证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2019-033



                      江苏永鼎股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“永鼎股份”或“发行人”)公开发行可转
换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕312 号”文核准。
本次发行的可转换公司债券简称为“永鼎转债”，债券代码为“110058”。
    本次发行的可转债规模为 9.8 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 4 月
15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易
所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购
不足 9.8 亿元的部分则由保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简
称“主承销商”）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 16 日（T 日）结束，
配售结果如下：

      类别          申购数量（手）    配售数量（手）         配售金额（元）

 原有限售条件股东             4,965                4,965                4,965,000

 原无限售条件股东           484,929            484,929                484,929,000

      合计                  489,894            489,894                489,894,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中

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  国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
  计，结果如下：

   类别      认购数量（手）   认购金额（元）     放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）

网上社会公
                   167,643         167,643,000               3,037           3,037,000
 众投资者


      三、本次可转债网下认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
  认购缴款工作已于 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账情
  况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

    类别         认购数量（手）   认购金额（元）     放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）

网下机构投资者         319,426         319,426,000                   0                   0

       本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
  北京市炜衡律师事务所律师现场见证。

       四、主承销商包销情况

       本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为
  3,037 手，包销金额为 3,037,000 元，包销比例为 0.31%。
       2019 年 4 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
  扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
  记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
       五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
       1、发行人: 江苏永鼎股份有限公司
       办公地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
       联系电话：0512-63271201
       联系人：张国栋
       2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
       办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦八层
       电话：010-68560328、010-68560889
       联系人：资本市场部

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             发行人：江苏永鼎股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

                          2019 年 4 月 22 日




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（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                         发行人：江苏永鼎股份有限公司


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（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）:华西证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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