证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份        公告编号：临 2019-029



                    江苏永鼎股份有限公司
          公开发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“发行人”或“公司”）
公开发行不超过人民币98,000万元（含98,000万元）可转换公司债券已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕312号”文核准。
    本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年4月
12日的《上海证券报》上，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关
资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解永鼎股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主
承销商将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2019年4月15日（星期一）9:30-11:30
    二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。
    敬请广大投资者关注。


    特此公告。
                                            发行人：江苏永鼎股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
                                                    二〇一九年四月十二日
（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                                         发行人：江苏永鼎股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司


                                                         年   月   日