证券代码：600098 证券简称：广州发展 上市地点：上海证券交易所
广州发展集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ ________________
蔡瑞雄 吴 旭 李 光
________________ ________________ ________________
张 龙 马晓茜 谢 康
________________ ________________
曾 萍 杨德明
广州发展集团股份有限公司
年 月 日
2
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4
5
6
7
目 录
释 义............................................................................................................................. 9
第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 10
一、本次发行履行的相关程序................................................................................... 10
二、本次发行的基本情况........................................................................................... 11
三、本次发行对象的基本情况................................................................................... 17
四、本次发行的相关机构........................................................................................... 27
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 29
二、本次发行对公司的影响....................................................................................... 30
第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 34
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 35
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 36
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 42
一、备查文件............................................................................................................... 42
二、查阅地点............................................................................................................... 42
三、查阅时间............................................................................................................... 42
四、信息披露网址....................................................................................................... 42
8
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
广州发展/发行人/上市公
指 广州发展集团股份有限公司
司/公司
广州产投 指 广州产业投资控股集团有限公司
在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的广
普通股/股票 指
州发展人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指广州发展通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
指
行 发行股票募集资金的行为
《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
本发行情况报告书 指
告书》
股东大会 指 广州发展集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广州发展集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《广州发展集团股份有限公司章程》
保荐机构（联席主承销
商）/联席主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
联席主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 广州金鹏律师事务所
验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2021 年 6 月 9 日，广州发展第八届董事会第二十九次会议审议通过了本
次非公开发行股票预案及相关议案。
2、2021 年 6 月 29 日，广州市国资委作出“穗国资批[2021]58 号”《关于
同意广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》：同意广州发展通过非公开发
行不超过 817,858,967 股（含本数）股票，募集不超过 60 亿元（含本数）资金。
3、2021 年 6 月 30 日，公司控股股东广州产投作出“穗国发批[2021]27 号”
《关于同意广州发展集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》：同意广
州发展通过非公开发行不超过 817,858,967 股（含本数）股票，募集不超过 60 亿
元（含本数）资金。
4、2021 年 6 月 30 日，广州发展 2020 年度股东大会审议通过了本次非公开
发行股票预案及相关议案。
5、2021 年 9 月 27 日，广州发展第八届董事会第三十四次会议审议通过了
本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关议案。本次董事会对于非公开发行方
案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审
议。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 7 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 10 月 25 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 115
次工作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
3、2021 年 11 月 8 日，公司取得中国证监会《关于核准广州发展集团股份
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有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3475 号），核准公司非公开
发行不超过 817,858,967 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、联席主承销商向本次发行获配的 18 名发行
对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承
销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2021 年 12 月 16 日，立信对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021] ZC10484 号）。截至 2021 年 12 月 15 日 17:00，
本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币
5,258,833,157.81 元已缴入中信建投证券指定的账户。
3、2021 年 12 月 16 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2021 年 12 月 17 日，立信出具了《验资报告》 信会师报字[2021] ZC10485
号），截至 2021 年 12 月 17 日，本次发行募集资金总额为人民币 5,258,833,157.81
元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金
