华西证券股份有限公司
关于江苏永鼎股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为江苏
永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司
2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月
16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。
公司扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的募集资金净额为人民币96,323.81
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验证报告》（天健验[2019]6-17号）。
2019年12月之前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。2019年12月，经
公司第八届董事会第十二次会议审议批准，同意公司以募集资金26,444.67万元置
换预先已投入募投项目的自筹资金（截至2019年12月31日，该笔资金置换已经支
付）；公司2019年实际使用募集资金39,562.30万元，2019年度收到的银行存款利
息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金
39,562.30万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额为589.82万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为57,351.33万元(包括累计收到的银行
存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中存放募集资金专户余
额 361.03 万 元 ， 未 到期 银 行 理 财 产 品 23,000.00 万 元 ， 已 暂 时 补充 流 动 资 金
33,990.30万元。
3
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江
苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华西证券于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴
江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行
股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股
份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司在五家银行共开立了 5 个募集资金专户，并
使用闲置募集资金购买了三项结构性存款及理财产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司吴
535273114514 7,473.76 募集资金专户
江芦墟支行
1102022629006041881 202,297.15 募集资金专户
中国工商银行股份有限公
中国工商银行保本(随心 E) 保本浮动收益类
司吴江汾湖支行 50,000,000.00
二号法人拓户理财产品 理财产品
0706678081120100313136 362,037.24 募集资金专户
江苏苏州农村商业银行股
机构结构性存款 2019 年第 保本浮动收益型
份有限公司芦墟支行 130,000,000.00
二百三十四期 理财产品
10543701040024249 588,778.31 募集资金专户
中国农业银行股份有限公 (汇利丰)2019 年第 5352 期
司吴江汾湖支行 对公定制人民币结构性存 50,000,000.00 保本浮动收益型
款产品
江苏银行股份有限公司吴 30450188000091273 2,449,702.45 募集资金专户
4
江汾湖支行
合计 233,610,288.91 -
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年度，公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》；
2、募集资金投资项目先前投入及置换情况
根据 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司同意使
用募集资金 26,444.67 万元置换预先投入募投项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）
的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了
《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审〔2020〕6-169 号）。公司于 2019 年 4 月 30 日完成募集资金置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用
不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
事项均发表了明确同意的意见。公司于 2019 年 9 月至 12 月将共计 33,990.30 万
元划转到公司一般户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募
集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常运行。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设、生
产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金在不
超过 7 亿元的额度内进行现金管理，资金可以滚动使用。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过办理结构性存款及购买理财
产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集
资金的现金管理余额为 23,000 万元，占公司募集资金余额的 40.10%，2019 年度
公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
5
购买金额
序号 受托方 产品名称 产品收益类型
（万元）
中国银行股份有限公司 中银保本理财-人民
1 保证收益型 5,000.00
吴江芦墟支行 币按期开放
中国银行股份有限公司
2 挂钩型结构性存款 保本保最低收益型 5,000.00
吴江芦墟支行
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
3 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
11,500.00
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
4 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
5 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
6 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型 8,000.00
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
7 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国工商银行保本
中国工商银行股份有限
8 (随心 E)二号法人拓 保本浮动收益类 5,000.00
公司吴江汾湖支行
户理财产品
中国工商银行保本
中国工商银行股份有限
9 (随心 E)二号法人拓 保本浮动收益类 5,000.00
公司吴江汾湖支行
户理财产品
中国工商银行保本
中国工商银行股份有限
10 (随心 E)法人人民币 保本浮动收益类 5,000.00
公司吴江汾湖支行
理财产品
江苏银行对公人民币
江苏银行股份有限公司
11 结构性存款 2019 年 保本浮动收益型 5,000.00
吴江汾湖支行
第 7 期 3 个月 C 款
江苏银行对公人民币
江苏银行股份有限公司
12 结构性存款 2019 年 保本浮动收益型 11,000.00
吴江汾湖支行
第 7 期 6 个月 C 款
苏州农村商业银行吴江 (锦鲤鱼天天盈 2 号)
13 保本浮动收益型 12,999.90
汾湖支行 人民币理财产品
苏州农村商业银行机
苏州农村商业银行吴江
14 构结构性存款 2019 保本浮动收益型 13,000.00
汾湖支行
年第二百三十四期
中国银行股份有限公司 中银保本理财-人民
15 保证收益型 4,000.00
吴江芦墟支行 币按期开放
6
(汇利丰)2019 年第
