，后续如安世半导体项目需增加出资，由河南银鸽实业投资股份有限公
司在其认缴的 1.4 亿元总额内继续出资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告
（公告编号：临 2018-105）
(3) 营口乾银间接投资的尚衡有限公司于 2018 年 6 月 11 日以 16,500.00 万美元的价格完
成受让 Pacific Alliance Investment Fund L.P.(简称“Pacific Fund”)的全部权益。交割
完成后尚衡有限公司持有 Pacific Fund 全部权益，从而持有 JW Capital Investment Fund LP
（简称“JW Capital”） 27.78%（对应 12,500.00 万美元）有限合伙份额。详见公司于 2018
年 6 月 12 披露的《关于间接收购 JW 基金份额的进展公告》（公告编号：临 2018-077 号）。
2018 年 10 月 23 日 Pacific Fund 与上海小魅科技有限公司、Wise Road Capital LTD、闻
泰科技股份有限公司签订了《资产收购协议》，本次收购对价为 22,875.00 万美元。具体内容
详见相关公告（公告编号：临 2018-125）。
4．杰华生物的投资事项
2018 年 6 月 13 日，公司基于对杰华生物的认可与银鸽集团、杰华生物、Novagen Holding
Corporation 及其关联公司、iCapital Limited 签署了《杰华生物投资协议》，参与对杰华生物
的投资。公司本次投资杰华生物尚需取得公司董事会、股东大会的审核通过才能执行，因而本
次投资尚存在不确定性。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临
2018-080、临 2018-095）。截至本报告期末，公司投资杰华生物事项尚未提交公司董事会审议。
5．关于非公开发行限售股上市流通的事项
2018 年 7 月 9 日，银鸽集团持有的非公开发行限售股 550,847,457 股上市流通。基于对公
司发展前景的信心，银鸽集团于 2018 年 6 月 28 日出具了《关于非公开发行限售股份解禁后不
减持的承诺函》,银鸽集团承诺自非公开发行限售股份 550,847,457 股解禁之日起 12 个月内
（2018 年 7 月 9 日起至 2019 年 7 月 9 日）不减持该等股份。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站披露的公告。（公告编号：临 2018-094）
6．员工持股计划的进展情况
（1）公司第一期员工持股计划
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①公司于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日分别召开第八届董事会第三十一次会议、
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要。
②由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机
构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于 2018 年 1
月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划
相关事项的决议，公司分别于 2018 年 1 月 22 日、2018 年 2 月 22 日召开第八届董事会第三十
二次会议、三十三次会议，对《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站于 2018 年 1 月 23 日和 2 月 23
日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、
《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
③2018 年 3 月 23 日、4 月 28 日，公司分别发布《关于第一期员工持股计划的进展公告》，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。（临 2018-030、临 2018-050）
④2018 年 6 月 4 日，公司第一期员工持股计划首次持有人会议召开，审议通过《关于<河
南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(二次修订稿)>的议案》、《关于设
立河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举河南
银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权河南银
鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的
议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站于 2018 年 6 月 5 日披露的《河南银鸽实业投
资股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临 2018-069）。
⑤因受资管新规、市场和融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公
司第一期员工持股计划未在 2018 年 7 月 16 日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终
止实施第一期员工持股计划。（公告编号：临 2018-103）
（2）公司 2018 年员工持股计划
公司分别于 2018 年 7 月 16 日、2018 年 8 月 29 日召开第九届董事会第一次会议、2018 年
第四次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日、2018 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2018 年员工持股计划相关公告。
截至本报告期末，公司 2018 年员工持股计划相关的工作尚在稳步推进中，公司 2018 年员
工持股计划尚未购买公司股票。
7．收到增值税退税款事项
根据《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》
（财税〔2015〕78 号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、
秸秆浆和纸实现的增值税即征即退 50%的政策规定。公司收到 2018 年度资源综合利用产品增值
税退税款为人民币 0.49 亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编
号：临 2018-096、临 2018-117）
8．签订战略框架协议
为更好的利用资本市场，提高公司的对外投资能力，促进公司产业链整合，加快公司的战
略布局， 2018 年 9 月 11 日，公司与银鸽集团、襄蓝资产签订了《关于投资设立“银鸽投资产
业并购私募基金”之框架协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公
告编号：临 2018-121）
9．修改公司章程的事项
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公司于 2018 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司
章程>部分条款的议案》（公告编号：临 2018-090）；本次修订章程的议案已经公司于 2018 年
7 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
10．控股股东股权被司法冻结及解冻事项
公司于2018年8月2日发布了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结
的公告》（公告编号：临2018-106），因控股股东银鸽集团发生与重庆理文卫生用纸制造有限公
司涉诉事项,银鸽集团所持有的公司768,870,054 股（无限售流通股,其中768,870,052股已质押）
股份被冻结，冻结期限自2018年7月31日起至2021年7月30日止。
公司于2018年8月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的重庆市第五中
级人民法院出具的《协助执行通知书》（【2018】渝05执保149号之一），公司控股股东银鸽集
团持有的公司768,870,054 股（无限售流通股,其中768,870,052股已质押）股份全部解除冻结，
并办理完相关解冻手续，被解冻股份占其持股总数的100%，占公司总股本的47.35%。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-106、临2018-119）
11.控股股东变更还款承诺事项