净额人民币 5,238,299,511.62 元，其中转入“股本”人民币 817,858,967.00 元，
余额人民币 4,420,440,544.62 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
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（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 817,858,967 股，
符合发行人 2020 年度股东大会决议和中国证监会《关于核准广州发展集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3475 号）中本次非公开发行
不超过 817,858,967 股新股的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 8 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司
最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发
行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即不低于
6.43 元/股。
发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购
对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依
据，确定本次发行价格为 6.43 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 5,258,833,157.81 元，扣除承销费和保荐费
人民币 18,522,527.41 元（不含税，下同），扣除会计师费用人民币 849,056.60
元，扣除律师费用人民币 660,377.37 元，扣除证券登记费 501,684.81 元，募集资
金净额为人民币 5,238,299,511.62 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 6.43 元/股，
发行股份数量 817,858,967 股，募集资金总额 5,258,833,157.81 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公
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开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
广州产业投资控股集团有限
1 18 个月 310,000,000 1,993,300,000.00
公司
2 西藏亿纬控股有限公司 6 个月 62,208,398 399,999,999.14
3 财通基金管理有限公司 6 个月 57,978,227 372,799,999.61
4 广发基金管理有限公司 6 个月 47,900,466 307,999,996.38
上海瑛雅德企业管理合伙企
5 6 个月 46,656,298 299,999,996.14
业（有限合伙）
大家资产管理有限责任公司-
6 大家人寿保险股份有限公司- 6 个月 46,656,298 299,999,996.14
万能产品
中国华融资产管理股份有限
7 6 个月 31,104,199 199,999,999.57
公司
宁波鸿煦投资管理合伙企业
8 6 个月 31,104,199 199,999,999.57
（有限合伙）
9 国泰基金管理有限公司 6 个月 27,993,779 179,999,998.97
大家资产管理有限责任公司-
大家资产-工商银行-大家资
10 6 个月 23,328,149 149,999,998.07
产-蓝筹精选 5 号集合资产管
理产品
11 中国银河证券股份有限公司 6 个月 19,440,124 124,999,997.32
12 陈火林 6 个月 18,662,519 119,999,997.17
13 国泰君安证券股份有限公司 6 个月 17,065,816 109,733,196.88
14 国信证券股份有限公司 6 个月 15,552,099 99,999,996.57
济南瑞和投资合伙企业（有限
15 6 个月 15,552,099 99,999,996.57
合伙）
东莞市能投一号股权投资合
16 6 个月 15,552,099 99,999,996.57
伙企业（有限合伙）
17 广发证券股份有限公司 6 个月 15,552,099 99,999,996.57
18 惠州亿纬锂能股份有限公司 6 个月 15,552,099 99,999,996.57
合 计 - 817,858,967 5,258,833,157.81
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，广州产投认购的股票自发行结束之日起 18 个
月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及
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上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（七）发行股份上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请书发送情况
2021 年 11 月 30 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《广州发
展集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《广
州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对象
名单报备中国证监会后至申购报价前，发行人和联席主承销商共收到 50 名新增
投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向
其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号 投资者名称
1 天津民晟资产管理有限公司
2 上海娄江投资管理中心（有限合伙）
3 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 陕西石洋投资管理有限公司
5 北京久银投资控股股份有限公司
6 中冀投资股份有限公司
7 南京钢铁股份有限公司
8 深圳市前海道融汇基金管理有限公司
9 上海迎水投资管理有限公司
10 吕强
11 上海朗实投资管理中心
12 粤海（广州）投资有限公司
13 广东佳润实业有限公司
14 紫金财产保险股份有限公司
15 陕西金控创新投资管理有限公司
16 北京陶朱资本管理有限公司
14
序号 投资者名称
17 董卫国
18 招商财富资产管理有限公司
19 林金涛
20 山东高速路桥集团股份有限公司
21 天马轴承集团股份有限公司
22 青骓投资管理有限公司
23 广东省广物控股集团有限公司
24 建信基金管理有限责任公司
25 Morganstanley
26 上海磐厚投资管理有限公司
27 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）
28 郭伟松
29 陈火林
30 何慧清
31 南方工业资产管理有限责任公司
32 张永攀
33 德邦基金管理有限公司
34 UBS AG
35 上海含德股权投资基金管理有限公司
36 华民股权投资基金管理（深圳）有限公司
37 国泰君安金融控股有限公司
38 国元创新投资有限公司
39 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
40 上海盛山兴钱创业投资中心（有限合伙）
41 刘晨
42 国新央企运营投资基金管理有限公司
43 弘湾资本管理有限公司
44 中核产业基金管理有限公司
45 广东省粤科金融集团有限公司
46 中电科投资控股有限公司
47 西藏亿纬控股有限公司
48 上海德远祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）
49 中新融创资本管理有限公司
15
序号 投资者名称
50 华安证券股份有限公司
发行人及联席主承销商于申购报价前（2021 年 12 月 7 日-2021 年 12 月 9 日）
合计向 298 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《广州发展集团
股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及
其附件《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》 以下简称“《申
购报价单》”）。前述认购对象包括：2021 年 11 月 19 日收盘后发行人可联系
到的前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公
司 38 家、证券公司 21 家、保险公司 19 家、已表达认购意向的投资者 8 家及其
