永鼎股份：可转债转股结果暨股份变动公告2020-10-10
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2020-092
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况：截至 2020 年 09 月 30 日，累计有 31,915.8 万元“永鼎转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 63,315,477 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 5.0839%。
● 未转股可转债情况：截至 2020 年 09 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 66,084.2 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 67.4329%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，江苏永鼎股份有
限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，转股代码“190058”，初始转股价格为 6.50 元/股,目
前转股价格为 5.04 元/股。
1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
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2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自2020年07月01日至2020年09月30日期间，转股的金额
为31,857.4万元，因转股形成的股份数量为63,208,351股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的5.0753%。截至2020年09月30日，累计已有31,915.8万元“永
鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为63,315,477股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的5.0839%。
（二）截至2020年09月30日，尚未转股的可转债金额为66,084.2万元，占可
转债发行总量的67.4329%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
（2020年06月30日） （2020年09月30日）
限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,238,381,946 63,208,351 1,301,590,297
总股本 1,238,381,946 63,208,351 1,301,590,297
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-63271201、0512-63272489
传真号码：0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 日
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