2017年公司向控股股东银鸽集团转让公司原子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（简称“四
川银鸽”）后，根据公司与银鸽集团签署的《河南银鸽实业投资股份有限公司与漯河银鸽实业集
团有限公司关于四川银鸽竹浆纸业有限公司之股权转让协议》约定，四川银鸽承诺在2018年8月
31日前清偿截至2017年8月31日四川银鸽所欠公司借款余额75,680.94万元人民币，银鸽集团承诺
若四川银鸽未及时偿债，将直接代替四川银鸽向公司清偿。
2018年6月1日，银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《债权债务转让协议》。银鸽集团自愿承
担四川银鸽所欠公司的剩余借款38,242.27万元（借款余额为截至2018年3月31日数据），并于2018
年8月31日前（含）偿清对公司的全部债务。
报告内，公司收到银鸽集团出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河
南银鸽实业投资股份有限公司债务的告知函》，将债务还款日期由2018年8月31日调整为2019年8
月31日。公司于2018年8月13日和8月29日分别召开第九届董事会第二次会议和2018年第四次临时
股东大会，审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案，银鸽集团、四川银鸽与公司拟签订《债
权债务转让协议之补充协议》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人 顾琦
日期 2018 年 10 月 29 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,776,790.36 605,082,853.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 761,631,268.09 374,999,948.78
其中：应收票据 440,561,940.80 205,476,693.78
应收账款 321,069,327.29 169,523,255.00
预付款项 350,863,057.49 153,012,074.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 431,564,522.43 600,678,930.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 305,580,556.01 264,772,641.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,000,000.00
其他流动资产 9,332,932.52 4,756,737.96
流动资产合计 2,078,749,126.90 2,003,303,187.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 176,081,937.44 105,581,937.44
持有至到期投资
长期应收款 18,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 5,176,056.22 16,309,396.79
固定资产 1,542,420,178.44 1,628,260,363.04
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2018 年第三季度报告
在建工程 10,390,851.90 684,400.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,039,817.07 161,918,416.15
开发支出 1,494,640.55
商誉
长期待摊费用 1,019,417.47 1,462,977.19
递延所得税资产 47,650,772.80 47,619,422.92
其他非流动资产 25,595,302.80 22,081,802.80
非流动资产合计 1,968,868,974.69 2,001,918,716.33
资产总计 4,047,618,101.59 4,005,221,903.43
流动负债：
短期借款 525,250,447.09 677,048,138.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 787,876,238.51 713,456,442.59
预收款项 155,529,214.53 123,161,078.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,643,440.96 4,034,732.48
应交税费 13,178,957.78 27,818,956.70
其他应付款 218,039,401.00 79,072,382.38
其中：应付利息 11,256,968.42 611,253.56
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,890,404.60 63,432,461.90
其他流动负债
流动负债合计 1,751,408,104.47 1,688,024,193.12
非流动负债：
长期借款 261,264,916.51 261,849,349.51
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,367,521.21
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,723,763.94 9,763,568.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,988,680.45 297,980,439.58
负债合计 2,021,396,784.92 1,986,004,632.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00 1,249,102,957.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,498,082,752.13 1,872,813,639.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -1,071,509,830.04 -1,085,987,635.77
归属于母公司所有者权益合计 2,124,037,562.06 2,109,559,756.33
少数股东权益 -97,816,245.39 -90,342,485.60
所有者权益（或股东权益）合计 2,026,221,316.67 2,019,217,270.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,047,618,101.59 4,005,221,903.43
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,156,937.15 393,914,484.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 863,199,697.09 888,119,807.53
其中：应收票据 151,608,000.00 439,075,595.34
应收账款 711,591,697.09 449,044,212.19
预付款项 171,016,557.88 121,224,138.82
其他应收款 1,664,760,408.49 1,429,084,524.58
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 81,678,457.03 85,511,254.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,000,000.00
其他流动资产 6,982,898.81 277,495.16
流动资产合计 2,956,794,956.45 2,918,131,705.86
非流动资产：
可供出售金融资产 170,626,645.88 100,126,645.88
持有至到期投资
长期应收款 18,000,000.00
长期股权投资 397,330,056.95 397,330,056.95
投资性房地产 75,060,609.81 87,711,321.17
固定资产 543,023,955.32 580,880,031.86
在建工程 3,150,367.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,068,683.85 34,800,006.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,019,417.47 1,456,310.68
递延所得税资产 180,279,370.05 180,248,020.17
其他非流动资产 9,624,464.00 8,136,364.00
非流动资产合计 1,414,183,570.78 1,408,688,757.07