他投资机构 192 家。
2、申购报价情况
2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11:30，在广州金鹏律师事务所的全程见证下，
联席主承销商和发行人共收到 19 份有效的《申购报价单》。除公募基金无需缴
纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时缴纳保
证金。
共有 19 家投资者参与报价，均为有效报价，具体申购报价情况如下：
发行对象 关联 申购价格 申购金额
序号 发行对象
类别 关系 （元/股） （万元）
1 西藏亿纬控股有限公司 其他 无 6.80 40,000.00
7.35 11,150.00
2 财通基金管理有限公司 基金 无 6.80 20,720.00
6.60 37,280.00
6.95 10,000.00
3 广发基金管理有限公司 基金 无
6.45 30,800.00
4 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 无 6.73 30,000.00
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有
5 保险 无 6.51 30,000.00
限公司-万能产品
6 中国华融资产管理股份有限公司 其他 无 6.99 20,000.00
7 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 无 6.45 10,000.00
16
发行对象 关联 申购价格 申购金额
序号 发行对象
类别 关系 （元/股） （万元）
6.43 20,000.00
8 国泰基金管理有限公司 基金 无 6.66 18,000.00
大家资产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大
9 保险 无 6.51 15,000.00
家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品
10 中国银河证券股份有限公司 证券 无 6.45 12,500.00
6.87 10,100.00
11 陈火林 自然人 无 6.56 10,200.00
6.46 12,000.00
12 国泰君安证券股份有限公司 证券 无 6.43 13,500.00
13 国信证券股份有限公司 证券 无 6.58 10,000.00
14 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 其他 无 6.63 10,000.00
15 东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 无 6.69 10,000.00
16 广发证券股份有限公司 证券 无 6.53 10,000.00
17 惠州亿纬锂能股份有限公司 其他 无 6.80 10,000.00
18 信达澳银基金管理有限公司 基金 无 6.43 10,000.00
19 太平基金管理有限公司 基金 无 6.43 10,500.00
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 817,858,967 股，发行对象为广州产业投资控
股集团有限公司、西藏亿纬控股有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管
理有限公司、上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）、大家资产管理有限责
任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品、中国华融资产管理股份有限公
司、宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、大家资
产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理
产品、中国银河证券股份有限公司、陈火林、国泰君安证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、东莞市能投一号股权
投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公
司，具体情况如下：
1、广州产业投资控股集团有限公司
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名称 广州产业投资控股集团有限公司
类型 有限责任公司（国有控股）
住所 广州市天河区临江大道 3 号 901 房
注册资本 652,619.7357 万元人民币
主要办公地点 广州市天河区临江大道 3 号 901 房
法定代表人 高东旺
统一社会信用代码 91440101190460373T
企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企
业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易
经营范围 （许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含
许可审批项目）;股权投资;股权投资管理
2、西藏亿纬控股有限公司
名称 西藏亿纬控股有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅 19 栋 7 号
住所
V
注册资本 1,000 万元人民币
主要办公地点 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
法定代表人 骆锦红
统一社会信用代码 91441300747084919Q
科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基
金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；
不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存
经营范围 款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投
资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业
务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 11 楼
18
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
4、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)
注册资本 14,097.8 万元人民币
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）
名称 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层
注册资本 1,500 万元人民币
主要办公地点 上海市奉贤汇丰北路 788 号 1 栋 3 层
执行事务合伙人 许素洁
统一社会信用代码 91310120MA7AMMNL7R
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；
经营范围 五金产品零售；机械设备销售；电子元器件零售；电气设备销售；日
用百货销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；照
明器具销售；照明器具生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品
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名称 大家资产管理有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60,000 万元人民币
主要办公地点 北京市朝阳区建国门大街 6 号大家金融中心
法定代表人 何肖锋
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企
经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）
7、中国华融资产管理股份有限公司
名称 中国华融资产管理股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市西城区金融大街 8 号
注册资本 3,907,020.8462 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 王占峰
统一社会信用代码 911100007109255774
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管
理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机
构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾
