广州发展集团股份有限公司
         600098
2022 年第一次临时股东大会

      会议文件




 二○二二年十二月二十八日
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                                   目 录
会议须知 ................................................................. 3
广州发展 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ 5
议案一：关于公司发行超短期融资券的议案 ................................... 6
议案二：关于公司发行中期票据的议案 ....................................... 8




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                        会议须知


    为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公
司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》
和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本
次会议的全体人员遵照执行。
    一、现场会议
    1.为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责
本次会议的议程安排和会务工作。
    2.除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、
监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关
人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
    3.参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身
份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授
权书等），于 2022 年 12 月 28 日 14:00-14:30 在本次会议召
开前办理现场会议登记手续。
    4.参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言
权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不
应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。
    5.会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及
录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
    6.股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，
每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
    7.股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会

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议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回
答。
    8.大会现场投票采用现场记名投票方式。
    9.股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，
由律师宣读法律意见书。
    二、网络投票
    网络投票的相关规定详见公司于 2022 年 12 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有
限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2022-086 号）。




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                广州发展 2022 年第一次临时股东大会会议议程

      会议主持人：蔡瑞雄董事长
      会议时间：2022 年 12 月 28 日下午 14:30
      会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议                                                                                     主持人或
                            内     容                                    文件
程                                                                                       报告人

1.   主持人宣布会议开始                                                             蔡瑞雄董事长

                                                                                         马素英
2.   审议《关于公司发行超短期融资券的议案》                            议案一
                                                                                       总会计师
                                                                                         马素英
3.   审议《关于公司发行中期票据的议案》                                议案二
                                                                                       总会计师
4.   股东提问时间                                                                   蔡瑞雄董事长
     股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣布
5.                                                                                  蔡瑞雄董事长
     休会15分钟
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6.   现场计票
                                                                                      临时召集人
7.   宣布现场表决结果                                                               蔡瑞雄董事长
                                                                                    广州金鹏律师
8.   律师宣读法律意见书
                                                                                      事务所律师
9.   宣布现场会议结束                                                               蔡瑞雄董事长




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议案一：

     关于公司发行超短期融资券的议案
    —广州发展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案之一

    为拓宽融资渠道、降低融资成本，满足公司日常运
营及偿还债务的资金需求，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册并在中国境内滚动发行本金余额不超
过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融资券。
    一、根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具管理办法》的有关规定，公司符合发行超短期融资券
的条件。
    二、本次拟发行超短期融资券的发行方案
    1.注册规模：不超过人民币50亿元（含50亿元），具
体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金
额为准。
    2.发行日期与期限：在获得中国银行间市场交易商
协会注册通知书之日起24个月内在中国境内发行，发行
期限最长不超过270天（含270天）。
    3.发行方式：本次超短期融资券在中国银行间市场
交易商协会注册成功后，以分期滚动发行方式在中国境
内公开发行。
    4.资金用途：本次超短期融资券募集资金按照相关
法规及监管部门要求使用，用于日常运营及偿还债务等。
    5.发行利率：按照市场化原则确定。


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    6.发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国
家法律法规禁止的购买者除外）。
    三、本次发行超短期融资券的授权事项
    提请股东大会授权公司管理层根据相关法律、法规
的规定和市场情况，办理本次发行超短期融资券的相关
事宜，包括但不限于：聘请承销和中介机构；根据公司
需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券发行时机、
发行额度、发行期数、发行利率等具体方案；签署、修
订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；办
理发行所必要的手续；终止本次超短期融资券的注册发
行事宜；其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权
自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议
案之日起至本次超短期融资券注册有效期内持续有效。
    提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