中国农业银行股份有限
16 5352 期对公定制人 保本浮动收益型 5,000.00
公司吴江汾湖支行
民币结构性存款产品
中国工商银行保本
中国工商银行股份有限
17 (随心 E)法人人民币 保本浮动收益型 5,000.00
公司吴江汾湖支行
理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
18 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
19 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
20 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型 6,200.00
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
21 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
22 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国银行股份有限公司 中银保本理财-人民
23 保证收益型 5,000.00
吴江芦墟支行 币按期开放
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
24 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
25 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
26 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型 4,000.00
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
27 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
中国农业银行(本利
中国农业银行股份有限
28 丰天天利)开放式人 保本浮动收益型
公司吴江汾湖支行
民币理财产品
合计 115,699.90
（续上表）
预期年化收 已收回金 期末余额 理财收益
序号 起息日 到期日
益率（%） 额（万元） （万元） （元）
7
1 2019-6-14 2019-7-15 3.00 5,000.00 - 127,397.26
2 2019-6-17 2019-9-19 3.0-3.4 5,000.00 - 412,054.79
3 2019-6-17 2019-6-28 2.2-2.3 8,000.00 - 53,041.10
4 2019-6-17 2019-7-31 2.2-2.3 3,500.00 - 92,821.92
5 2019-7-2 2019-7-9 2.2-2.3 300.00 - 1,265.75
6 2019-7-2 2019-7-18 2.2-2.3 5,000.00 - 48,219.18
7 2019-7-2 2019-7-31 2.2-2.3 2,700.00 - 47,194.52
8 2019-6-17 2020-1-4 3.35 - 5,000.00 -
9 2019-6-17 2019-10-8 3.25 5,000.00 - 503,082.19
10 2019-6-20 2019-7-19 2.95 5,000.00 - 113,150.68
11 2019-6-21 2019-9-23 2-3.2 5,000.00 - 400,972.22
12 2019-6-21 2019-12-21 2-3.2 11,000.00 - 1,762,138.89
13 2019-6-14 2019-6-28 2.70 12,999.90 - 134,629.10
14 2019-7-2 2020-1-2 0.3-3.2 - 13,000.00 -
15 2019-7-15 2019-10-15 3.20 4,000.00 - 322,630.14
16 2019-7-18 2020-1-17 3.2-3.25 - 5,000.00 -
17 2019-7-23 2019-8-20 2.95 5,000.00 - 113,150.68
18 2019-8-1 2019-9-25 2.2-2.3 200.00 - 6,630.14
19 2019-8-1 2019-10-28 2.2-2.3 500.00 - 26,520.55
20 2019-8-1 2019-10-31 2.2-2.3 4,000.00 - 219,397.26
21 2019-8-1 2019-11-7 2.2-2.3 1,000.00 - 59,068.49
22 2019-8-1 2019-11-18 2.2-2.3 500.00 - 32,849.32
23 2019-9-19 2019-10-8 2.0 5,000.00 - 52,054.79
24 2019-10-31 2019-11-15 2.2-2.3 600.00 - 5,424.66
25 2019-10-31 2019-11-20 2.2-2.3 200.00 - 2,410.96
26 2019-10-31 2019-11-21 2.2-2.3 300.00 - 3,978.08
27 2019-10-31 2019-11-27 2.2-2.3 100.00 - 1,627.40
28 2019-10-31 2019-12-2 2.2-2.3 2,800.00 - 54,005.48
合计 92,699.90 23,000.00 4,595,715.55
8
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）其他
2019 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。基于年产 600 吨光纤预制棒
项目(以下简称光棒项目)，由于前期办理土地权证及相关施工手续慢于预计进
度，另外已完成的土建及机电安装项目实际进度落后于工程计划进度等情况，公
司综合判断后将其工期延长至 2020 年第三季度。基于年产 1000 万芯公里光纤项
目(以下简称光纤项目)，由于光纤项目的扩产产能是与光棒项目的项目产能有所
匹配，光棒项目的推迟导致光纤项目扩产有所延后。其次，2019 年以来光纤光
缆需求放缓，加上国内光纤厂商产能扩充释放，公司综合判断后将其工期延长至
2021 年第四季度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永鼎股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
9
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
任家兴 陈雯
华西证券股份有限公司
2020 年 4 月 日
3
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：江苏永鼎股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 96,323.81 本年度投入募集资金总额 39,562.30
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,562.30
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末累计 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 性是否发
项目（含部 累计投入金额 入进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 生重大变
分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 化
年产 600 吨
39,562.30 2020 年
光纤预制 否 80,323.81 80,323.81 55,000.00 39,562.30 -15,437.70 71.93 否
[注] 第三季度
棒项目
年产 1000
2021 年
万芯公里 否 16,000.00 16,000.00 6,000.00 -6,000.00 0.00 否
第四季度
光纤项目
合计 96,323.81 96,323.81 61,000.00 39,562.30 39,562.30 -21,437.70 64.86
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告三（四）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（一）2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（一）3
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（一）4
募集资金其他使用情况 不适用
[注]：此处投入含设备采购增值税 6,446.92 万元。
4