经营范围 问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管
和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
8、宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）
名称 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-135 室
20
注册资本 2,400,010 万元人民币
主要办公地点 浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼
执行事务合伙人 浙商创投股份有限公司
统一社会信用代码 91330201MA2AHGBX6C
投资管理及相关信息咨询服务；资产管理。（未经金融等监管部门批
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
经营范围
等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、国泰基金管理有限公司
名称 国泰基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本 11,000 万元人民币
主要办公地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 16 层
法定代表人 邱军
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、大家资产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5
号集合资产管理产品
名称 大家资产管理有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本 60,000 万元人民币
主要办公地点 北京市朝阳区建国门大街 6 号大家金融中心
法定代表人 何肖锋
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企
经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动）
21
11、中国银河证券股份有限公司
名称 中国银河证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
主要办公地点 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人 陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动）
12、陈火林
申购人名称 陈火林
身份证号码 3205241962********
住所 上海市浦东新区金桥路 799 号 6 号楼
13、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,794.7954 万元人民币
主要办公地点 上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
14、国信证券股份有限公司
22
名称 国信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本 961,242.9377 万元人民币
主要办公地点 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
统一社会信用代码 914403001922784445
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与
证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自
经营范围 营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；
为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做
市。
15、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 108 楼 2009 室
注册资本 37,500 万元人民币
主要办公地点 江苏省南京市玄武区紫气路 3 号
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码 91370103MA9515G923
一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
注册资本 5,000 万元人民币
主要办公地点 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
执行事务合伙人 东莞市新越股权投资有限公司
统一社会信用代码 91441900MA54B11T6M
股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动)
23
17、广发证券股份有限公司
名称 广发证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本 762,108.7664 万元人民币
主要办公地点 广东省广州市天河区马场路 26 号
法定代表人 林传辉
统一社会信用代码 91440000126335439C
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证
经营范围 券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股
票期权做市。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
18、惠州亿纬锂能股份有限公司
名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
注册资本 188,846.0679 万元人民币
主要办公地点 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
法定代表人 刘金成
统一社会信用代码 91441300734122111K
研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离
子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱
性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、
电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，
经营范围 配电开关控制设备研发，电子元器件与机电组件设备研发，电子元器
件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、
开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管
理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象包括发行人的控股股东，不包括实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
24
式间接参与本次发行认购的情形。
经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公
开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
（四）发行对象私募基金备案情况
广州产业投资控股集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、陈火林、
中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海瑛雅德企业管理合伙
企业（有限合伙）、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有
限公司、广发证券股份有限公司、西藏亿纬控股有限公司、惠州亿纬锂能股份有
限公司以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因
此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家资
产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理
产品参与认购，该等产品的产品管理人大家资产管理有限责任公司已根据《保险
资产管理公司管理暂行规定》的相关规定取得保险资产管理业务许可证，大家资
产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理
产品已根据相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国银行保险监督管
理委员会完成登记。
广发基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属
于证券投资基金管理公司已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中
