中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等有关规定，对广州发展非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项
进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
（一）核准及股份登记时间
2021 年 11 月 8 日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票
（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）817,858,967 股，并于 2021 年 12
月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管手
续。
（二）限售期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定和公司 2021 年度非公开发行股票发行方案，广州产业投资控股集团
有限公司（以下简称“广州产投”或“控股股东”）认购的本次非公开发行 A 股
股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开
发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由 2,726,196,558 股增至 3,544,055,525
股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变
化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自
发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售
的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股
上市流通的情况。
四、本次限售股解禁上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 507,858,967 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 30 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售 剩余限
本次上市流
序 持有限售股 股占公司 售股数
发行对象 通数量
号 数量（股） 总股本比 量
（股）
例 （股）
1 西藏亿纬控股有限公司 62,208,398 1.76% 62,208,398 -
2 财通基金管理有限公司 57,978,227 1.64% 57,978,227 -
3 广发基金管理有限公司 47,900,466 1.35% 47,900,466 -
上海瑛雅德企业管理合伙企业
4 46,656,298 1.32% 46,656,298 -
（有限合伙）
大家资产管理有限责任公司-大
5 家人寿保险股份有限公司-万能 46,656,298 1.32% 46,656,298 -
产品
中国华融资产管理股份有限公
6 31,104,199 0.88% 31,104,199 -
司
7 宁波鸿煦投资管理合伙企业 31,104,199 0.88% 31,104,199 -
8 国泰基金管理有限公司 27,993,779 0.79% 27,993,779 -
大家资产管理有限责任公司-大
9 家资产-工商银行-大家资产-蓝 23,328,149 0.66% 23,328,149 -
筹精选 5 号集合资产管理产品
10 中国银河证券股份有限公司 19,440,124 0.55% 19,440,124 -
11 陈火林 18,662,519 0.53% 18,662,519 -
12 国泰君安证券股份有限公司 17,065,816 0.48% 17,065,816 -
13 国信证券股份有限公司 15,552,099 0.44% 15,552,099 -
济南瑞和投资合伙企业（有限
14 15,552,099 0.44% 15,552,099 -
合伙）
东莞市能投一号股权投资合伙
15 15,552,099 0.44% 15,552,099 -
企业（有限合伙）
16 广发证券股份有限公司 15,552,099 0.44% 15,552,099 -
17 惠州亿纬锂能股份有限公司 15,552,099 0.44% 15,552,099 -
合计 507,858,967 14.33% 507,858,967 -
五、股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后 本次变动
变动数股份
股份类型 股份数量 前比例 股份数量 后比例
数量（股）
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的流通股份 845,118,953 23.85 -507,858,967 337,259,986 9.52
无限售条件的流通股份 2,698,936,572 76.15 507,858,967 3,206,795,539 90.48
合计 3,544,055,525 100.00 - 3,544,055,525 100.00
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解
除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限
公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
李庆利 艾立伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