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议案二：

           关于公司发行中期票据的议案
    —广州发展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案之二

    根据公司“十四五”规划，2023-2025 年期间持续投资
建设规模约 300 亿元，存量债务也存在资金接驳需求。为保
障公司投资建设与债务接驳的资金需求，公司拟发行中期票
据（简称“中票”）。具体如下：
    一、资金需求情况
    公司 2023-2025 年期间持续投资建设规模约 300 亿元，
包括广州珠江 LNG 发电厂二期、广州增城旺隆气电替代工程、
广州 LNG 应急调峰气源站、广州市天然气利用工程四期，以
及一批风电、光伏新能源项目等；期间到期及行权债券约 48
亿元，结合股票增发募集资金及期间经营留存资金，资金需
求约 60 亿元。
    2022 年国内经济受疫情持续多发、散发的冲击，房地产
市场持续下行等影响，市场需求、信心和预期持续偏弱；但
在疫情防控措施优化、稳增长政策力度加大等推动下，三季
度以来中国经济景气好转，经济运行呈恢复态势，预期货币
流通速度将逐渐重返正轨、货币政策基调较疫情期间有所收
紧。为防范银行贷款融资渠道受限风险，优化债务结构、降
低资金成本，保障公司投资及存量债务接驳资金需求，有必
要注册一定额度的直接债务融资工具。
    二、融资方式选择情况
     可发行债券品种分析如下：
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    1.企业债券：根据《证券法》与企业债券注册规则，公
司作为上市企业仅限注册发行特定品种企业债券，选择余地
有限。
    2.公司债券：根据《证券法》公司仍可继续注册公司债
券额度，但公司债券注册规则对申报注册企业的存量债务结
构与发行债券品种仍有一定比例要求，考虑公司目前存续公
司债券余额 50 亿元，占比超过 50%，品种相对集中，故本次
暂不注册申报公司债券。
    3.中期票据：根据新《证券法》后的《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》，公司具有境内 AAA 的
主体资信评级，在申报注册中期票据时无明显门槛限制。同
时，为满足公司各类期限的资金需求，拟选择发行机制成熟
的中期票据作为注册申报债券品种。
    三、公司拟发行中票方案
    1.发行规模
    本次发行规模不超过60亿元人民币（含60亿元人民币），
最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得
的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
    2.发行方式
    自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起
24 个月内在中国境内分期发行。
    3.票面金额和发行价格
    本次发行的中期票据面值拟为100元人民币，按面值平
价发行。


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    4.发行期限
    发行期限最长不超过15年（含15年）。
    5.发行利率
    本次中票为固定利率发行，实际发行利率以发行时市场
情况为准，付息方式采用单利计息，不计复利，每年付息一
次，最后一期利随本清。
    6.发行对象
    中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止
的购买者除外）。
    7.募集资金用途
    本次中期票据的募集资金拟用于公司日常经营与产业
发展，包括但不限于补充运营资金、调整债务结构及向属下
企业注资等符合要求的用途。具体以中国银行间市场交易商
协会批准的资金用途为准。
    8.担保安排
    本次发行的中票无担保，由公司直接发行。
    9.偿债保障措施
    公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计
不能按期偿付本次中期票据本息或者到期未能按期偿付债
券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
    10.还本付息
    本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利随本清。
    11.股东大会决议有效期
    本次发行中票的股东大会决议有效期为本次发行中票


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议案提交股东大会审议通过之日起，在本次中期票据的注册
发行及存续期内持续有效。
    四、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士（公司
管理层）全权办理与本次发行中票有关的全部事宜，具体内
容包括但不限于：
    1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体
情况，制定本次中票的具体发行方案以及修订、调整本次中
票的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发
行利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行
及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配售安
排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定担
保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额
比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措
施）等与本次中票发行方案有关的一切事宜。
    2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次
中票注册、发行及存续期管理相关事宜；开展本次中票发行
的注册、发行、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、
授权、签署、执行、修改、完成与本次中票发行及存续期管
理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限
于承销协议、债券持有人会议规则、信息披露安排、各种公
告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性文件、
监管部门的要求进行相关的信息披露。
    3.办理与本次中票发行及存续期管理相关的其他事宜。
    4.若发行中票的政策发生变化或市场条件发生变化，除


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涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新
表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条
件变化对本次中票的具体发行方案等相关事项做适当调整。
    5.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情
况决定是否继续开展本次中票发行工作。
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    提请公司2022年第一次临时股东大会审议。




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