国证监会的批准。上述公司以其管理的参与本次发行认购的保险产品、公募基金、
企业年金计划或基本养老保险基金组合不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
25
东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波鸿煦投资管理合伙企
业（有限合伙）属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须备案的私募投资基金产
品，已按照规定完成私募基金管理人登记和产品备案。
综上，经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相
关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五）发行对象之投资者适当性相关情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法
规和联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商进行
了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：
产品风险等级与风险承
序号 获配投资者名称 投资者分类
受能力是否匹配
1 广州产业投资控股集团有限公司 Ⅱ类专业投资者 是
2 西藏亿纬控股有限公司 普通投资者 是
3 财通基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
4 广发基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
上海瑛雅德企业管理合伙企业（有
5 普通投资者 是
限合伙）
大家资产管理有限责任公司-大家
6 Ⅰ类专业投资者 是
人寿保险股份有限公司-万能产品
7 中国华融资产管理股份有限公司 Ⅱ类专业投资者 是
宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限
8 Ⅰ类专业投资者 是
合伙）
9 国泰基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
大家资产管理有限责任公司-大家
10 资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 Ⅰ类专业投资者 是
5 号集合资产管理产品
26
11 中国银河证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
12 陈火林 普通投资者 是
13 国泰君安证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
14 国信证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
15 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 普通投资者 是
东莞市能投一号股权投资合伙企业
16 Ⅰ类专业投资者 是
（有限合伙）
17 广发证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
18 惠州亿纬锂能股份有限公司 普通投资者 是
经联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）
均与本次非公开发行的风险等级相匹配。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 1002 单元
法定代表人：王常青
保荐代表人：李庆利、艾立伟
项目协办人：温杰
项目组成员：岑建良、宋立城
联系电话：020-38381095
传真：020-38381070
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人员：刘杰
联系电话：010-60834446
27
传真：0755-23835361
（三）发行人律师事务所：广州金鹏律师事务所
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层
负责人：李纲
经办律师：梁昊、黄艳珠
联系电话：020-38390333
传真：020-38390218
（四）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：朱建弟
签字注册会计师：姜干、司徒慧强
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
28
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2021 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
1 广州国资发展控股有限公司 A 股流通股 1,709,111,863 62.69%
2 中国长江电力股份有限公司 A 股流通股 490,103,258 17.98%
3 长电资本控股有限责任公司 A 股流通股 54,000,000 1.98%
4 广州国发资本管理有限公司 A 股流通股 11,515,387 0.42%
5 刘桀呈 A 股流通股 4,326,300 0.16%
6 谢利发 A 股流通股 4,200,000 0.15%
中信证券稳健回报混合型集合资产
7 A 股流通股 4,021,530 0.15%
管理计划
8 张杰 A 股流通股 3,576,000 0.13%
9 单良 A 股流通股 3,349,804 0.12%
10 广发稳健回报混合型证券投资基金 A 股流通股 3,329,100 0.12%
合计 - 2,287,533,242 83.90%
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
假设以 2021 年 9 月 30 日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的
新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
A 股流通股、
1 广州产业投资控股集团有限公司 2,019,111,863 56.97%
限售股
2 中国长江电力股份有限公司 A 股流通股 490,103,258 13.83%
3 西藏亿纬控股有限公司 A 股限售股 62,208,398 1.76%
4 财通基金管理有限公司 A 股限售股 57,978,227 1.64%
5 长电资本控股有限责任公司 A 股流通股 54,000,000 1.52%
6 广发基金管理有限公司 A 股限售股 47,900,466 1.35%
7 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限 A 股限售股 46,656,298 1.32%
29
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
合伙）
大家资产管理有限责任公司-大家人
8 A 股限售股 46,656,298 1.32%
寿保险股份有限公司-万能产品
9 中国华融资产管理股份有限公司 A 股限售股 31,104,199 0.88%
宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合
10 A 股限售股 31,104,199 0.88%
伙）
合 计 - 2,886,823,206 81.46%
注：2021 年 11 月 19 日，经广州市市场监督管理局核准同意，发行人控股股东广州国
资发展控股有限公司名称变更为广州产业投资控股集团有限公司。
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
假设以 2021 年 9 月 30 日股份情况为基础，不考虑其他情况，本次非公开发
行完成后，公司将增加 817,858,967 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
27,259,986 1.00% 817,858,967 845,118,953 23.85%
的流通股份
无限售条件
2,698,936,572 99.00% - 2,698,936,572 76.15%
的流通股份
合计 2,726,196,558 100.00% 817,858,967 3,544,055,525 100.00%
（二）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，公司的业
务范围保持不变，不涉及公司业务与资产的整合。本次发行 A 股股票募投项目
有利于公司优化能源产业结构，加快天然气、新能源规模化发展，实现绿色低碳
发展，符合国家“双碳”战略目标。本次发行 A 股股票募集资金投资项目的建
成投产将进一步提升公司综合能源产业竞争力和盈利能力，优化公司盈利结构，
促进公司实现高质量发展。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务
结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和
