证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2019-031
江苏永鼎股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“发行人”或“公司”）根
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债
券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转
换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简
称“永鼎转债”或“可转债”）。
敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
方面，具体内容如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019
年 4 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手
整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2019 年 4 月
18 日（T+2 日）16:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得
配售的机构投资者未能在 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）16:00 之前及时足额补足
申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认
购的部分由主承销商包销。
3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发
行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
4、本次发行认购金额不足 9.8 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 9.8
亿元，主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销
商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 2.94
亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及
时向中国证监会报告。
5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
永鼎股份本次公开发行98,000万元可转换公司债券网下申购工作已于2019
年4月15日（T-1日）结束，网上申购工作已于2019年4月16日（T日）结束。现将
本次永鼎转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
永鼎转债本次发行98,000万元（98万手）可转换公司债券，发行价格为100
元/张(1,000元/手)，本次发行的网下申购日为2019年4月15日（T-1日），原股
东优先配售日和网上申购日为2019年4月16日（T日），本次发行经北京市炜衡律
师事务所见证。
二、发行结果
本次永鼎转债发行总额为98,000万元，本次发行的可转债向发行人在股权登
记日（2019年4月15日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分向网下配售和网上发行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
（1）原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为4,965,000元（4,965手），最终向
原有限售条件股东优先配售的永鼎转债总计为4,965,000元（4,965手），占本次
发行总量的0.51%，配售比例为100%，具体情况如下所示：
有效认购数量 实际获配数量
序号 证券账户名称
（手） （手）
1 宋德明 183 183
2 穆茂武 61 61
3 肖从军 31 31
4 李凡 152 152
5 杨海疆 183 183
6 刘强 31 31
7 陈建林 31 31
8 花杰 67 67
9 张建军 183 183
10 马国俭 61 61
11 胡立新 61 61
12 邓冬玲 12 12
13 顾育军 31 31
14 罗建平 91 91
15 付宏波 100 100
16 顾建宏 31 31
17 许峥 61 61
18 姜海山 61 61
19 蒋国英 122 122
20 张国栋 122 122
21 李鑫 183 183
有效认购数量 实际获配数量
序号 证券账户名称
（手） （手）
22 程建亮 18 18
23 HE YUMIN 30 30
24 邱嘉伟 37 37
25 张丽娟 91 91
26 蔡渊 122 122
27 朱卫林 272 272
28 包泽俊 37 37
29 韦祖国 61 61
30 周莉 31 31
31 李燕 91 91
32 许芬 91 91
33 王崇波 67 67
34 朴武成 122 122
35 张俏吟 6 6
36 吴海燕 122 122
37 李瑞 61 61
38 赵佩杰 152 152
39 沈锋 122 122
40 蔡明培 30 30
41 袁芳 31 31
42 陆备忠 61 61
43 吴春苗 122 122
44 徐昌明 31 31
45 邵珠峰 488 488
46 吕勇 31 31
47 许攀 61 61
48 章新 37 37
49 王飞 61 61
50 张文琴 122 122
51 谢挺 6 6
52 张文龙 61 61
53 王夫荣 270 270
有效认购数量 实际获配数量
序号 证券账户名称
（手） （手）
54 朱其珍 150 150
55 刘蓬林 12 12
合计 4,965 4,965
（2）原无限售条件股东优先配售结果
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）提供的网上优先配售数据，最
终向发行人原无限售条件股东优先配售的永鼎转债为484,929,000元（484,929
手），约占本次发行总量的49.48%，配售比例为100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永鼎转债为
170,680,000 元 （ 170,680 手 ） ， 占 本 次 发 行 总 量 的 17.42% ， 网 上 中 签 率 为
0.01438125%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资
者发行有效申购数量为1,186,823,124手，即1,186,823,124,000元，配号总数为
1,186,823,124个，起讫号码为100,000,000,000-101,186,823,123。
发行人和主承销商将在2019年4月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在
2019年4月18日的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公
告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即
1,000元）永鼎转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到4,400笔申购，其中4,333个账户在2019年4月15日
（T-1日）16:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，为有效申购。
67个账户因未按时缴纳保证金或未按主承销商要求提交申购材料，视为无效申购。
本次网下发行有效申购数量为2,221,137,000,000元（2,221,137,000手），
最终网下向机构投资者配售的永鼎转债总计为319,426,000元（319,426手），占
本次发行总量的32.59%，配售比例为0.01438119%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、多余
申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一
经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
4、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原无限售条件股东 100 484,929 484,929 484,929,000
原有限售条件股东 100 4,965 4,965 4,965,000
网上社会公众投资者 0.01438125 1,186,823,124 170,680 170,680,000
网下机构投资者 0.01438119 2,221,137,000 319,426 319,426,000
合计 3,408,450,018 980,000 980,000,000
三、上市时间
本次发行的永鼎转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的具体情况，请投资者查阅发行人于2019年4月12日在《上海
证券报》上刊登的《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说
明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：江苏永鼎股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
电话：0512-63271201
联系人：张国栋
2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层
电话：010-68560328、010-68560889
联系人：资本市场部
发行人：江苏永鼎股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
2019 年 4 月 17 日
（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率
及网下配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏永鼎股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率
及网下配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）:华西证券股份有限公司
年 月 日