资产总计 4,370,978,527.23 4,326,820,462.93
流动负债：
短期借款 475,250,447.09 552,048,138.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 666,866,712.40 623,996,855.07
预收款项 130,214,840.07 119,419,815.22
应付职工薪酬 2,589,938.00 2,263,155.19
应交税费 8,895,758.90 20,569,398.93
其他应付款 191,158,794.24 150,025,686.16
其中：应付利息 11,256,968.42 611,253.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,890,404.60 63,432,461.90
其他流动负债
流动负债合计 1,521,866,895.30 1,531,755,511.36
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 261,264,916.51 261,849,349.51
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,367,521.21
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,126,480.21 5,646,280.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 266,391,396.72 293,863,150.88
负债合计 1,788,258,292.02 1,825,618,662.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00 1,249,102,957.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,532,874.83 1,786,263,761.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
未分配利润 -522,381,781.42 -603,900,215.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,582,720,235.21 2,501,201,800.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,370,978,527.23 4,326,820,462.93
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 745,266,636.62 788,686,032.18 2,151,427,620.05 2,120,608,450.45
其中：营业收入 745,266,636.62 788,686,032.18 2,151,427,620.05 2,120,608,450.45
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收
入
二、营业总成本 769,421,035.44 796,734,785.50 2,217,742,364.69 2,191,239,550.04
其中：营业成本 686,482,442.54 705,176,827.55 1,972,738,949.26 1,938,405,440.47
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,258,815.90 11,341,572.90 32,579,600.58 28,344,977.60
销售费用 23,054,172.31 23,462,637.99 65,058,016.43 74,464,967.75
管理费用 31,193,625.05 36,514,718.74 92,830,988.12 101,862,129.08
研发费用 2,489,637.44 137,013.28 3,897,224.49 284,754.36
财务费用 16,280,334.87 10,533,639.56 51,423,065.53 35,251,131.10
其中：利息费用 22,254,070.86 27,502,433.94 65,639,567.88 66,672,410.17
利息收入 -7,645,419.64 -3,329,840.69 -21,510,112.12 -6,662,653.81
资产减值损失 -337,992.67 9,568,375.48 -785,479.72 12,626,149.68
加：其他收益 26,334,341.45 17,839,963.98 68,663,866.73 44,374,429.22
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
138,281.06 880,472.29 217,734.01 -1,395,259.76
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
2,318,223.69 10,671,682.95 2,566,856.10 -27,651,930.13
“－”号填列）
加：营业外收入 276,704.41 3,002,105.36 4,575,155.06 3,750,744.18
减：营业外支出 1,560.00 1,070,761.04 168,904.18 1,220,142.62
四、利润总额（亏损总额
2,593,368.10 12,603,027.27 6,973,106.98 -25,121,328.57
以“－”号填列）
减：所得税费用 -165.68 124.58 -30,938.96 1,560.68
五、净利润（净亏损以
2,593,533.78 12,602,902.69 7,004,045.94 -25,122,889.25
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
2,593,533.78 12,602,902.69 7,004,045.94 -25,122,889.25
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
5,298,264.24 37,852,553.82 14,477,805.73 16,249,579.28
的净利润
2.少数股东损益 -2,704,730.46 -25,249,651.13 -7,473,759.79 -41,372,468.53
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,593,533.78 12,602,902.69 7,004,045.94 -25,122,889.25
归属于母公司所有者的
5,298,264.24 37,852,553.82 14,477,805.73 16,249,579.28
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-2,704,730.46 -25,249,651.13 -7,473,759.79 -41,372,468.53
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0033 0.0233 0.0089 0.0100
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0033 0.0233 0.0089 0.0100
股)
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 506,533,449.40 425,092,798.39 1,531,589,349.34 1,066,368,170.46
减：营业成本 473,986,431.20 336,312,586.77 1,445,773,165.04 904,597,566.42
税金及附加 7,383,480.40 7,623,407.06 23,760,517.31 18,510,220.83
销售费用 9,128,496.88 9,090,308.58 22,493,407.59 25,218,648.11
管理费用 20,394,009.82 9,864,530.39 60,030,022.03 47,576,772.84
研发费用 809,680.60 1,075,052.24 49,978.19
财务费用 -15,326,947.98 -17,798,637.99 -30,562,829.62 -56,191,357.40
其中：利息费用 23,459,127.60 33,192,879.84 70,522,212.44 76,080,139.92
利息收入 -40,440,944.78 -37,313,137.85 -108,320,620.68 -107,417,325.88
资产减值损失 -385,721.73 1,337,264.02 193,919.61 2,823,592.42
