华西证券股份有限公司
                       关于江苏永鼎股份有限公司

                募集资金投资项目延期事项的核查意见


    华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为江苏永

鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，

就公司可转债募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向

社会公众公开发行可转换公司债券 980 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为

人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元（含税金额

1,776.12 万元），本次募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了天健验〔2019〕6-17 号

《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到

账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集

资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

    公司 2019 年度实际使用募集资金 39,562.30 万元，2019 年度收到的银行存款

利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 589.82 万元。累计已使用募集资

金 39,562.30 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的

净额为 589.82 万元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 57,351.33 万元（包括累计收到的

银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：存放募集资金专


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       户余额 361.03 万元，未到期银行理财产品 23,000.00 万元，已暂时补充流动资金

       33,990.30 万元。

       三、募集资金专户存储情况

           截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号            账户名称               开户银行名称                   银行账号            金额（元）
 1       江苏永鼎股份有限公司      江苏吴江芦墟中国银行            535273114514                 7,473.76
 2       江苏永鼎股份有限公司         工行吴江汾湖支行       1102022629006041881            202,297.15
                                   苏州农村商业银行芦墟
 3       江苏永鼎股份有限公司                               0706678081120100313136          362,037.24
                                           支行
                                   中国农业银行股份有限
 4       江苏永鼎股份有限公司                                    10543701040024249          588,778.31
                                      公司吴江汾湖支行
        江苏永鼎股份有限公司募     江苏银行股份有限公司
 5                                                               30450188000091273         2,449,702.45
          集结算资金专用账户           吴江汾湖支行
                                        合计                                               3,610,288.91

       四、募集资金投资项目的基本情况

                截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                                      募集资金           募集资金
         序号              募投项目                                                      工程进度
                                                      拟投入额          累计投资额
          1      年产 600 吨光纤预制棒项目                80,323.81         39,562.30    49.25%

          2      年产 1000 万芯公里光纤项目               16,000.00                  -      -

                            合计                          96,323.81         39,562.30       -

       三、本次募投项目延期的具体情况及原因

           （一）募投项目延期的原因

           1、年产 600 吨光纤预制棒项目（光棒项目）

           年产 600 吨光棒项目分两期建设，在实施过程中，前期办理土地权证及相关

       施工手续慢于预计进度，此外，土建及机电安装项目实际进度落后于工程原计划

       进度等情况。截至目前，一期 300 吨光棒项目尚处于机电设备联调阶段，鉴于此，

       公司经充分审慎研究论证，拟将一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2020

       年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日；

                                                   2
    2、年产 1000 万芯公里光纤项目（光纤项目）

    由于光纤项目的扩产产能是与光棒项目产能相匹配，光棒项目的推迟导致光

纤项目扩产进度有所延后，加之 2019 年以来光纤光缆需求放缓，公司经充分审慎

研究论证，将光纤项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。

    （二）保障延期后项目按期完成的相关措施

    公司将结合市场情况，在保证募集资金投资效益的前提下，进一步明确相关

项目的具体建设计划和投资计划，并推动计划落实，严格监督募投项目进展情况，

确保募投项目进度；公司将围绕本次项目优化配置相关资源，增强项目管理机制

下各相关部门单位的协同性，在保证募集资金使用符合监管规定的前提下，进一

步提高各环节工作效率，确保募投项目按期完工。

四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决

定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施

主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的

情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对

公司目前的生产经营造成实质性影响。

五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2020 年 4 月 28 日开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于

募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募集资金投资项目达到

预定可使用状态日期进行延期。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项，

是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施

主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所上市公司募集资金管

                                      3
理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司本次对募集资金投资项

目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实

际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途

及投资规模情形，符合公司实际情况；上述事项履行了必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次拟将募集资金投资项目进

行延期事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过；独立董事、监事会均发

表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指

引》等相关规定要求。

    公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是公司根据项目的实际实施情

况作出的审慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、

主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害

公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事宜无异议。




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   （本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司募集

资金投资项目延期事项的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                     任家兴                    陈雯




                                                华西证券股份有限公司



                                                        2020 年 4 月




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