中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、 “保荐机构”）作为
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等相关规定，对上市公司 2021 年度存放和使用募集资金情况进行
了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州发展
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，
公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金
5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），
实际募集资金净额人民币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年
12 月 16 日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）
已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户及其子账户余额为人民币
4,552,168,103.78 元（包含扣除手续费后的利息收入净额）。具体情况如下:
单位：元
项目 金额
实际收到募集资金 5,240,310,630.40
减：偿还银行流动资金借款 690,000,000.00
加：利息收入 1,857,473.38
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 4,552,168,103.78
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关
法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变
更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的情形。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施
募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、
粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发
展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的
使用情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
截止 2021 年 12 月 31
开户人 开户银行 账号
日专户余额（元）
广州发展集团股份有 兴业银行股份有限公司广州环市东支行 391050100100445718 4,552,168,103.78
限公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320100004290 -
浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100525918 -
广州燃气集团有限公 浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100528813 -
司 浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100528782 -
浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100529106 -
截止 2021 年 12 月 31
开户人 开户银行 账号
日专户余额（元）
浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100528948 -
浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100529075 -
广州发展液化天然气
招商银行股份有限公司广州分行 120920872810111 -
投资有限公司
粤海（番禺）石油化
广发银行股份有限公司广州分行营业部 9550880066396100128 -
工储运开发有限公司
广州发展电力集团有
中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320100004272 -
限公司
广州发展宝珠能源站
中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320100004273 -
有限公司
广州发展新能源股份 广州农村商业银行股份有限公司华夏支
05871244000005832 -
有限公司 行
注：公司根据本次发行募投项目情况，于 2021 年 12 月 21 日使用募集资金 69,000 万元偿还
兴业银行股份有限公司流动资金借款。
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民
币 69,000.00 万元，其中：公司 2021 年使用募集资金 69,000.00 万元，用于偿还
兴业银行股份有限公司流动资金借款。募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费
用的资金尚未转出。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集
资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金不存在对闲置募集
资金进行现金管理的情况。
（四）超募资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票不存在超募资金。
（五）变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广州发展 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号
——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广州发展
2021 年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对广州发展募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集
资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，广州发展 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：广州发展集集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 5,238,299,511.62 本年度投入募集资金总额 690,000,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 690,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目可行
调整后 截至期末承诺投 本年度投入金 项目达到预定 本年度 是否达
目，含部 募集资金承诺投 截至期末累计 金额与承诺投入金 投入进度 性是否发
投资总 入金额(1) 额 可使用状态日 实现的 到预计
承诺投资项目 分变更 资总额 投入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%）(4) 生重大变
额 (注 2) (注 3) 期 效益 效益
（如有） (1) ＝(2)/(1) 化
广州 LNG 应急调峰储气库项
不适用 1,700,000,000.00 不适用 1,700,000,000.00 0.00 0.00 -1,700,000,000.00 0.00% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
目
广州 LNG 应急调峰气源站配
套码头工程项目 不适用 650,000,000.00 不适用 650,000,000.00 0.00 0.00 -650,000,000.00 0.00% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
广州 LNG 应急调峰气源站配
套管线工程（调峰气源站-黄阁
不适用 210,000,000.00 不适用 210,000,000.00 0.00 0.00 -210,000,000.00 0.00% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
门站段）项目
广州市天然气利用工程四期调
整工程项目 不适用 1,331,699,511.62 不适用 1,331,699,511.62 0.00 0.00 -1,331,699,511.62 0.00% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
广州发展从化明珠生物医药健
康产业园天然气分布式能源站
不适用 436,600,000.00 不适用 436,600,000.00 0.00 0.00 -436,600,000.00 0.00% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
广汽丰田第四生产线屋面光伏
合同能源管理模式服务项目 不适用 100,000,000.00 不适用 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 0.00% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
肇庆小鹏新能源投资有限公司
光伏发电项目 不适用 75,000,000.00 不适用 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 0.00% 2021 年 10 月 不适用 不适用 否
广汽丰田汽车有限公司第三生
产线续建分布式光伏项目 不适用 45,000,000.00 不适用 45,000,000.00 0.00 0.00 -45,000,000.00 0.00% 2021 年 10 月 不适用 不适用 否
偿还银行借款 不适用 690,000,000.00 不适用 690,000,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 否
合计 5,238,299,511.62 5,238,299,511.62 690,000,000.00 690,000,000.00 -4,548,299,511.62 13.17%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 5,238,299,511.62 元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”，截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出，
故以自筹资金预先投入募投项目的金额未计入本年度投入金额。
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于广州发展集团股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
李庆利 艾立伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
