股票简称：广州发展        股票代码：600098      公告编号：临 2022-065 号
 企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 企业债券代码：127616     公司债券代码：188103、188281、185829、137727




              广州发展集团股份有限公司
            关于拟申请发行中期票据的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
 年 8 月 29 日召开了公司第八届董事会第四十六次会议，审议
 通过了《关于公司发行中期票据的议案》，为满足公司资金需
 求，优化债务结构、拓展融资渠道，拟向中国银行间市场交
 易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 的亿元中期票
 据，具体内容如下：
       一、发行方案
       1、发行规模
       本次发行规模不超过60亿元人民币（含60亿元人民币），
 最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的
 注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
       2、发行方式
       自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起 24
 个月内在中国境内分期发行。


                                           1
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的中期票据面值拟为100元人民币，按面值平价
发行。
    4、发行期限
    发行期限最长不超过15年（含15年）。
    5、发行利率
    本次中期票据为固定利率发行，实际发行利率以发行时
市场情况为准，付息方式采用单利计息，不计复利，每年付
息一次，最后一期利随本清。
     6、发行对象
    中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止
的购买者除外）。
    7、募集资金用途
    本次中期票据的募集资金拟用于公司日常经营与产业发
展，包括但不限于补充运营资金、调整债务结构及向属下企
业注资等符合要求的用途。具体以中国银行间市场交易商协
会批准的资金用途为准。
    8、担保安排
    本次发行的中期票据无担保，由公司直接发行。
    9、偿债保障措施
    公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计
不能按期偿付本次中期票据本息或者到期未能按期偿付债券
本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
    10、还本付息
    本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利随本清。
    11、股东大会决议有效期

                             2
    本次发行中期票据的股东大会决议有效期为本次发行中
期票据议案提交股东大会审议通过之日起，在本次中期票据
的注册发行及存续期内持续有效。
       二、有关申请注册发行中期票据的授权事项
    为提高效率，保证本次中期票据的顺利注册及发行，依
照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士（公司管理层）
全权办理与本次发行债券有关的全部事宜，具体内容包括但
不限于下列各项：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体
情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本
次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行
期限、发行利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否
分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体
配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、
确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途
及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债
保障措施）等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜。
    2、决定并选聘参与本次发行的中介机构，协助办理本次
中期票据注册、发行及存续期管理等事宜，包括但不限于制
定、修改及执行与本次中期票据发行及存续期管理相关的所
有必要的文件与合约（如承销协议、债券持有人会议规则、
信息披露安排、各种公告及其他法律文件等），以及根据法律
法规和相关监管部门的要求进行信息披露。
    3、办理与本次中期票据发行及存续期管理相关的其他事
宜。

                            3
   4、若发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大
会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或
市场条件变化对本次中期票据的具体发行方案等相关事项做
适当调整。
   5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情
况决定是否继续开展本次中期票据发行工作。
   本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    三、本次发行的审批程序
   本次申请中期票据发行事项经公司董事会审议通过，尚
需提交股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商
协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册
有效期内方可实施。
   公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据
的申请注册发行情况。
   特此公告。




                       广州发展集团股份有限公司
                                 董 事 会
                             2022 年 8 月 31 日




                         4