加：其他收益 26,116,941.47 17,517,139.59 68,296,466.79 43,550,916.05
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
138,281.06 54,879.62 226,359.29 -2,224,290.06
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
36,799,242.74 96,235,358.77 77,348,921.22 165,109,375.04
“－”号填列）
加：营业外收入 80,875.58 2,260,691.91 4,138,463.42 2,649,930.86
减：营业外支出 122,161.04 300.00 137,635.52
三、利润总额（亏损总
36,880,118.32 98,373,889.64 81,487,084.64 167,621,670.38
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -31,349.88
四、净利润（净亏损以
36,880,118.32 98,373,889.64 81,518,434.52 167,621,670.38
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 36,880,118.32 98,373,889.64 81,518,434.52 167,621,670.38
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 36,880,118.32 98,373,889.64 81,518,434.52 167,621,670.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,405,756,009.92 1,331,890,281.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 65,752,716.50 35,059,018.66
收到其他与经营活动有关的现金 7,226,248.50 14,951,312.66
经营活动现金流入小计 1,478,734,974.92 1,381,900,612.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,538,944,676.31 865,845,585.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,952,925.11 142,097,997.82
支付的各项税费 188,493,179.98 130,291,095.68
支付其他与经营活动有关的现金 40,836,476.69 50,112,782.29
经营活动现金流出小计 1,886,227,258.09 1,188,347,461.38
经营活动产生的现金流量净额 -407,492,283.17 193,553,151.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
832,000.00 13,878,324.19
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 832,000.00 13,878,324.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,262,544.04 4,216,820.75
支付的现金
投资支付的现金 70,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,762,544.04 4,216,820.75
投资活动产生的现金流量净额 -71,930,544.04 9,661,503.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
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2018 年第三季度报告
金
取得借款收到的现金 329,219,027.78 246,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 565,338,144.46 32,204,374.99
筹资活动现金流入小计 894,557,172.24 278,704,374.99
偿还债务支付的现金 544,996,763.85 126,818,523.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,502,944.63 36,369,301.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,018,597.33 231,882,592.89
筹资活动现金流出小计 566,518,305.81 395,070,417.86
筹资活动产生的现金流量净额 328,038,866.43 -116,366,042.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,434.88 -710,702.14
五、现金及现金等价物净增加额 -151,522,395.66 86,137,909.63
加：期初现金及现金等价物余额 199,112,849.39 346,375,223.96
六、期末现金及现金等价物余额 47,590,453.73 432,513,133.59
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 510,908,000.91 551,576,877.53
收到的税费返还 65,752,716.50 35,059,018.66
收到其他与经营活动有关的现金 3,832,848.92 8,497,350.28
经营活动现金流入小计 580,493,566.33 595,133,246.47
购买商品、接受劳务支付的现金 474,615,577.88 418,887,870.39
支付给职工以及为职工支付的现金 50,334,725.82 43,735,063.45
支付的各项税费 164,891,930.35 103,126,150.72
支付其他与经营活动有关的现金 23,805,297.63 21,725,831.32
经营活动现金流出小计 713,647,531.68 587,474,915.88
经营活动产生的现金流量净额 -133,153,965.35 7,658,330.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
832,000.00
收回的现金净额
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2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
878,600.84 3,079,732.47
支付的现金
投资支付的现金 70,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,378,600.84 3,079,732.47
投资活动产生的现金流量净额 -70,546,600.84 -3,079,732.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 279,219,027.78 171,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 416,078,584.93 144,012,814.12
筹资活动现金流入小计 695,297,612.71 315,512,814.12
偿还债务支付的现金 419,996,763.85 126,818,523.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,043,152.96 36,259,513.03
支付其他与筹资活动有关的现金 203,018,597.33 27,000,000.00
筹资活动现金流出小计 641,058,514.14 190,078,036.48
筹资活动产生的现金流量净额 54,239,098.57 125,434,777.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,434.88 -710,702.14
五、现金及现金等价物净增加额 -149,599,902.50 129,302,673.62
加：期初现金及现金等价物余额 160,110,979.31 293,823,591.48
六、期末现金及现金等价物余额 10,511,076.81 423,126,265.10
法定代表人：顾琦 主管会计工作负责人：汪君 会计机构负责人：胡亚敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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