30
抗风险能力。
（三）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 2,726,196,558 股，广州产投及其全资子公司
合计持有公司 63.11%的股份，为广州发展的控股股东，广州市国资委为公司实
际控制人。
本次发行完成后，广州产投及其全资子公司持有广州发展股权比例为
57.30%，广州产投仍为广州发展控股股东，广州市国资委仍为公司实际控制人。
因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而
拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目符合发行人未来整体战略方向，发展前景
和经济效益较好。项目实施后，有助于发行人加快绿色低碳能源产业的延伸布局，
推进公司的发展战略，提升盈利能力。
（七）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模相应增加，资产负债率下
降，自有资金实力和偿债能力得到增强，从而有利于优化公司资产结构，有效降
31
低财务风险，增强公司抗风险能力。
（八）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行股票募集资金用于与公司的主营业务相关的城市燃气、综合
能源服务和新能源开发利用等绿色低碳能源项目的投资开发及偿还银行贷款，其
经营效益短期内不一定能得到完全体现。本次发行完成后，随着资金实力的增强，
公司将加大业务投入，有望进一步提升业务规模和市场地位，不断增强核心竞争
力，进一步巩固自身行业地位。随着竞争优势的加强，公司将进一步提高营业收
入，提升盈利能力。
（九）对现金流量的影响
本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，在项目建
设期内，用于募集资金投资项目的投资活动现金流出也将相应增加。随着募集资
金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动现
金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。
（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业
务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业
竞争。
（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履
行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人
及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，
公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产
或为其提供担保的情形。
32
（十二）对负债结构的影响
公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，本次非公
开发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率将下降，保持合理的
水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务
基础。
33
第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发
行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的联席主承销商中信建投证券、中信证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、
《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行
严格按照《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）、《广
州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及
其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保
收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情
形。本次非公开发行股票发行对象包括发行人的控股股东，不包括实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原
则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实
施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
34
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见
发行人律师广州金鹏律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准、核准；本次发行的发
行过程和发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件
的规定，本次发行过程严格遵照已报备的《广州发展集团股份有限公司非公开发
行股票发行方案》的要求执行，符合证监会、国家出资企业作出的相关批复和发
行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行结果公平、公正；本次发行的
《认购邀请书》及《申购报价单》、发行人与发行对象正式签署的股份认购协议
等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行符
合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
35
第五节 有关中介机构声明
36
保荐机构（联席主承销商）声明
本公司已对《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名： ________________
温 杰
保荐代表人签名： ________________ ________________
李庆利 艾立伟
法定代表人或授权代表： ________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
37
联席主承销商声明
本公司已对《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表： ________________
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
38
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用的法律意见书
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师： ________________ ________________
梁 昊 黄艳珠
律师事务所负责人： ________________
李 纲
广州金鹏律师事务所
年 月 日
39
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书
与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情
况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
姜 干 司徒慧强
会计师事务所负责人： ________________
朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
40
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书
与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情
况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
姜 干 司徒慧强
会计师事务所负责人： ________________
朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
41
第六节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、上海证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
发行人：广州发展集团股份有限公司
地址：广州市天河区临江大道 3 号 32 楼
电话：020-37850968
传真：020-37850938
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
42
（本页无正文，为《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
广州发展集团股份有限公司
年 月 日
43
